Недавно южнокорейский исследовательский институт SNE Research опубликовал данные о глобальных (за исключением Китая) установках аккумуляторов для 2024 года, которые достигли 361,4 ГВт·ч, увеличившись на 13,1% в годовом исчислении.
С точки зрения доли рынка, среди ТОП-10 компаний в 2024 году CATL, LGES, Panasonic и Samsung SDI продемонстрировали снижение в годовом исчислении.
Что касается изменений в рейтинге, в 2024 году по сравнению с 2023 годом CATL обогнала LGES и заняла первое место в мире, SK On обошла Panasonic и заняла третье место, а CALB и Tesla стали новыми участниками списка.
По сравнению с январем-ноябрем 2024 года Tesla поднялась с 8-го на 7-е место за весь год, Farasis Energy переместилась с 9-го на 8-е место, а PPES опустилась с 7-го на 9-е место, в то время как позиции остальных семи компаний остались неизменными.
С точки зрения изменений в установках в годовом исчислении, среди ТОП-10 зарубежных производителей аккумуляторов в 2024 году, кроме Panasonic, которая продолжает снижаться, Samsung SDI также показала спад. SNE заявила, что снижение установок Samsung SDI связано в основном с уменьшением спроса на аккумуляторы со стороны автопроизводителей на рынках Европы и Северной Америки.
Остальные восемь компаний продемонстрировали положительный рост. Среди них рост Tesla достиг впечатляющих 7,900%, а BYD и CALB удвоили свои установки, увеличившись на 294,1% и 117,6% соответственно.
Что касается китайских компаний, CATL, BYD, Farasis Energy и CALB совместно зафиксировали 126,4 ГВт·ч установок аккумуляторов за рубежом, увеличив свою долю рынка до 35,1%.
В частности, в 2024 году CATL сохранила мировое лидерство на зарубежном рынке аккумуляторов с долей рынка 27% и установками 97,4 ГВт·ч, увеличившись на 10,9% в годовом исчислении.
Сеть Battery отметила, что CATL возглавляет мировой рейтинг установок аккумуляторов уже восемь лет подряд. В 2024 году CATL впервые обогнала LGES и стала мировым лидером по доле рынка (за исключением Китая).
BYD зафиксировала установки в объеме 14,8 ГВт·ч, увеличившись на 117,6% в годовом исчислении, с долей рынка 4,1%, сохранив 6-е место в рейтинге. С 0,6% в 2022 году до 2,1% в 2023 году и затем до 4,1% в 2024 году доля BYD на зарубежном рынке аккумуляторов продолжает расти, что в основном связано с высокими продажами ее электромобилей на зарубежных рынках.
Согласно последним данным, опубликованным CAAM, в 2024 году Китай экспортировал 5,859 миллиона автомобилей, увеличив экспорт на 19,3% в годовом исчислении. Среди ТОП-10 экспортеров автомобилей BYD экспортировала 433,000 единиц, увеличив объем на 71,8% в годовом исчислении, продемонстрировав самый быстрый рост среди китайских автомобильных брендов и ускорив экспорт электромобилей.
Farasis Energy зафиксировала установки в объеме 7,5 ГВт·ч, увеличившись на 38,9% в годовом исчислении, с долей рынка 2,1%, заняв 8-е место. В 2022 и 2023 годах доля Farasis Energy на зарубежном рынке составляла 0,9% и 1,6% соответственно, демонстрируя устойчивый рост.
CALB, новый участник в 2024 году, зафиксировала установки в объеме 6,7 ГВт·ч, увеличившись на 294,1% в годовом исчислении, с долей рынка 1,9%, заняв 10-е место.
У Хуэй, генеральный директор исследовательского отдела EVE Economic Research Institute и директор Китайского исследовательского института аккумуляторной промышленности, ранее анализировал, что благодаря национальной системе Китая цепочка производства литиевых аккумуляторов за последнее десятилетие приобрела сильную глобальную конкурентоспособность, обладая преимуществами в стоимости и технологиях на всех этапах — от сырья до аккумуляторных ячеек и рынков применения, которые невозможно превзойти в краткосрочной перспективе. В настоящее время литиевая аккумуляторная промышленность Китая сталкивается с "структурным" и "среднесрочным" избытком мощностей, что делает ускоренную экспансию за рубеж "необходимым путем" для глобального развития. В будущем интернационализация литиевой аккумуляторной промышленности Китая постепенно перейдет от торговли к локализованным зарубежным инвестициям и развитию, переходя от экспорта к глобализации.
Что касается южнокорейских компаний, в 2024 году три крупнейшие южнокорейские компании по производству аккумуляторов имели совокупную долю рынка 43,5%, снизившись на 5,0%, с общим объемом установок 157,3 ГВт·ч.
В 2024 году LGES, SK On и Samsung SDI заняли второе, третье и пятое места по установкам соответственно.
В частности, LGES зафиксировала установки в объеме 88,8 ГВт·ч, увеличившись на 1% в годовом исчислении, при этом ее доля рынка снизилась до 24,6%.
SK On зафиксировала установки в объеме 39 ГВт·ч, увеличившись на 13,7% в годовом исчислении, продемонстрировав самый высокий темп роста среди южнокорейских компаний по производству аккумуляторов, с долей рынка 10,8%.
Samsung SDI зафиксировала установки в объеме 29,5 ГВт·ч, снизившись на 10,6% в годовом исчислении, при этом ее доля рынка также снизилась до 8,2%.
Что касается японских компаний, в 2024 году Panasonic была обойдена SK On и заняла четвертое место с установками в объеме 35,1 ГВт·ч, снизившись на 18% в годовом исчислении, с долей рынка 9,7%.
Совместное предприятие Toyota и Panasonic, компания PPES, опустилась на 9-е место с установками в объеме 7,4 ГВт·ч, увеличившись на 29,8% в годовом исчислении, с долей рынка 2%.
Что касается американских компаний, в 2024 году Tesla вошла в рейтинг и продолжила подниматься, заняв 7-е место за весь год с установками в объеме 8,0 ГВт·ч и долей рынка 2,2%. Благодаря низкой базе в 2023 году установки Tesla увеличились в 79 раз в 2024 году.
Кроме того, SNE Research недавно опубликовала данные о глобальных установках аккумуляторов за 2024 год, включая китайский рынок. Данные показали, что в 2024 году глобальные установки аккумуляторов достигли примерно 894,4 ГВт·ч, увеличившись на 27,2% в годовом исчислении.
С точки зрения доли рынка, среди ТОП-10 компаний по глобальным установкам аккумуляторов в 2024 году шесть китайских компаний — CATL, BYD, Gotion High-tech, Sunwoda — продемонстрировали рост в годовом исчислении, в то время как доля EVE осталась неизменной, а доля CALB снизилась. Остальные четыре японские и южнокорейские компании — LGES, SK On, Panasonic и Samsung SDI — продолжили демонстрировать снижение в годовом исчислении.
