[Горячая тема SMM] Анализ текущего состояния сталелитейной промышленности в Юго-Восточной Азии - Таиланд (Часть 2)

Для условий поставки, пожалуйста, обратитесь к предыдущей статье~

• Спрос на сталь в Таиланде

С точки зрения структуры потребления готовой стали, в 2023 году потребление плоской стали в Таиланде составило 10,1 млн тонн, а длинной стали — 6,2 млн тонн, что составляет соответственно 62% и 38% от общего спроса. Благодаря строительной активности ожидается, что внутренний спрос на сталь вырастет на 1,1% в годовом исчислении в 2025 году.

Рисунок 7 - Спрос на сталь в Таиланде по типам продукции за последние 7 лет (млн тонн)

Источник данных: ISIT, SMM

В частности, Таиланд имеет относительно высокий уровень самообеспеченности длинной сталью, тогда как плоская сталь больше зависит от импорта. Уровень самообеспеченности длинной сталью достиг 74,19%, тогда как для плоской стали он составил всего 24,51%.

Таблица 2 - Самообеспеченность Таиланда плоской и длинной сталью в 2022 году (10 тыс. тонн)

В январе 2025 года, из-за увеличения спроса на плоскую и длинную сталь, потребление готовой стали в Таиланде выросло. Согласно данным Института железа и стали Таиланда (ISIT), в январе Таиланд потребил 1,45 млн тонн готовой стали, что на 2% больше в годовом исчислении. Среди них спрос на плоскую сталь увеличился на 1,9% до 893,920 тонн, а спрос на длинную сталь вырос на 2,3% в годовом исчислении до 550,910 тонн. Известно, что большинство видов потребления стали показали тенденцию к росту, тогда как некоторые продукты показали снижение. Эти продукты включают катанку (снижение на 14,9% в годовом исчислении), горячекатаный лист (снижение на 5,3% в годовом исчислении) и оцинкованный лист (снижение на 7,3% в годовом исчислении).

Рисунок 8 - Спрос на плоскую и длинную сталь в Таиланде в январе 2025 года (10 тыс. тонн)

Источник данных: ISIT, SMM

Согласно данным Института железа и стали Юго-Восточной Азии, основными конечными потребителями стали в Таиланде являются строительный рынок, на который приходится около 60%, а также производственные отрасли, такие как автомобилестроение, электротехника и машиностроение, на которые приходится около 40%.

Рисунок 9 - Потребление стали в Таиланде по отраслям

Источник данных: ISIT, SMM

Ожидается, что строительная отрасль Таиланда покажет умеренный рост в ближайшие годы. Благодаря развитию строительной отрасли спрос на сталь в Таиланде также будет расти стабильно. Кроме того, потребление стали в автомобильной промышленности составляет 17% от общего потребления стали в Таиланде. В рамках "Видения Таиланд 4.0" автомобильная промышленность является одной из пяти ключевых отраслей, и ожидается, что она станет важным источником роста спроса на сталь в будущем.

Рисунок 10 - Данные по производству автомобилей в Таиланде, 2022-2024 годы

Источник данных: Федерация тайской промышленности, SMM

Рисунок 11 - Данные по продажам автомобилей в Таиланде, 2022-2024 годы

Источник данных: Федерация тайской промышленности, SMM

Согласно данным национальных статистических управлений и таможенных сайтов, потребление сырой стали на душу населения в Юго-Восточной Азии составляет примерно 110 кг/чел. Малайзия, Вьетнам и Таиланд имеют относительно высокий уровень потребления на душу населения, превышающий 200 кг/чел, причем в 2023 году этот показатель достиг 242 кг. Ворада Джангбангсаке, аналитик отрасли в Институте железа и стали Таиланда, прогнозирует, что видимое потребление стали в Таиланде вырастет на 1,9% в годовом исчислении в 2025 году, достигнув 16,64 млн тонн.

• Импорт и экспорт стали в Таиланде
• Импорт

В Таиланде отсутствуют крупные интегрированные сталелитейные предприятия, и рост внутренней мощности ограничен. Ежегодно значительное количество стальной продукции необходимо импортировать для удовлетворения потребностей внутренних отраслей, таких как строительство и машиностроение. С 2023 по 2024 год ежегодный объем импорта превышал 10 млн тонн. 

В декабре 2024 годастоимость импорта стали в Таиланде составила 975 млн долларов, увеличившись на 22,64% в годовом исчислении. С января по декабрь 2024 года общая стоимость импорта стали составила 10,975 млрд долларов, снизившись на 5,5% в годовом исчислении. В декабре 2024 года объем импорта стали в Таиланде составил 1,297 млн тонн, увеличившись на 57,02% в годовом исчислении. С января по декабрь 2024 года общий объем импорта стали составил 11,3454 млн тонн, снизившись на 6,66% в годовом исчислении.

