Политика продвижения нового энергетического плана стимулирует рост цен на металлы.

Политика перехода мира на более чистую, возобновляемую энергию действительно вызвала небывалый рост спроса на такие металлы, как кобальт, литий и никель. Они являются важными факторами развития в экономике электромобилей, батареях, системах хранения энергии и технологиях возобновляемой энергии в целом. Действительно, технологическое развитие создает спрос на эти металлы с одной стороны, а с другой стороны, крупные государственные политики углубляют этот спрос: от налоговых льгот и субсидий для зеленых технологий до правил, регулирующих импорт и экспорт, множество политических мер влияют на цены этих критически важных металлов.

Зеленый переход и спрос на металлы: политические последствия

Спрос на кобальт, литий и никель является прямым двигателем растущих темпов развития возобновляемой энергии и электрической мобильности по всему миру. По мере того как мир движется вперед с амбициозными климатическими стратегиями и наращивает усилия в области зеленой энергии, политика, лежащая в основе этих переходов, имеет значительные последствия для цепочек поставок критически важных металлов.

Европейский Зеленый курс и его влияние на спрос на металлы

В настоящее время Зеленый курс является одной из самых амбициозных климатических рамок в мире, включающей набор политик, которые делают Европу первым климатически нейтральным континентом к 2050 году. Европейский Союз намерен значительно сократить выбросы углерода и увеличить использование технологий чистой энергии. Центральным элементом этого станет распространение электромобилей, продажи которых, как прогнозируется, составят 30% европейского автомобильного рынка к 2030 году, а некоторые страны нацелены на 100% переход на электромобили к 2035 году. Увеличение производства электромобилей повышает спрос на литий-ионные батареи, которые требуют значительных объемов кобальта, лития и никеля.

Согласно данным SMM, цены на никель уверенно растут из-за увеличения спроса со стороны производителей батарей, что усугубляется европейскими регуляторными мерами, направленными на обеспечение поставок критически важных материалов. SMM 23 января 2025 года сообщила, что средняя цена никеля составила 15,220 долларов США за метрическую тонну, в то время как никель-сульфат батарейного качества немного подорожал на фоне сильных продаж, отражающих стремление ЕС к зеленой энергии.

Закон о снижении инфляции в США: переломный момент

В Соединенных Штатах Закон о снижении инфляции (IRA), принятый в 2022 году, привнес множество политик, направленных на стимулирование инвестиций в зеленую энергию, особенно в электромобили. IRA предлагает налоговые льготы потребителям, покупающим электромобили, и гранты компаниям, занимающимся разработкой технологий для электромобилей и батарей. В частности, эти налоговые льготы действительно применяются к электромобилям и батареям с определенным содержанием материалов, происходящих из США или определенных торговых партнеров. IRA, безусловно, подтолкнул автомобильные компании и производителей батарей для электромобилей к активному поиску новых поставок жизненно важных металлов. Например, Tesla диверсифицирует поставки, чтобы обеспечить внутренние запасы металлов; Albemarle и Livent среди тех, кто планирует расширить добычу лития в США. Между тем, цены на никель и литий колебались: средняя цена литий-карбоната батарейного качества 23 января 2025 года составила 9,451.08 долларов за метрическую тонну, по сравнению с 8,000 долларов годом ранее, согласно данным SMM.

Политика Китая и их влияние на мировые цены на металлы

Политика Китая, крупного потребителя и производителя таких металлов, как никель и литий, оказывает колоссальное влияние на цены металлов. Активно стремясь к зеленому энергетическому переходу, который сделает его углеродно-нейтральным к 2060 году, Китай, крупнейший рынок электромобилей в мире, наращивает производство электромобилей настолько, что ему требуется импорт огромных объемов критически важных металлов.

Правительство Китая, начиная с 2024 года, объявило ряд политик, направленных на стимулирование инициатив в области зеленой энергии — от субсидий на электромобили, производителей батарей и развитие внутренних горнодобывающих проектов. Глобальная и китайская корпоративная гонка за электромобилями и системами хранения энергии подталкивает этот рынок к неожиданной конкуренции за обеспечение критически важных сырьевых материалов: кобальта, лития и никеля. Иностранные инвестиции в добычу — это новый фактор, укрепляющий ведущую роль Китая в производстве батарей, что поднимает цены на никель, которые выросли в 2024 году. Согласно данным SMM, в январе 2025 года никель в среднем стоил 15,220 долларов за метрическую тонну, что стало результатом реакции рынка на аппетиты Китая к этим материалам.

