Hoje, o preço da prata (T+D) na Bolsa de Ouro de Xangai às 10h00 da SMM foi de 16.282 yuan/kg, com prêmios cotados na faixa de TD-5 a +5 yuan/kg e preço médio ponderado de 0,8 yuan/kg.
No cenário macro, o governador do Fed, Waller, disse que espera que o CPI e o PPI do próximo mês estejam em níveis razoáveis, que a configuração atual das taxas é suficiente para trazer a inflação de volta à meta de 2% e que o Fed pode esperar mais uma reunião antes de tomar uma decisão. Após os comentários dovish de Waller, as apostas dos traders em um aumento de juros pelo Fed em setembro caíram de 63% para 60%, o dólar americano recuou 0,56%, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram em toda a linha e o ouro à vista subiu cerca de 2% em um único dia. O mercado reagiu antecipadamente com viés geralmente altista antes da divulgação dos dados de folhas de pagamento não agrícolas desta noite; se os dados superarem as expectativas, os metais preciosos podem receber suporte adicional.
No mercado à vista, o spread entre preços à vista e futuros se ampliou ligeiramente hoje, o sentimento de venda dos traders estava fraco e as cotações em geral tenderam para o lado mais alto. No início do mês, as fundições enfrentaram pressão de embarque relativamente pequena, com cotações concentradas principalmente perto da paridade em relação ao TD. Os preços mais altos da prata continuaram a conter parte do consumo downstream, com as compras tendendo principalmente para cargas negociadas a preços mais baixos, e as negociações em geral foram medianas. As cotações no início da manhã na região de Xangai concentraram-se principalmente perto de TD-5 a +5 yuan/kg. Hoje, a cotação de prêmio/desconto do mercado em relação ao contrato mais negociado SHFE 2610 foi de desconto de 45 a 35 yuan/kg.
No geral, o Fed dos EUA divulgou sinais dovish e, combinado com a reação antecipada do mercado às expectativas de folhas de pagamento não agrícolas mais fortes do que o esperado, os metais preciosos estenderam sua recuperação no curto prazo. No mercado à vista, o aumento dos preços levou a um aumento nas posições vendidas, o spread entre preços à vista e futuros se ampliou ligeiramente, os fornecedores mantiveram os preços firmes com sentimento forte e as cotações tenderam para a paridade.