Рисунок 12 - Месячные тенденции стоимости и объема импорта стали в Таиланде, 2023-2024 годы

Источник данных: Департамент таможни Таиланда, SMM

Что касается стран происхождения импорта, то в 2024 году пятью крупнейшими торговыми партнерами Таиланда по стоимости импорта стали были Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань (Китай) и Индонезия. Пятью крупнейшими торговыми партнерами по объему импорта стали были Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань (Китай) и Малайзия.

Рисунок 13 - Пять крупнейших торговых партнеров Таиланда по стоимости импорта стали и исторические тенденции (млрд долларов США)

Источник данных: Департамент таможни Таиланда, SMM

Рисунок 14 - Пять крупнейших торговых партнеров Таиланда по объему импорта стали и исторические тенденции (10 тыс. тонн)

Источник данных: Департамент таможни Таиланда, SMM

Что касается типов импортируемой продукции, то в 2024 году наиболее импортируемой продукцией были листы и плиты, общий объем импорта которых составил 8,21 млн тонн, что составляет 68% от общего объема импорта. Далее следуют прутки с объемом 2,08 млн тонн (17%) и катанка с объемом 270 тыс. тонн (2%).

Рисунок 15 - Импорт стали в Таиланд по типам продукции

Источник данных: Департамент таможни Таиланда, SMM

• Экспорт

В декабре 2024 годастоимость экспорта стали из Таиланда составила 140 млн долларов, увеличившись на 12,72% в годовом исчислении. С января по декабрь 2024 года общая стоимость экспорта стали составила 1,742 млрд долларов, увеличившись на 12,65% в годовом исчислении. В декабре 2024 года объем экспорта стали из Таиланда составил 232,400 тонн, увеличившись на 74,13% в годовом исчислении. С января по декабрь 2024 года общий объем экспорта стали составил 1,8102 млн тонн, увеличившись на 11,40% в годовом исчислении.

Рисунок 16 - Месячные тенденции стоимости и объема экспорта стали из Таиланда, 2023-2024 годы

Источник данных: Департамент таможни Таиланда, SMM

Что касается направлений экспорта, то в 2024 году семью крупнейшими торговыми партнерами Таиланда по стоимости экспорта стали были Индия, Южная Корея, Малайзия, Индонезия, США, Лаос и Вьетнам. Семью крупнейшими торговыми партнерами по объему экспорта стали были Индия, Малайзия, Вьетнам, Мьянма, Филиппины, Южная Корея и Лаос.

Рисунок 17 - Семь крупнейших торговых партнеров Таиланда по стоимости экспорта стали и исторические тенденции (млрд долларов США)

Источник данных: Департамент таможни Таиланда, SMM

Рисунок 18 - Семь крупнейших торговых партнеров Таиланда по объему экспорта стали и исторические тенденции (10 тыс. тонн)

Источник данных: Департамент таможни Таиланда, SMM

Что касается типов экспортируемой продукции, то объем экспорта стальной продукции из Таиланда относительно невелик, а объемы экспорта по типам продукции относительно сбалансированы. В 2024 году наиболее экспортируемой продукцией были прутки с общим объемом экспорта 380 тыс. тонн (21% от общего объема экспорта). Далее следуют уголковая сталь с объемом 320 тыс. тонн (18%) и стальные трубы и арматура, каждая с объемом 320 тыс. тонн (по 17%).

Рисунок 19 - Экспорт стали из Таиланда по типам продукции

Источник данных: Департамент таможни Таиланда, SMM

• Резюме

Согласно исследованию Всемирной ассоциации стали (WSA), основными причинами consistently низкого уровня использования сталелитейных мощностей в Таиланде являются надежность, эффективность и стоимость производства на сталелитейных заводах. В 2024 году уровень использования местных сталелитейных мощностей в Таиланде составил менее 30%, что требует значительного импорта для удовлетворения внутреннего спроса на сталь, оставляя страну в позиции чистого импортера. Между тем, потребление сырой стали на душу населения в Таиланде остается на относительно низком абсолютном уровне, что указывает на значительный потенциал роста. Однако уровень использования местных мощностей по производству сырой стали остается низким. Кроме того, в январе 2025 года Совет по инвестициям Таиланда (BOI) выпустил последний каталог инвестиционного продвижения, который исключил возможность новых проектов для длинной и плоской стальной продукции. Только существующие проекты, соответствующие стандартам умной и устойчивой промышленности, имеют право на инвестиционные стимулы, а уровень стимулов был унифицированно понижен с A4 или B в старом каталоге до B. Это отражает сложность увеличения новых сталелитейных мощностей. Таким образом, несмотря на начало некоторых антидемпинговых расследований, статус Таиланда как чистого импортера вряд ли изменится в краткосрочной перспективе!

SMM предоставляет отслеживание новостей о импорте и экспорте стали в режиме реального времени. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, следите за официальным аккаунтом SMM!