[Утренние новости рынка стали SMM] Гуандун: Реализация интеграции и модернизации сталелитейной промышленности & Глобальные заказы на суда в январе упали на 74% в годовом исчислении

★Макро★

01 ★★ 

КНРЦБ: Повышение инклюзивности и адаптивности систем рынка капитала, усиление реформ с инвестиционной стороны

Чжоу Сяочжоу, представитель Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (КНРЦБ), ответил на вопросы о "Мнениях по реализации вклада рынка капитала в пять ключевых финансовых направлений". "Мнения по реализации" являются ключевым элементом политики "1+N" для рынка капитала и важной мерой для дальнейшего углубления реформ. Документ сосредоточен на решении ключевых и сложных вопросов в "пяти ключевых финансовых направлениях" путем предложения целевых и практических политических мер, включая следующее: Во-первых, акцент на поддержке технологических инноваций и развитии новых производительных сил за счет повышения инклюзивности и адаптивности систем рынка капитала. Меры включают улучшение механизмов идентификации технологических предприятий, поддержку выхода на биржу высококачественных убыточных технологических компаний, совершенствование правил раскрытия информации для технологических компаний, оптимизацию механизмов андеррайтинга IPO, расширение пилотных программ по системам выпуска и андеррайтинга, а также оживление рынка слияний и поглощений через различные меры, такие как оптимизация механизмов оценки и оплаты для M&A. Во-вторых, усиление реформ с инвестиционной стороны. Меры включают реализацию "Руководства по продвижению средне- и долгосрочных фондов на рынок" и его плана действий, устранение узких мест для входа средне- и долгосрочных фондов на рынок, постепенное снижение комплексных ставок сборов в индустрии публичных фондов, совершенствование правил системы инвестиционного консультирования, расширение инвестиционного охвата пенсионных и страховых фондов, а также поощрение профессиональных институциональных инвесторов к созданию долгосрочных механизмов оценки сроком более трех лет. В-третьих, продвижение диверсифицированного акционерного финансирования и многоуровневого рынка облигаций, что является четкой задачей, обозначенной на Третьем пленуме 20-го Центрального комитета КПК. Меры включают содействие добродетельному циклу привлечения средств, инвестиций, управления и выхода для фондов прямых инвестиций и венчурного капитала, оптимизацию политики "обратной связи" для выхода фондов, пилотирование распределения акций в натуральной форме, совершенствование механизмов передачи долей фондов и развитие фондов вторичного рынка (S-фондов) для прямых инвестиций. Кроме того, продвигаются пилотные проекты инклюзивного финансирования на Пекинской фондовой бирже и Новом третьем совете, укрепляются специализированные площадки для предприятий "специализированных, утонченных, отличительных и инновационных" в региональных рынках акций, продвигается высококачественное развитие корпоративных облигаций для технологических инноваций, исследуется секьюритизация интеллектуальной собственности, а также развиваются зеленые облигации, зеленые ценные бумаги с обеспечением активами и облигации для возрождения сельских районов.

02 ★★ 

[КНРЦБ выпускает "Мнения по реализации вклада рынка капитала в пять ключевых финансовых направлений"]

Для полного выполнения директив Третьего пленума 20-го Центрального комитета КПК, Центральной финансовой рабочей конференции, Центральной экономической рабочей конференции и новых "Девяти статей" по продвижению финансовых усилий в области технологий, зеленого, инклюзивного, пенсионного и цифрового финансирования, КНРЦБ разработала "Мнения по реализации вклада рынка капитала в пять ключевых финансовых направлений" (далее "Мнения по реализации"). Документ сосредоточен на поддержке развития новых производительных сил, акцентируя внимание на комплексных реформах финансирования на рынке капитала, повышении инклюзивности и адаптивности систем, а также направлении ресурсов на ключевые стратегии, области и слабые звенья, такие как технологические инновации, передовое производство, зеленые и низкоуглеродные инициативы и инклюзивные проекты для улучшения жизни. Он предлагает 18 политических мер в таких областях, как предоставление финансовых услуг на протяжении всего жизненного цикла для технологических предприятий, обогащение продуктовых и системных рамок для перехода к зеленой и низкоуглеродной экономике, улучшение поддержки инклюзивного финансирования со стороны рынка капитала, удовлетворение разнообразных потребностей в пенсионном финансировании, ускорение цифрового и интеллектуального усиления рынка капитала, а также повышение возможностей финансовых услуг отраслевых учреждений в "пяти ключевых финансовых направлениях". В дальнейшем КНРЦБ будет придерживаться принципа поиска прогресса при сохранении стабильности, балансировать предотвращение рисков, строгий контроль и высококачественное развитие, укреплять координацию, реализацию и коммуникацию политики, а также продвигать усилия для лучшего обслуживания модернизации Китая и высококачественного экономического и социального развития.

