[Горячая тема SMM] Анализ текущего состояния сталелитейной промышленности в Юго-Восточной Азии - глава о Таиланде

• Обзор рынка Таиланда

Таиланд расположен в центре АСЕАН, обладая значительными географическими преимуществами. Страна в целом социально стабильна, с высокой прозрачностью политики и высокой степенью либерализации торговли. Ее деловая среда открыта и инклюзивна, что делает Таиланд второй по величине экономикой в АСЕАН. В 2023 году мировой ВВП составил 10,5435 трлн долларов, увеличившись на 2,72% в годовом исчислении; ВВП Таиланда составил 514,945 млрд долларов, увеличившись на 19,3 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом. Мировой ВВП на душу населения в 2023 году составил 13,138.3 долларов, тогда как ВВП на душу населения в Таиланде составил 7,171.81 долларов, увеличившись на 258.76 долларов по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что темпы роста ВВП Таиланда в 2024 году составят 2,5%, что ниже медианного прогноза в 2,7%, но выше пересмотренного роста в 2% за 2023 год.

Рисунок 1 - ВВП Таиланда и мира

Источник: Всемирный банк, SMM

• Поставка стали в Таиланде

Согласно статистике, опубликованной Всемирной ассоциацией стали, производство сырой стали в Таиланде в 2024 году ожидается на уровне 4,918 млн тонн, что на 1,17% меньше в годовом исчислении, занимая 27-е место в мире и четвертое среди стран АСЕАН после Вьетнама, Индонезии и Малайзии.

Рисунок 2 - Производство сырой стали в Таиланде и изменения в годовом исчислении, 2020-2024

Источник: WSA, SMM

Сталелитейная промышленность Таиланда состоит из предприятий среднего и нижнего звена. Предприятия среднего звена производят и обрабатывают промежуточные стальные сырьевые материалы, включая плоские стальные заготовки (слябы) и длинные стальные заготовки (блюмы), большинство из которых завозится. Предприятия нижнего звена обрабатывают промежуточные стальные продукты в различные формы с помощью процессов горячей прокатки, холодной прокатки, покрытия или формовки (например, горячекатаная/холоднокатаная сталь, покрытая/гальванизированная сталь, арматура и различные конструкционные стали), становясь производителями конечной продукции.

Производственные мощности стали в Таиланде составляют около 17 млн тонн, причем более 90% производства осуществляется с использованием технологии электродуговой печи (EAF), за исключением Tata Steel. Крупнейшие сталелитейные компании Таиланда включают G Steel (1,6 млн тонн), GJ Steel (1,5 млн тонн) и Tata Steel (Thailand) (1,4 млн тонн). В декабре 2021 года Nippon Steel объявила об инвестиции в размере 419 млн долларов для приобретения 49,99% акций G Steel и 40,45% акций GJ Steel. Сингапурский производитель стали Meranti планирует создать первый в Юго-Восточной Азии экологически чистый завод по производству плоской стали в Таиланде, который, как ожидается, начнет работу в 2027 году с годовой мощностью 2 млн тонн, что увеличит общую мощность производства стали.

Таблица 1 - Крупнейшие производители стали в Таиланде

В структуре готовой стали в 2024 году длинная сталь, как ожидается, составит около 62% от общего объема производства стали в Таиланде, плоская сталь - около 34%, а трубы и другие изделия - около 4%.

Рисунок 3 - Структура готовой стали в Таиланде

Источник: ISIT, SMM

Сталелитейная промышленность Таиланда подверглась влиянию китайских сталелитейных предприятий, выходящих на рынок АСЕАН более десяти лет, что привело к постоянному снижению местных мощностей. В 2024 году производство сырой стали в Таиланде ожидается на уровне 4,918 млн тонн, при мощности производства сырой стали около 17 млн тонн, что приводит к коэффициенту использования мощностей всего 29%, значительно ниже диапазона 35-40%, наблюдавшегося с 2016 по 2021 годы. Чрезвычайно низкий коэффициент использования мощностей означает, что местное предложение стали не может удовлетворить внутренний спрос, что делает Таиланд сильно зависимым от импорта. В 2023 году Таиланд занял 9-е место в мире по объему импорта стали с объемом импорта 13,7 млн тонн; его чистый импорт составил 12 млн тонн, занимая четвертое место в мире после США, Египта и Мексики.

Рисунок 4 - Импорт стали Таиланда и мировые рейтинги чистого импорта, 2019-2023

Источник: WSA, SMM

С 2019 по 2023 годы среднегодовое производство стали в Таиланде составляло около 7,5 млн тонн, при этом 70% производства длинной стали использовалось в строительстве, а 30% производства плоской стали - в строительстве, производстве автомобилей, различных компонентов и бытовой техники. За последние пять лет среднегодовой объем импорта стали в Таиланд составлял 14,52 млн тонн, что составляет 63% от внутреннего предложения стали. Из-за структуры затрат и более низких цен на иностранную сталь импорт стали в Таиланд демонстрирует постоянный рост.

К 2025 году внутреннее производство стали в Таиланде, как ожидается, достигнет примерно 5,8 млн тонн, главным образом за счет увеличения производства длинной стали (+0,8%), поддерживаемого внутренними строительными работами. Между тем, производство плоской стали продолжит сталкиваться с конкурентным давлением со стороны китайской стали, при этом общее предложение стали будет поступать как из внутреннего производства, так и из импорта.

Рисунок 5 - Поставка стали в Таиланде за последние 7 лет (млн тонн)

Источник: ISIT, SMM

Согласно данным Института железа и стали Таиланда (ISIT), из-за роста импорта тайские производители стали сократили производство готовой стали в январе, произведя в общей сложности 563,564 тыс. тонн, что на 1,2% меньше в годовом исчислении. Это включает 372,304 тыс. тонн длинной стали и 191,260 тыс. тонн плоской стали.

Рисунок 6 - Производство плоской и длинной стали в Таиланде в 2025 году (10 тыс. тонн)

Источник: ISIT, SMM

Из-за ограничений по объему спрос на сталь в Таиланде и ситуация с импортом/экспортом будут обсуждены в следующей статье.

SMM предоставляет отслеживание новостей о импорте и экспорте стали в реальном времени. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, следите за официальным аккаунтом SMM!