Недавно южнокорейский исследовательский институт SNE Research опубликовал данные о мощностных аккумуляторных установках в мире (за исключением Китая) с января по апрель 2025 года, которые достигли 132,6 ГВт⋅ч, что на 26,8% больше, чем годом ранее.
С точки зрения годовых изменений в установках аккумуляторов,среди 10 ведущих компаний только Samsung SDI и Panasonic зафиксировали годовое снижение мощностных аккумуляторных установок с января по апрель 2025 года, в то время как остальные восемь компаний показали положительный годовой рост. Среди них BYD, Tesla и Gotion High-tech продемонстрировали трехзначный годовой рост.
С точки зрения изменений в рейтинге,по сравнению с январем-апрелем 2024 года рейтинг 10 ведущих компаний с января по апрель 2025 года значительно изменился. За исключением CATL, сохранившей первое место, и LGES, сохранившей второе место, SK On обогнала Samsung SDI, поднявшись с четвертого места в аналогичном периоде прошлого года на третье место, в то время как Samsung SDI опустилась на одну позицию. Panasonic сохранила пятое место, но разрыв между BYD, занимающей шестое место, и Panasonic сокращается. В прошлом году Panasonic опережала BYD на 6% по доле рынка, но теперь разрыв составляет всего 0,2%. Кроме того, за исключением Farasis Energy, у которой наблюдалось незначительное снижение доли рынка на 0,1% на седьмом месте, Tesla, Gotion High-tech и CALB, занимающие восьмое, девятое и десятое места соответственно, увеличили свои доли рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди 10 ведущих предприятий с января по апрель 2025 годакитайские компаниипо-прежнему занимают пять позиций, а именно CATL, BYD, Gotion High-tech, Farasis Energy и CALB. Общий объем аккумуляторных установок китайских компаний на зарубежном рынке мощностных аккумуляторов достиг 56,4 ГВт⋅ч, а доля рынка составила 42,6%.
В частности, с января по апрель 2025 года CATL продолжила сохранять первое место в мире по доле рынка зарубежных мощностных аккумуляторов, увеличив ее до 29,6% при объеме аккумуляторных установок в 39,3 ГВт⋅ч, что на 36% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что 20 мая CATL была официально зарегистрирована и начала торги на основной площадке Гонконгской фондовой биржи и может еще больше продвинуть свою глобальную стратегическую расстановку, создать международную платформу для капитальных операций и ускорить дальнейшее увеличение своей доли на зарубежном рынке.
Объем аккумуляторных установок BYD достиг 9,1 ГВт⋅ч, что на 127,5% больше, чем годом ранее, а ее доля рынка увеличилась с 3,8% в аналогичном периоде прошлого года до 6,9%, сохранив шестое место в рейтинге. SNE заявила, что BYD расширяет свое местное производство и цепочку поставок, чтобы увеличить свою долю на зарубежных рынках, в частности, ускоряя выход на южнокорейский и европейский рынки.
Объем установленных аккумуляторов Farasis Energy достиг 2,9 ГВт⋅ч, что на 20,8% больше, чем годом ранее, с долей рынка в 2,2%, заняв седьмое место, и его позиция поднялась на две строчки по сравнению с январем-мартом 2025 года.
Объем установленных аккумуляторов Gotion High-tech достиг 2,6 ГВт⋅ч, что на 100% больше, чем годом ранее, с долей рынка в 2%, заняв девятое место, и его позиция опустилась на две строчки по сравнению с январем-мартом 2025 года.
CALB зафиксировала объем установленных аккумуляторов в 2,5 ГВт⋅ч, что на 47,1% больше, чем годом ранее, с долей рынка в 1,9%, заняв десятое место.
Что касается южнокорейских компаний,с января по апрель 2025 года доля рынка трех крупнейших южнокорейских аккумуляторных компаний составила 39,7%, что на 5,1% меньше, чем годом ранее, при этом общий объем установленных аккумуляторов достиг 52,6 ГВт⋅ч. LGES, SK On и Samsung SDI заняли второе, третье и четвертое места соответственно в рейтинге TOP10, сохранив сильную конкурентоспособность.
В частности, объем установленных аккумуляторов LGES составил 28,9 ГВт⋅ч, что на 15,6% больше, чем годом ранее, при этом его доля рынка снизилась до 21,8%.
Объем установленных аккумуляторов SK On составил 13,4 ГВт⋅ч, что на 24,1% больше, чем годом ранее, — самый высокий темп роста среди южнокорейских аккумуляторных компаний, хотя его доля рынка снизилась до 10,1%, что незначительно меньше, чем годом ранее.
Объем установленных аккумуляторов Samsung SDI составил 10,3 ГВт⋅ч, что на 11,2% меньше, чем годом ранее, с долей рынка в 7,8%, что объясняется в основном снижением спроса на аккумуляторы со стороны автопроизводителей на европейском и североамериканском рынках.
SNE заявила, что агрессивная экспансия китайских аккумуляторных компаний в Европе становится новым вызовом для южнокорейских аккумуляторных компаний. Крупные китайские предприятия, такие как CATL и BYD, укрепляют свои партнерские отношения с местными автопроизводителями, уделяя приоритетное внимание ценовой конкурентоспособности и скорости производства. В ответ южнокорейские аккумуляторные компании ускоряют коммерциализацию аккумуляторов с высокой плотностью энергии и технологий аккумуляторов следующего поколения на основе технологической конкурентоспособности, а также стабилизируют свои цепочки поставок и повышают реакцию на рынок путем создания совместных предприятий и расширения местного производства в Европе.
Что касается японских компаний,Panasonic заняла пятое место с объемом установленных аккумуляторов в 9,4 ГВт⋅ч, что на 8,7% меньше, чем годом ранее, и ее доля рынка еще больше снизилась до 7,1%. Согласно сообщениям, Panasonic проводит реструктуризацию своей цепочки поставок в ответ на недавно введенные повышенные тарифы на китайские аккумуляторы и сырье и разрабатывает стратегию по увеличению доли местного производства в Северной Америке.
Что касается американских компаний,то после успешного дебюта в рейтинге в 2024 году рейтинг Tesla продолжил расти и в какой-то момент достиг седьмого места. С января по апрель объем установленных мощностей Tesla составил 2,8 ГВт⋅ч, что на 366,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохраняя самый высокий темп роста среди компаний из первой десятки, а его доля рынка увеличилась до 2,1%, заняв восьмое место.
Кроме того, ранее SNE опубликовала последние данные о глобальных установках аккумуляторов для электромобилей с января по апрель 2025 года. Данные показали, что с января по апрель глобальные установки аккумуляторов для электромобилей достигли 308,5 ГВт⋅ч, что на 40,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что касается изменений в рейтинге, то по сравнению с январем-апрелем 2024 года среди десяти ведущих мировых компаний по установкам аккумуляторов для электромобилей в январе-апреле 2025 года масштабные эффекты и технологические преимущества трех ведущих компаний укрепили их доминирующее положение, при этом CATL, BYD и LGES сохранили свои позиции.
Рыночный ландшафт второго и третьего эшелонов аккумуляторных предприятий претерпел значительные изменения, при этом SK On, CALB и Gotion High-tech поднялись в рейтинге: SK On поднялась с пятого на четвертое место; CALB поднялась с седьмого на пятое место; Gotion High-tech поднялась с девятого на шестое место; Samsung SDI опустилась с четвертого на седьмое место; Panasonic опустилась с шестого на восьмое место; EVE опустилась с восьмого на девятое место; SVOLT Energy Technology заняла десятое место, став новым участником по сравнению с периодом с января по апрель 2024 года.
