В глобальной цепочке поставок металлов происходят значительные изменения, во многом благодаря росту новой энергетической отрасли. Глобальный спрос на кобальт, литий и никель — три ключевых металла, лежащих в основе электромобилей, передовых аккумуляторов и технологий возобновляемой энергии — достиг беспрецедентного уровня, радикально меняя мировые рынки и оказывая долгосрочное влияние на производителей, инвесторов и политиков. Спрос на эти три металла в активных частях аккумуляторов и других систем хранения энергии резко возрос, поскольку правительства и компании усиливают усилия по декарбонизации своих экономик.
Увеличение использования металлов в новой энергетике
Глобальный импульс электромобилей усиливает спрос на возобновляемую энергию, делая литий, кобальт и никель крайне востребованными. Эти металлы являются основными для производства литий-ионных аккумуляторов, устанавливаемых в электромобилях и системах хранения энергии. Согласно данным SMM, мировые поставки аккумуляторных ячеек для систем хранения энергии достигли 334 ГВтч в 2024 году, что стало переломным моментом в отрасли. Это означает устойчивый высокий спрос на гидроксид лития — ключевой сырьевой материал для производства аккумуляторов электромобилей, что усиливает аппетит к этим металлам. Без сомнения, рынок электромобилей ведет этот процесс. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году мировые продажи электромобилей выросли более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост напрямую связан с увеличением принятия электрической мобильности и расширением производственных мощностей аккумуляторов такими крупными игроками, как Tesla, BYD и CATL. Переход к электромобилям и устройствам хранения энергии превратил кобальт, литий и никель в металлы, поставки которых имеют значительное значение для глобального перехода к чистой энергии.
Кобальт: внезапно важный товар в аккумуляторной революции
Кобальт, используемый в катодных материалах, в последнее время стал крайне востребованным для литий-ионных аккумуляторов. Согласно данным SMM, на январь 2025 года рафинированный кобальт оценивался в $19,836.34 за метрическую тонну, при этом цены немного снизились по сравнению с предыдущим днем, но все еще указывают на высокий спрос на материал. Цепочка поставок кобальта очень чувствительна из-за концентрации производства в нескольких географически близких регионах. В настоящее время около 70% мирового производства приходится на ДРК, где условия добычи вызывают вопросы из-за незаконных трудовых практик и высоких геополитических и экологических рисков.
Это еще больше сужает поставки, так как эта технология, широко используемая для производства аккумуляторов электромобилей, в основном зависит от двух ключевых химических составов: никель-кобальт-марганец (NCM) и никель-кобальт-алюминий (NCA). С ростом спроса на электромобили это оказывает значительное давление на цепочку поставок кобальта, что приводит к росту цен и увеличению внимания к этическим вопросам добычи. Компании, производящие аккумуляторы и электромобили, стремятся сократить использование этого материала за счет альтернатив, таких как литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы, которые требуют мало или вовсе не требуют кобальта. Однако этот переход к другим химическим составам аккумуляторов идет очень медленно, и в обозримом будущем кобальт остается критически важным элементом в цепочке поставок аккумуляторов.
Для компаний, стремящихся быть впереди в нестабильном рынке кобальта, SMM предоставляет различные обновления цен. Эти данные дают подробное представление о ежедневных ценах на кобальт. Цены на сульфат кобальта и порошок кобальта от SMM помогают определить точную стоимость, связанную с производством аккумуляторов и электронных устройств.
Литий: основа хранения энергии и аккумуляторов для электромобилей
Литий часто называют основой современной системы хранения энергии. Электромобили, солнечная энергия и ветроэнергетика привели к рекордному росту спроса на литий. Согласно отчету SMM за январь 2025 года, литий-карбонат аккумуляторного качества оценивался в $9,451.08 за метрическую тонну, а гидроксид лития — немного ниже, в $8,559.35 за метрическую тонну. В связи с этим поставки лития останутся ограниченными из-за ограниченной добычи и переработки, что может привести к дальнейшей волатильности цен.
За последние несколько лет рынок лития характеризовался избытком предложения благодаря быстрому росту производства в таких странах, как Чили, Австралия и Китай. Хотя спрос растет, особенно со стороны сектора электромобилей, существует растущая обеспокоенность по поводу доступности высококачественного лития в будущем. Компании, такие как Tianqi Lithium, объявили о рекордных уровнях производства, в то время как другие аналитики считают, что этот растущий спрос вскоре может превысить предложение.
