Последний отчет: Глубокое исследование автомобильного рынка Юго-Восточной Азии

На фоне трансформации глобальной автомобильной промышленности и геополитической напряженности китайские автопроизводители начали выходить на международный рынок, используя свои полные цепочки поставок, экономию на масштабе и ценовые преимущества. Этот процесс обусловлен трансформацией отрасли и поддерживается соответствующими политиками. Давайте рассмотрим предпосылки и связанные с этим политики глобальной экспансии китайских автопроизводителей.

**Благоприятные политики Китая**
- В декабре 2019 года Министерство коммерции опубликовало «Отчет о высококачественном развитии автомобильной торговли Китая», в котором впервые было предложено, что NEV (новые энергетические автомобили) могут стать новым драйвером для экспорта автомобилей.
- В 2023 году китайские NEV вышли на быстрый путь освоения зарубежных рынков, при этом различные уровни правительства ввели ряд политик для стимулирования и продвижения экспорта китайских NEV.
- В 2023 году «Мнения о поддержке здорового развития торговли NEV», совместно выпущенные Министерством коммерции и семью другими ведомствами, стали самой всеобъемлющей и влиятельной политикой в области глобальной экспансии NEV, предоставляя всестороннюю, многоуровневую поддержку и гарантии, а также поощряя укрепление внешнеторгового сотрудничества Китая в области NEV.

**Улучшение международных операционных возможностей и уровней**
**Совершенствование международных логистических систем**
**Укрепление финансовой поддержки**
**Оптимизация торгово-промоционных мероприятий**
**Создание благоприятной торговой среды**
**Повышение возможностей предотвращения рисков**

**Поддержка политики в Юго-Восточной Азии**
- В 2023 году страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Малайзия и Индонезия, последовательно запустили планы трансформации в области электрификации и дорожные карты их реализации, а также ввели ряд стимулирующих политик для продвижения развития NEV. Расширяя внутренний спрос, улучшая инфраструктуру, увеличивая налоговые льготы или субсидии, они привлекли иностранные предприятия, представленные китайскими производителями, связанными с NEV, для создания заводов и активного развития местной индустрии NEV.
- В краткосрочной перспективе Таиланд, Малайзия и Индонезия продолжат вводить сильные политики для ускорения сотрудничества с китайскими предприятиями, связанными с NEV, с целью продвижения развития местных цепочек и рынков EV. Другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Филиппины, также готовятся к переходу на EV и введут национальные планы развития и связанные с этим агрессивные политики.

**Давление политики Европы и США**
- В последние годы европейские и американские страны ввели соответствующие политики в таких областях, как торговая защита, торговые барьеры и управление низким уровнем углерода, чтобы ограничить доступ цепочки индустрии NEV Китая на рынки Европы и США, тем самым подавляя зарубежное развитие китайской индустрии NEV.
- В долгосрочной перспективе общий курс на электрификацию автомобильной промышленности в Европе и США не изменится. Если Китай сможет продолжать сохранять лидирующие позиции в технологиях и продуктах NEV, негативное влияние давления Европы и США на развитие китайской индустрии NEV будет ограниченным.
- ЕС
√ Торговая защита: Закон о нулевой эмиссии (NZIA), Закон о критически важных сырьевых материалах
√ Нетарифные барьеры: Антидемпинговые расследования
√ Тарифные барьеры: Механизм корректировки углеродных границ (CBAM)
√ Управление низким уровнем углерода: Новый закон о батареях
- США
√ В мае 2024 года администрация Байдена объявила 100% тариф на импортируемые из Китая EV.
√ В апреле 2025 года Трамп объявил 25% тариф на импортируемые автомобили и грузовики, вступающий в силу с 3 апреля; 25% тариф на импортируемые автозапчасти, вступающий в силу с 3 мая.

Между тем низкий уровень владения автомобилями, ограниченное проникновение NEV и большая молодая база населения предоставляют автопроизводителям обширное рыночное пространство.

**Как получить «Последний отчет SMM о рынке автомобилей Юго-Восточной Азии» бесплатно**
1. Поделитесь этой статьей в своих «Моментах» WeChat, наберите 3 лайка или пересылайте в 1 чат группы автомобильной индустрии (с более чем 200 участниками) и сохраните скриншот.
2. Добавьте редактора в WeChat и отправьте скриншот, чтобы получить отчет бесплатно.