03 ★★ 

[Ли Цян провел переговоры с премьер-министром Таиланда Среттой Тависином]

Во второй половине дня 6 февраля премьер Ли Цян провел переговоры с премьер-министром Таиланда Среттой Тависином, находившимся с официальным визитом в Китае, в Доме народных собраний в Пекине. Ли Цян отметил, что в этом году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Таиландом, известное как "Золотые 50 лет дружбы между Китаем и Таиландом". Президент Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Среттой утром, наметив новый план продвижения сообщества Китая и Таиланда с общим будущим. Китай всегда придавал приоритет своим отношениям с Таиландом в своей соседской дипломатии и готов работать с Таиландом для поддержания тесных обменов на высоком уровне, укрепления стратегического взаимного доверия и поднятия отношений между Китаем и Таиландом на новые высоты, принося больше пользы народам обеих стран. Ли Цян подчеркнул важность совместной организации мероприятий в честь 50-летия дипломатических отношений и укрепления прочной дружбы между Китаем и Таиландом.Китай готов работать с Таиландом для продвижения высококачественного сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь" и согласования его с стратегиями развития Таиланда, реализации Совместного плана действий по стратегическому сотрудничеству между Китаем и Таиландом, а также постоянного укрепления сотрудничества в таких областях, как торговля и инвестиции, взаимосвязанность и технологические инновации. Кроме того, Китай поощряет больше китайских предприятий инвестировать в Таиланд и исследовать потенциал сотрудничества в новых областях, таких как электромобили, искусственный интеллект и цифровая экономика, чтобы лучше способствовать экономическому развитию обеих стран.04

★★

[Министерство иностранных дел: Сожалеет о решении Панамы не продлевать меморандум о взаимопонимании по инициативе "Пояс и путь"]

7 февраля представитель Министерства иностранных дел Линь Цзянь провел регулярную пресс-конференцию. Журналист агентства Anadolu из Турции задал вопрос о заявлении Панамы о выходе из соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы "Пояс и путь" с Китаем с уведомлением за 90 дней, как того требует соглашение. Журналист также поинтересовался, было ли это решение вызвано давлением со стороны США. Линь Цзянь выразил твердое несогласие Китая с принудительными методами США, направленными на подрыв сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь", и глубокое сожаление по поводу решения Панамы не продлевать меморандум о взаимопонимании. Линь подчеркнул, что инициатива "Пояс и путь" является инициативой экономического сотрудничества, в которой активно участвуют более 150 стран, включая более 20 стран Латинской Америки, принося пользу людям по всему миру, включая Панаму. В последние годы Китай и Панама достигли плодотворных результатов в рамках инициативы "Пояс и путь", принося ощутимую пользу народам обеих стран. Китай надеется, что Панама учтет более широкие двусторонние отношения и долгосрочные интересы обоих народов, устоит перед внешним вмешательством и примет правильное решение.

★Промышленность и downstream★

01 ★★ 

Гуандун: Реализация интеграции и модернизации сталелитейной промышленности

Недавно Генеральный офис Комитета КПК провинции Гуандун и Генеральный офис правительства провинции Гуандун выпустили "План действий до 2025 года по созданию современной промышленной системы в провинции Гуандун". План включает меры по реализации интеграции и модернизации сталелитейной промышленности, содействию слияниям и поглощениям, обновлению оборудования для плавки и проведению модернизации для достижения сверхнизких выбросов. Он поддерживает ускоренный переход сталелитейной промышленности в Шаогуане, Хэйюане, Мэйчжоу, Цинъюане и Юньфу к зеленому и низкоуглеродному развитию, направленному на высокое качество.

