[SMM Notícias de Poder Computacional] Norte da China: 3 unidades de H20 96G para aluguel cotadas a 38.000, incluindo gabinete e eletricidade

Entre os 19 índices de hoje, apenas o índice H20-96G Pequim-Tianjin-Hebei foi ajustado: o aluguel mensal mais baixo caiu 2,56%, para 38.000 yuans, a taxa horária mais baixa por placa caiu 2,51%, para 6,6 yuans, e o aluguel mensal médio caiu 1,16%, para 42.500 yuans, enquanto o limite superior permaneceu estável em 47.000 yuans. Isso é corroborado mutuamente pelo preço cotado de 38.000 yuans, incluindo gabinete e eletricidade, para três unidades H20 96G no norte da China. Um importante produtor de nuvem está expandindo seu pool de recursos de inferência, exigindo declarações alfandegárias, comprovação de propriedade e contratos diretos com o proprietário da carga. A contratação direta contorna intermediários, o que pode comprimir a margem de intermediação de 1.000 yuans por unidade da série H por mês. A expansão dos recursos de inferência está mudando da captação de volume para o controle de qualidade.

A SMM soube que um importante provedor de nuvem está expandindo seu pool de recursos de computação para inferência e exige dois documentos para os equipamentos: uma declaração aduaneira e comprovante de propriedade dos servidores, e o contrato de locação deve ser assinado diretamente com o proprietário da carga. A SMM acredita que a declaração aduaneira corresponde à conformidade de importação, enquanto o comprovante de propriedade corresponde à verificação do título da carga; a combinação dos dois aponta para o risco de titularidade pouco clara da carga já refletido anteriormente no mercado. A assinatura direta contorna o elo intermediário. Anteriormente, as unidades da série H eram geralmente majoradas em 1.000 yuans por unidade por mês por meio de intermediários. Se os principais compradores adotarem amplamente a assinatura direta, o espaço da camada intermediária será comprimido.

AXT e Lumentum assinaram um acordo vinculativo de reserva de capacidade para substratos de wafers de fosfeto de índio (InP) até 31 de dezembro de 2031. A AXT reservará uma capacidade mínima anual de produto e dará suporte a capacidade adicional, enquanto a Lumentum fornecerá dois depósitos de US$ 43,5 milhões, totalizando US$ 87 milhões, a serem aplicados como créditos de embarque. A Lumentum é responsável por déficits anuais de compra, sujeitos a exceções especificadas, enquanto a falha da AXT em entregar a capacidade mínima constitui violação material do contrato. A SMM vê o compromisso de seis anos como um sinal firme de demanda por substratos de InP e índio de alta pureza. Os volumes de wafers, a composição de diâmetros e o consumo correspondente de índio não foram divulgados.