[SMM ESS] Срочные новости! Энергия новой сети полностью выходит на рынок! Обязательная интеграция ESS отменена!

9 февраля Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) объявила, что NDRC и Национальная энергетическая администрация совместно выпустили «Уведомление о углублении рыночной реформы тарифов на электроэнергию из новых источников энергии для содействия высококачественному развитию новых источников энергии» (далее — «Уведомление»). В «Уведомлении» четко указано, «В принципе, вся электроэнергия, поступающая в сеть от проектов новых источников энергии (ветроэнергетика и солнечная генерация, далее то же), должна поступать на рынок электроэнергии, а тарифы на электроэнергию должны формироваться через рыночные сделки». Кроме того, в нем уточняется, «Конфигурация систем накопления энергии (ESS) не должна быть обязательным условием для утверждения, подключения к сети или работы в сети новых проектов в области новых источников энергии». Эта политика направлена на содействие полному участию электроэнергии от ветровой и солнечной генерации в рыночных сделках, достижение рыночного ценообразования на электроэнергию и устранение обязательных политик интеграции ESS.  

1. Влияние рыночной либерализации электроэнергии и отмены обязательной интеграции ESS на спрос и предложение ESS

Рыночная либерализация цен на электроэнергию из новых источников энергии означает переход от системы фиксированных ценовых гарантий к механизму рыночных сделок. Это увеличивает риск волатильности доходов для проектов новых источников энергии, побуждая инвесторов интегрировать ESS для участия в рыночных корректировках и оптимизации доходности инвестиций, что косвенно стимулирует спрос на ESS. Новая политика также предусматривает дифференцированные меры для существующих и новых проектов, с 1 июня 2025 года в качестве разделительного периода. Для существующих проектов тарифы на электроэнергию из новых источников энергии будут соответствовать текущей политике, тогда как для новых проектов тарифы будут определяться через рыночные торги. Ожидается, что это различие вызовет ажиотаж на установку новых проектов до указанного периода, что также приведет к росту установок ESS. Однако после указанного периода спрос на ESS может снизиться из-за экономической неопределенности новых проектов. Между тем, на стороне генерации отмена обязательных политик интеграции ESS снимает с новых проектов бремя политики, позволяя им интегрировать ESS по мере необходимости. В краткосрочной перспективе это может оказать давление или снизить спрос на установку ESS. Однако необходимость решения проблем ограничения ветровой и солнечной генерации и потребления электроэнергии, вызванных непрерывным ростом проектов ветровой и солнечной энергии, через интеграцию ESS для возобновляемой энергии сохранится и продолжит стимулировать долгосрочный рост спроса на ESS постепенно.  

2. Влияние рыночной либерализации электроэнергии и отмены обязательной интеграции ESS на бизнес-модели ESS

«Уведомление»

предлагает установить устойчивый механизм ценообразования для разумного обеспечения доходности проектов новых источников энергии. После участия в рыночных сделках с электроэнергией будет установлен механизм расчетов разницы цен «больше возвратов, меньше доплат» вне рынка. На стороне электросети ESS могут участвовать в рынках реального времени и среднесрочных и долгосрочных рынках, зарабатывая доходы от зарядки и разрядки через разницу цен между пиковыми и низкими периодами. Они также могут участвовать в рынках вспомогательных услуг (например, глубокое снижение пиков, первичное регулирование частоты, вторичное регулирование частоты, черный старт), чтобы генерировать дополнительный доход, тем самым расширяя свои модели прибыли. На стороне пользователей ESS могут достигать сглаживания пиков и заполнения низов электрических нагрузок через зарядку и разрядку, используя разницу цен между пиковыми и низкими периодами для арбитража. Гибкость систем накопления энергии станет более заметной, а спрос сместится от «пассивной интеграции ESS» к «активной корректировке». В будущем рынки вспомогательных услуг и арбитраж на разнице цен между пиковыми и низкими периодами могут стать основными моделями доходов для ESS.  

3. Влияние рыночной либерализации электроэнергии и отмены обязательной интеграции ESS на предприятия ESS

Ранее обязательные политики интеграции ESS стимулировали высокий рост установок ESS. После выпуска новой политики, из-за экономической неопределенности новых проектов, внимание инвесторов к ESS сместится с «порогов подключения к сети» на «эффективные конкурентные инструменты». Спрос на проекты ESS с низкой эффективностью значительно снизится, а конкуренция в отрасли ESS сместится с цен на технологии и ценность. Предприятия ESS будут активно сосредотачиваться на общих выгодах технологий, стоимости и обслуживания, а не пассивно полагаться на поддержку политики и финансовые субсидии для поддержания экономической жизнеспособности. Эта реформа политики может привести к перестройке отрасли ESS, где ведущие предприятия, используя свои технологические, стоимостные и сервисные преимущества, займут выгодные позиции и расширят долю рынка. Между тем, предприятия нижнего уровня, из-за устаревших технологий и высоких производственных затрат, столкнутся с давлением выхода с рынка. Концентрация рынка ESS увеличится, ускоряя процесс выживания сильнейших и закладывая основу для долгосрочного процветания отрасли ESS и эффективной интеграции ресурсов.

Заключение: Отрасль ESS войдет в фазу дифференциации и переосмысления ценности

После периода краткосрочной боли отрасль ESS перейдет к структуре, характеризующейся ростом, основанным на «эффективных технологиях и ориентированным на рыночный спрос». Дифференциация отрасли усилится (ведущие предприятия увеличат долю рынка, а предприятия нижнего уровня постепенно покинут рынок). Соотношение спроса и предложения ESS сместится от зависимости от политики к рыночному балансу, а бизнес-модели ESS претерпят трансформацию.