[GlobalFoundries construirá nova fábrica em Nova York no valor de até 21 bilhões de dólares; Renesas adquirirá a produção, Tokyo Electron fornecerá equipamentos]

Servidores de IA estão absorvendo a oferta global de memória, inflacionando os custos dos smartphones. Dados da Counterpoint Research mostram que os embarques globais de celulares caíram cerca de 20% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre, o mais fraco desde 2012, com preços de varejo subindo 20%. A Samsung aumentou os preços do Galaxy S26 em 1º de outubro, sete meses após o lançamento, elevando o modelo de 256 GB em 150.000 wons (111 dólares) para 1,404 milhão de wons; a Apple também aumentou os preços do iPhone 18 Pro. Fabricantes de chips estão transferindo capacidade para HBM e DRAM de servidor, elevando os preços de NAND; a TrendForce espera que os preços de DRAM para celulares subam de 8% a 13% no terceiro trimestre. Os embarques da Xiaomi no terceiro trimestre caíram mais de 30%, e os da Oppo e Vivo, mais de 20%; a Samsung liderou com 23%. Isso tem dois lados para a Samsung: sua divisão de chips DS ganha, enquanto a divisão DX registrou um prejuízo de 800 bilhões de wons (590 milhões de dólares) no segundo trimestre; a Hana Securities prevê um prejuízo de 2,1 trilhões de wons (1,56 bilhão de dólares) no terceiro trimestre.

[SMM Resumo da Reunião Matinal sobre Estanho: Expectativas de alta de juros na reunião de outubro do Fed dos EUA aumentam, contrato de estanho mais negociado da SHFE continua em queda na sessão noturna]

Os gastos globais com equipamentos para fábricas de semicondutores de 300 mm devem atingir 227 bilhões de dólares até 2029, impulsionados por chips de IA, computação de alto desempenho e manufatura avançada, segundo a SEMI. O investimento em equipamentos saltará 31% em relação ao ano anterior, para 149 bilhões de dólares em 2026, com crescimento de dois dígitos até 2029. A expansão da capacidade está acelerando: 20 novas fábricas ou linhas de 300 mm devem iniciar construção no mundo em 2026, além de 18 em 2027, excluindo instalações exclusivamente de P&D. Os gastos com construção subirão 23%, para 47,5 bilhões de dólares em 2026, mais 33%, para 63,3 bilhões de dólares em 2027, e 68,4 bilhões de dólares em 2028. As Américas lideram o crescimento, com os gastos regionais em equipamentos mais que dobrando de 18,1 bilhões de dólares em 2026 para 40,6 bilhões de dólares em 2029; os EUA iniciam três novas fábricas em 2026 e quatro em 2027. Treze novas fábricas ou linhas começarão a operar ou enviarão o primeiro silício em 2026, subindo para 23 em 2027. O CEO da SEMI, Ajit Manocha, disse que a demanda está se traduzindo em expansão física da manufatura. O 300mm Fab Outlook adiciona 166 atualizações cobrindo 163 fábricas e linhas.