В последние годы цепочка автомобильной индустрии Юго-Восточной Азии демонстрирует значительную устойчивость, при этом региональное производство автомобилей увеличилось на 24,1% с 2020 по 2022 год. Хотя в 2024 году из-за глобального экономического спада наблюдался циклический спад, снижение производства и продаж в Таиланде и Юго-Восточной Азии в 2025 году показало тенденцию к сужению, подчеркивая способность региональной цепочки поставок к самовосстановлению.

Будучи региональным ядром, Таиланд продолжает доминировать в автомобильной индустрии Юго-Восточной Азии с долей мощности более 40%. Однако двойное давление сокращения внутреннего спроса и слабого экспорта привело к непрерывному снижению производства в годовом исчислении на протяжении 19 месяцев — на 13,6% в феврале 2025 года, что значительно меньше, чем снижение на 24,6% в январе, указывая на начальные признаки стабилизации в корректировке цепочки индустрии. В краткосрочной перспективе Таиланд сохранит статус регионального центра производства и базы экспорта, но его долгосрочное конкурентное преимущество сталкивается со структурными вызовами: постоянное сокращение местных мощностей и модернизация цепочек индустрии соседних стран вынуждают его ускорять технологическую трансформацию и реструктуризацию цепочки поставок.

Анализируя стратегическое размещение китайских автопроизводителей в Юго-Восточной Азии, помимо широко обсуждаемых факторов, редактор считает, что следующие элементы также являются важными движущими силами для активного развертывания китайских автопроизводителей на рынке Юго-Восточной Азии (особенно в Таиланде), их постоянного углубления и расширения присутствия. Эти элементы взаимосвязаны и синергетически способствуют бурному развитию китайских автопроизводителей на рынке Юго-Восточной Азии.

1. Страны АСЕАН продвигают популяризацию EV через такие политики, как снижение налогов, субсидии на покупку автомобилей и поддержку цепочек индустрии.
2. Правительство Таиланда обновило свои промышленные политики, введя более строгие стандарты сертификации EV3.5 и продвигая глубокую локализацию цепочки индустрии EV.
3. В отношении готовых автомобилей Таиланд в настоящее время сохраняет статус нетто-экспортера автомобилей, при этом его экспорт готовых автомобилей в основном ориентирован на региональный рынок Юго-Восточной Азии; экспорт Китая в Таиланд сосредоточен на NEV, что отражает стратегическое размещение китайских автопроизводителей для использования возможностей электрификации Таиланда.
4. В отношении запчастей:
(1) Таиланд является основной силой экспорта запчастей Юго-Восточной Азии, с целевыми рынками в Америке и Азии.
(2) Экспорт Китая обслуживает местных китайских OEM-производителей, при этом экспорт в США в основном сосредоточен на продуктах с локальными преимуществами, таких как колеса.

Общая инвестиционная среда в странах Юго-Восточной Азии имеет значительные благоприятные условия, с множеством преференциальных политик и постоянно улучшающейся инфраструктурой. Рыночный спрос растет с развитием экономики и демографическими изменениями, демонстрируя большой потенциал. Однако рынок Юго-Восточной Азии сталкивается с неотложными проблемами: неполные цепочки поставок, например, мощность производства сырой стали достигает 90 миллионов тонн, в основном длинные продукты, с серьезной нехваткой мощностей, связанных с автомобильной сталью. В то же время в некоторых странах существуют неблагоприятные факторы, такие как сложные политические ситуации, изменения в политике и неполные правовые и регуляторные системы.

Более того, тарифные политики непредсказуемы и целенаправленны, создавая множество вызовов для инвестиционных решений компаний. В этом контексте глобализация автомобильных компаний становится неизбежной для диверсификации рисков, интеграции ресурсов и повышения конкурентоспособности. Для получения более подробной информации о рынке автомобилей Юго-Восточной Азии вы можете отсканировать код, чтобы связаться с редактором и получить бесплатную копию полной версии «Последнего отчета SMM о рынке автомобилей Юго-Восточной Азии».

**Как получить «Последний отчет SMM о рынке автомобилей Юго-Восточной Азии» бесплатно**
1. Поделитесь этой статьей в своих «Моментах» WeChat, наберите 3 лайка или пересылайте в 1 чат группы автомобильной индустрии (с более чем 200 участниками) и сохраните скриншот.
2. Добавьте редактора в WeChat и отправьте скриншот, чтобы получить отчет бесплатно.