02★★★  

CPCA: Оценочные оптовые продажи пассажирских NEV в январе составили 900,000 единиц, рост на 31% в годовом исчислении

Согласно данным, опубликованным Китайской ассоциацией пассажирских автомобилей (CPCA) 7 февраля, оценочные оптовые продажи пассажирских NEV Tesla China в январе составили 63,238 единиц, что на 11.5% меньше в годовом исчислении и на 32.6% меньше в месячном исчислении. На основе предварительных месячных данных, оценочные общенациональные оптовые продажи пассажирских NEV в январе составили 900,000 единиц, что на 31% больше в годовом исчислении по сравнению с январем 2024 года и на 40% меньше в месячном исчислении.

03 ★★ 

[CAAM: Совокупная стоимость экспорта автозапчастей достигла $105.61 млрд, рост на 6.8% в годовом исчислении]

7 февраля данные, собранные Китайской ассоциацией автопроизводителей (CAAM) из Главного таможенного управления, показали, что в декабре 2024 года стоимость импорта автозапчастей составила $2.14 млрд, что на 16.6% меньше в месячном исчислении и на 29.1% меньше в годовом исчислении. С января по декабрь 2024 года стоимость импорта автозапчастей составила $29.44 млрд, что на 1.4% меньше в годовом исчислении. В декабре 2024 года стоимость экспорта автозапчастей составила $9.78 млрд, что на 11.2% больше в месячном исчислении и на 16.1% больше в годовом исчислении. С января по декабрь 2024 года совокупная стоимость экспорта автозапчастей достигла $105.61 млрд, что на 6.8% больше в годовом исчислении.

04★★ 

[Nippon Steel и Kobe Steel прекращают перекрестное владение акциями, продолжая сотрудничество в области обработки стали]

Nippon Steel и Kobe Steel недавно объявили о своем решении прекратить взаимное владение акциями, которое поддерживалось с 2002 года, продолжая сотрудничество в области обработки стали и других бизнес-направлениях. Nippon Steel пересматривает свои групповые отношения и политику продажи акций для повышения эффективности капитала. Время продажи будет зависеть от рыночных условий, и влияние на результаты за 2024 финансовый год (заканчивающийся в марте 2025 года) пока не определено. Nippon Steel владеет 2.7% акций Kobe Steel, в то время как Kobe Steel владеет 0.6% акций Nippon Steel. На основе цены закрытия 6 февраля продажа акций составляет примерно 20 млрд иен каждая.

05★★ 

Генеральный офис правительства провинции Чжэцзян выпустил уведомление о мерах по продвижению двойного контроля за выбросами углерода

В конце января провинция Чжэцзян выпустила "Меры по продвижению двойного контроля за выбросами углерода", которые включают следующие меры, связанные со сталелитейной промышленностью:

Разумно контролировать использование угля для производства электроэнергии и отопления, непрерывно продвигать "тройную трансформацию" угольной энергетики и завершить модернизацию для энергосбережения и сокращения выбросов углерода для более чем 10,000 кВт существующих угольных энергоблоков к концу 2025 года.Продвигать замену угольного отопления промышленным теплом и чистой энергией, а также исследовать использование малых ядерных реакторов для отопления. Сократить использование угля в ключевых отраслях, таких как строительные материалы, сталь и химия, и ликвидировать все угольные котлы мощностью 35 тонн/час или менее к концу 2025 года.

06★★★

[Мировые заказы на суда в январе снизились на 74% в годовом исчислении]

Согласно данным, опубликованным британской компанией Clarkson Research 7 февраля, мировые заказы на суда в январе составили 1,46 миллиона CGT, что на 74% меньше, чем в прошлом году. Южнокорейские компании обеспечили 900,000 CGT (62%), заняв первое место в мире, за ними следует Китай с 270,000 CGT (19%). По количеству судов Южная Корея получила 13 заказов, меньше, чем Китай с 21 заказом, что связано с акцентом Южной Кореи на суда с высокой добавленной стоимостью. По состоянию на декабрь прошлого года мировой портфель заказов снизился на 1,32 миллиона CGT по сравнению с предыдущим месяцем и составил 156,79 миллиона CGT. Портфели заказов Южной Кореи и Китая составили 37,02 миллиона CGT (24%) и 91,51 миллиона CGT (58%) соответственно.