Проблемы глобальной цепочки поставок: регуляторные и политические влияния

Помимо прямых политик, увеличивающих спрос на металлы, существуют регуляторные и политические факторы, которые играют важную роль в глобальной цепочке поставок. Ограничения на экспорт, квоты на добычу и торговые соглашения — это факторы, которые существенно влияют на поток критически важных металлов на рынок и, следовательно, на их цены.

Например, Индонезия является крупнейшим поставщиком никелевой руды и имеет политику, направленную на стимулирование внутренних перерабатывающих отраслей никеля. Правительство постепенно запретило экспорт сырой никелевой руды, а также ввело экспортные пошлины, чтобы способствовать добавлению стоимости. Это привело к росту цен на никель из-за высокого спроса на рафинированный никель со стороны производителей батарей. В январе 2025 года SMM сообщила, что индонезийская латеритная никелевая руда, являющаяся важным сырьем для производства никеля, предлагалась по цене 22.15 долларов за влажную метрическую тонну, что выше по сравнению с предыдущими годами.

Аналогично, поставки кобальта из ДРК, которая обеспечивает более 60% мирового производства кобальта, связаны с рядом регуляторных и этических вопросов. В стремлении увеличить свою долю доходов от рафинированного кобальта правительство ДРК ввело новые политики, увеличивающие его долю. Включая повышение налогов на добычу. Это обычно вызывает сбои в цепочке поставок. Например, угроза нового горнодобывающего налога в 2024 году задержала поставки кобальта, что стало движущей силой роста цен. 23 января 2025 года SMM сообщила, что рафинированный кобальт торговался в среднем по цене 19,836.34 долларов за метрическую тонну.

Как использовать SMM для навигации в турбулентные времена на рынке металлов

В мире, где международный рынок металлов движим не только спросом и предложением, но и национальной и международной политикой, растет потребность в компетентной, своевременной и профессиональной рыночной аналитике, чтобы компании оставались лидерами. SMM означает Shanghai Metals Market, который предлагает широкий спектр услуг для компаний, чтобы лучше понимать такие изменения и принимать обоснованные решения.

SMM ежедневно обновляет последние цены на такие металлы, как кобальт, литий и никель, а также сообщает рыночные новости, касающиеся тенденций, производства и торговых регуляций. Отчет также подробно описывает текущую ситуацию на рынке: квоты на производство, давление на цепочки поставок и прогнозы цен. Соответственно, индекс никель-сульфата батарейного качества SMM и индекс литий-карбоната SMM отражают движение цен в соответствии с политикой крупных регионов Китая, Европы и США.

От компаний, стремящихся обеспечить надежного поставщика металлов, до тех, кто просто пытается разобраться в сложностях рынка металлов, SMM предоставляет объемы данных о спотовых ценах, премиях и скидках, фьючерсных контрактах и исторических графиках. Кроме того, предоставляются подробные отчеты о рыночных тенденциях, которые помогают компаниям прогнозировать колебания цен и разрабатывать стратегии закупок соответственно.

Заключение: будущее цен на металлы

На этом быстром пути к более чистым источникам энергии государственная политика, торговые регуляции и стремление к устойчивости продолжают влиять на цены на металлы. Спрос со стороны таких стран, как США, Китай и Европейский Союз, будет продолжать расти, в то время как местные динамики цепочки поставок — квоты на добычу и экспортные ограничения — также будут решающими в колебаниях цен.

Компании, работающие в отраслях, требующих такие металлы, как кобальт, литий и никель, должны быть гибкими, чтобы адаптироваться к меняющемуся ландшафту. Хорошие данные, такие как те, что предоставляет SMM, будут ключевыми для навигации в сложном, управляемом политикой глобальном рынке. Чем лучше информирована и осведомлена компания о политическом ландшафте, тем лучше она сможет управлять стратегиями закупок и снижать риски для использования возможностей в растущей зеленой экономике.