Важной проблемой для цепочки поставок лития является концентрация ресурсов в небольшом числе стран. Например, Австралия является крупнейшим поставщиком лития, а Китай — крупнейшим производителем литий-ионных аккумуляторов, а также крупным импортером этого элемента. Эти факты делают этот бизнес геополитической реальностью, поскольку страны стремятся обеспечить свои цепочки поставок из-за нехватки ресурсов.
В связи с этими вызовами рынок лития наблюдает рост усилий по переработке и вторичному использованию литий-ионных аккумуляторов. Согласно отчету Всемирного экономического форума, глобальная индустрия переработки литий-ионных аккумуляторов может достичь $13 миллиардов к 2030 году, что снизит давление на первичные источники добычи.
Никель: высоко востребованный металл в производстве аккумуляторов
Никель привлек широкое внимание благодаря своему применению в производстве аккумуляторов с высокой плотностью энергии, особенно для электромобилей. Высококачественный никель, такой как никель-сульфат, широко используется в химических составах NCM и NCA для аккумуляторов электромобилей. В январе 2025 года, согласно данным SMM, цены на никель достигли $15,220 за метрическую тонну, что отражает устойчивый спрос на никель для аккумуляторов на фоне нерегулярных поставок от ключевых производителей, таких как Индонезия и Филиппины.
За последние десять лет Индонезия стала лидером в цепочке поставок никеля, увеличив производство латеритной никелевой руды — сырья, необходимого для производства NPI и рафинированного никеля. Однако Индонезия пытается сократить квоты на производство из-за экологических соображений. Никель также стал очень важным для аккумуляторов, создавая конкуренцию за источники высококачественного никеля и превращая поиск богатых никелем месторождений в гонку.
Это, в сочетании с ростом производства никель-сульфата и появлением новых технологий аккумуляторов, увеличивает роль никеля как стратегического ресурса. Компании активно инвестируют в исследования альтернативных технологий добычи никеля, включая гидрометаллургические процессы, которые обещают лучшие результаты с меньшим воздействием на окружающую среду.
Динамика рынка и глобальные тенденции
Глобальная цепочка поставок кобальта, лития и никеля определяется различной динамикой: от ключевых сырьевых материалов для новой энергетической отрасли до их важности для развития передовой электроники, включая дизайн смартфонов и аэрокосмические технологии. Согласно данным SMM, рынки никеля, кобальта и лития характеризуются колебаниями спотовых цен, узкими местами и геополитическими рисками.
Однако одним из самых больших рисков для поставок этих металлов является тревожная нехватка инвестиций в новые проекты добычи. Возьмем, к примеру, мировое производство лития: оно остается далеко от уровня, необходимого для удовлетворения прогнозируемого спроса. В 2024 году Китай столкнулся с серьезными трудностями в обеспечении достаточного количества лития для своего быстро растущего рынка электромобилей. Это только усилит конкуренцию между мировыми державами за контроль над этими ключевыми ресурсами.
Растущая обеспокоенность по поводу экологических последствий добычи завершает этот список. По мере увеличения производства в таких странах, как Демократическая Республика Конго и Индонезия, заинтересованные стороны продолжают испытывать давление с целью внедрения более устойчивых методов добычи.
Заключение: как адаптироваться к изменяющемуся ландшафту кобальта, лития и никеля
Постоянные изменения на рынках кобальта, лития и никеля формируют вызовы и возможности, с которыми сталкиваются компании в новой энергетической отрасли. Пока мир ускоряет переход к устойчивой энергии, эти металлы будут оставаться востребованными; следовательно, компании должны обеспечить надежность и соответствие своих цепочек поставок. В то же время платформы типа SMM предоставляют необходимые инструменты для отслеживания рыночных тенденций, цен и анализа, которые помогут компаниям принимать решения относительно источников и инвестиций.
Между тем, компаниям необходимо балансировать между геополитическими рисками, экологическими нормами и колебаниями цен. Данные в реальном времени и аналитика дают компаниям возможность управлять рисками и использовать новые возможности на этом постоянно меняющемся рынке.