★Другие горячие темы★

⭕[Мировое производство сырой стали в 2024 году достигло 1,8826 миллиарда тонн]Согласно данным Всемирной ассоциации стали, мировое производство сырой стали в 2024 году составило 1,8826 миллиарда тонн, что на 0,8% меньше, чем в предыдущем году, с сокращением производства на 15,06 миллиона тонн.

Производство сырой стали в Китае составило 1,005 миллиарда тонн, что на 1,7% меньше в годовом исчислении, с сокращением производства на 17,09 миллиона тонн. Страны за пределами Китая увеличили производство на 2,03 миллиона тонн, при этом Индия лидировала по росту. Производство сырой стали в Индии в 2024 году составило 149,6 миллиона тонн, увеличившись на 8,98 миллиона тонн. Япония (84 миллиона тонн), США (79,5 миллиона тонн), Россия (70,7 миллиона тонн), Южная Корея (63,5 миллиона тонн), Германия (37,2 миллиона тонн), Турция (36,9 миллиона тонн), Бразилия (33,7 миллиона тонн) и Иран (31 миллион тонн).

⭕[Чунцин уточнит пилотную политику налога на индивидуальную недвижимость, исключив из налогообложения покупателей обычного жилья из других регионов]Главное управление народного правительства муниципалитета Чунцин недавно выпустило уведомление о "Нескольких мерах политики для содействия устойчивому и положительному экономическому росту в Чунцине". В сфере недвижимости Чунцин уточнит пилотную политику налога на индивидуальную недвижимость, исключив из налогообложения покупателей обычного жилья из других регионов. Также будет расширен и усилен механизм "белого списка" для координации финансирования городской недвижимости, поддерживая компании по управлению финансовыми активами в приобретении проблемных кредитов проблемных проектов недвижимости.

⭕[Ожидается, что добыча нефти в Сенегале превысит 30 миллионов баррелей в этом году]6 февраля местного времени Министерство энергетики, нефти и шахт Сенегала объявило, что добыча нефти на месторождении Сангомар в 2025 году, как ожидается, превысит 30 миллионов баррелей. В отчете о добыче нефти министерство заявило, что добыча нефти на месторождении Сангомар в 2025 году прогнозируется на уровне 30,53 миллиона баррелей, с целью поддержания стабильной суточной добычи в 100,000 баррелей в течение года. Расположенное примерно в 100 километрах к западу от столицы Сенегала, Дакар, месторождение Сангомар совместно разрабатывается австралийской компанией Woodside Energy и национальной нефтяной компанией Сенегала. Добыча на месторождении официально началась в июне прошлого года, что ознаменовало вступление Сенегала в ряды нефтедобывающих стран.

⭕[Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi исследует способы увеличения производственных мощностей автомобилей]Утром 7 февраля председатель Xiaomi Group Лэй Цзюнь заявил на своей личной странице в Weibo: "Я нахожусь в центре исследований и разработок автозавода, за окном виден цех покраски. Сегодня я проведу серьезное обсуждение с производственной командой о том, как дальше увеличивать производственные мощности, обеспечивая при этом качество и безопасность производства!"

⭕[Группа Fangda и муниципальное правительство Аншаня подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве]Согласно официальному аккаунту "Liaoning Fangda Group", 6 февраля в Аншане состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между группой Liaoning Fangda и муниципальным правительством Аншаня.

В рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве обе стороны намерены дальше продвигать высококачественное экономическое и промышленное развитие города Аншань. Придерживаясь принципов взаимодополняющих преимуществ, совместного использования ресурсов, взаимного развития и взаимовыгодного сотрудничества, они создадут долгосрочное, всеобъемлющее и глубокое стратегическое партнерство в таких областях, как совместный маркетинг и промышленное инвестирование. Используя свои региональные ресурсные преимущества и операционный опыт, они укрепят глубокое сотрудничество для достижения взаимной выгоды.

⭕[Нанган поставил первую партию стали для стальных конструкций станции Нанкин Северный]Как ключевой проект провинции Цзянсу и главный проект нового района Нанкин Цзянбэй, станция Нанкин Северный привлекла значительное внимание с начала строительства. Недавно Нанган поставил первую партию высококачественных стальных листов, необходимых для строительства стальных конструкций станции Нанкин Северный. Это знаменует важный шаг вперед для Нангана в области строительства крупных транспортных узлов.

