[Горячая тема SMM] США вводят 25% тариф на импорт стали и алюминия из всех стран! Каков будет эффект на экспорт стали из Китая?

[SMM Горячая тема] США вводят 25% тариф на импорт стали и алюминия из всех стран! Как это повлияет на экспорт стали из Китая?

• Хронология тарифов США на китайскую стальную продукцию
• 201720 апреля

Министерство торговли США по запросу президента США инициировало расследование в рамках Раздела 232 по импорту стальной продукции. 8 марта 2018 года президент Трамп подписал указ о введении 25% тарифа на импорт стальной продукции.

• 2024Первая половина года

Президент Байден объявил о введении тарифов на различные китайские товары, включая полупроводники, батареи, солнечные элементы и сталь. Тарифы на стальную и алюминиевую продукцию были увеличены с 0-17% до 25%.

• 20251 февраля

США объявили о введении 10% тарифа на китайский импорт, а также 25% и 10% тарифов на импорт из Канады и Мексики соответственно. Первоначально политика должна была вступить в силу 4 февраля 2025 года. До вступления тарифов в силу США скорректировали свою политику для Канады и Мексики, предоставив 30-дневный льготный период, при этом сохранив тарифы для Китая.

• 202510 февраля

Трамп заявил, что в понедельник (10 февраля) он объявит о введении 25% тарифа на импорт стали и алюминия из всех стран.

• Оценка риска прямого экспорта: прямой экспорт стали из Китая в США составляет менее 1% от общего объема, ограниченное влияние на экспорт стали.

Рисунок 1 - Доля экспорта стали из Китая по странам в 2024 году

Источник: SMM, Национальное бюро статистики (NBS)

Согласно данным Главного таможенного управления, Китай экспортировал в общей сложности 110,716 млн тонн стали с января по декабрь 2024 года, что на 22,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт стали из Китая продолжал расти в 2024 году, достигнув самого высокого уровня за почти десятилетие.Однако доля экспорта в США оставалась ниже 1%, снизившись с 2023 года до 0,8%.Экспорт стали из Китая также расширяется на новые направления, с увеличением поставок в страны АСЕАН и инициативы "Один пояс, один путь".В целом, повышение тарифов оказывает относительно небольшое влияние на прямой экспорт стали из Китая. Однако более ранний 10% тариф на весь китайский экспорт в США, включая продукцию из стали, такую как строительная техника, бытовая техника и электромобили, может ограничить этот экспорт и косвенно повлиять на объем экспорта стали.

• Оценка риска транзитной торговли: США занимают второе место в мире по импорту стали, экспорт Вьетнама в США вырос на 143% в 2024 году.

США стабильно занимают второе место в мире по объему импорта стали. Введение 25% тарифа на импорт стали и алюминия из всех стран значительно повлияет на мировую торговлю сталью. Транзитная торговля Китая с США также может быть вынуждена сократиться.

Таблица 1 - Мировой импорт стали по странам, 2022-2023 годы

Источник: Всемирная ассоциация стали

В 2024 году США импортировали 28,86 млн тонн стали, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущим годом. По типу продукции наибольший рост показали импорт холоднокатаных, оцинкованных и луженых тонколистовых материалов, тогда как импорт арматуры, горячекатаного проката и стальных труб показал меньший рост или даже отрицательную динамику.Рисунок 2 - Импорт стали в США по типу продукции в 2024 году

Источник: Американский институт железа и сталиПо странам наибольший рост экспорта стали в США показал Вьетнам, достигнув 1,363 млн тонн в 2024 году, что на 143% больше, заняв пятое место среди источников импорта стали в США (по сравнению с девятым местом в 2023 году). Кроме того, импорт из Тайваня, Турции, ОАЭ и Румынии также значительно вырос, тогда как импорт из Мексики, Канады, Китая и Италии резко сократился.

Рисунок 3 - Импорт стали в США по регионам в 2024 году

Источник: Американский институт железа и стали

С точки зрения каналов импорта, Китай не является основным поставщиком стали в США. Однако в последние годы транзитная торговля стала обычным явлением. Например, крупная китайская сталелитейная компания сохранила свою долю экспорта в США после введения антидемпинговых и компенсационных пошлин, используя модель транзитной торговли через Юго-Восточную Азию. Компания отправляла углеродистую и легированную стальную проволоку в Малайзию, там завершала таможенное оформление и смену контейнеров, оформляла местные сертификаты происхождения и успешно отправляла товары на рынок США, избегая тарифов до 303,56%.Нетрудно представить, что значительный экспорт стали из Китая во Вьетнам в последние годы мог быть ключевым фактором увеличения экспорта Вьетнама в США. Если США в будущем повысят тарифы на импорт стали, транзитная торговля Китая с США будет затронута.

Сводка тарифной политики США на сталь для основных стран-импортеров в 2024 году:

Тарифная политика США на сталь для Канады в 2024 году:

Предоставляются определенные беспошлинные квоты. Сверх квот на импорт стальной продукции в рамках Раздела 232 вводится 25% тариф.

Тарифная политика США на сталь для Бразилии в 2024 году:

• Предоставляются определенные беспошлинные квоты. Сверх квот на импорт стальной продукции в рамках Раздела 232 вводится 25% тариф.Тарифная политика США на сталь для Мексики в 2024 году:

С 10 июля 2024 года вводится 25% тариф на стальную продукцию, не произведенную в Мексике, США или Канаде, в рамках Раздела 232 Закона о расширении торговли 1962 года.С 10 июля 2024 года вводится 25% тариф на мексиканский импорт, содержащий китайскую сталь.

• Прочая стальная продукция теоретически пользуется беспошлинным режимом.

Тарифная политика США на сталь для Южной Кореи в 2024 году:Предоставляются определенные беспошлинные квоты. Сверх квот на импорт стальной продукции в рамках Раздела 232 вводится 25% тариф.

• Тарифная политика США на сталь для Вьетнама в 2024 году:

На импорт стальной продукции в рамках Раздела 232 вводится 25% тариф.Если будет установлено, что стальная продукция Вьетнама обходит тарифы, например, как в случае 2019 года, когда США ввели штрафные тарифы до 456% на нержавеющую сталь и холоднокатаную сталь, изначально произведенные в Южной Корее и Тайване, Китае, а затем обработанные во Вьетнаме перед экспортом в США, будут введены высокие штрафные тарифы на основе результатов конкретного расследования.

•  SMM внимательно следит за ходом и влиянием антидемпинговых расследований на сталь за рубежом. Для получения дополнительной информации следите за официальным аккаунтом SMM для соответствующих отчетов.