⭕[Южная Корея вынесла предварительное антидемпинговое решение по горячекатаным нержавеющим стальным листам из Китая]

16 января 2025 года Комиссия по торговле Южной Кореи выпустила Объявление № 2025-1 (Дело № 23-2024-7), вынеся предварительное антидемпинговое решение по горячекатаным нержавеющим стальным листам из Китая толщиной не менее 4,75 мм и шириной не менее 600 мм. Предварительное решение установило, что китайские производители/экспортеры, включая Schuang International Development Ltd., STX Japan Corporation, Best Win International Co., Ltd. и Jiangsu Daekyung Stainless Steel Co., Ltd., а также другие китайские поставщики, имели демпинговую маржу в размере 21,62%. Комиссия рекомендовала Министерству экономики и финансов Южной Кореи ввести временную антидемпинговую пошлину в размере 21,62% на указанные продукты. Корейские тарифные коды для указанных продуктов: 7219.21.1010, 7219.21.1090, 7219.21.9000, 7219.22.1010, 7219.22.1090 и 7219.22.9000.

6 сентября 2024 года Южная Корея начала антидемпинговое расследование в отношении горячекатаных нержавеющих стальных листов из Китая. Период расследования демпинга охватывал с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, а период расследования ущерба — с 1 января 2021 года по 30 июня 2024 года.

⭕Баоган: стремление создать ведущую отечественную базу по производству холоднокатаных листов и пластин.

В 2024 году завод по производству холоднокатаных листов и пластин из редкоземельной стали взял на себя задачу корректировки структуры продукции Баогана. Основываясь на принципах завода "премиальная стратегия, разработка продукции, приоритет качества и соблюдение процессов", он стремился создать оптимизированную производственную линию для холоднокатаной продукции из редкоземельной стали с целями "самый широкий ассортимент, лучшее качество, наименьшая стоимость и самая высокая производительность". Завод сосредоточился на качестве, высокой производительности, повышении эффективности и создании бренда. Ассортимент продукции значительно расширился, производство и качество стабильно росли. Операционная деятельность и реформы достигли новых высот, обеспечив рост производства товаров в годовом исчислении, значительное увеличение доли специальной стали и выполнение всех экономических и технических показателей, установив исторические рекорды.

В 2025 году завод по производству холоднокатаных листов и пластин из редкоземельной стали будет стремиться достичь своих годовых целей с полной энергией. Он создаст надежную систему управления, охватывающую весь процесс, решит производственные задачи, сосредоточится на производстве высококачественной продукции, укрепит интегрированное управление, повысит осведомленность о соблюдении процессов и будет стремиться к максимальной эффективности.

⭕[Продажи горячекатаной автомобильной стали Angang начали год с успеха]Утром 5 февраля, в первый рабочий день после праздников, маркетинговый центр Angang объявил хорошие новости: январские поставки специальной автомобильной стали превысили 50,000 тонн, установив новый рекорд и начав год с успеха.

Автомобильная сталь является одним из ключевых продуктов специальной стали Angang. Для достижения цели увеличения объема и эффективности автомобильной стали маркетинговый центр активно трансформировал свою маркетинговую модель, сосредоточив внимание на увеличении продаж долгосрочным клиентам как ключевой стратегии. Руководитель центра посетил более 60 клиентов, добившись успехов как в увеличении продаж долгосрочным клиентам, так и в привлечении новых клиентов. Среди них продажи высокопрочной стали выше 700 МПа превысили 26,000 тонн, при этом заказы с высокой маржой составили 53%.

⭕[Сообщается, что Трамп встретился с генеральным директором U.S. Steel]На фоне широких спекуляций о судьбе U.S. Steel сообщается, что Трамп встретился с генеральным директором компании Дэйвом Бурриттом в Белом доме в четверг. На следующий день японский премьер-министр Сигэру Исиба должен посетить Вашингтон для встречи с Трампом.

В январе этого года предложение Nippon Steel о приобретении U.S. Steel было отклонено тогдашним президентом Байденом. В четверг акции U.S. Steel выросли на 3,6% в Нью-Йорке, закрывшись на уровне $39,27, что все еще почти на 29% ниже предложения Nippon Steel в $55 за акцию.