Petróleo bruto dispara, metais básicos LME superam SHFE, estanho SHFE cai mais de 1%, ouro e prata despencam, prata NY rompe abaixo de 4.400 [Mercado Noturno]

SMM, 2 de setembro:

No mercado de metais:

Durante a noite, os metais básicos no mercado doméstico caíram em sua maioria. O cobre na SHFE caiu 0,83%, o alumínio na SHFE subiu 0,02% e o chumbo na SHFE subiu 0,31%. O zinco na SHFE caiu 0,8% e o estanho na SHFE caiu 1,61%. O níquel na SHFE caiu 0,75%. Além disso, os futuros de alumina mais negociados subiram 1,3%, enquanto o contrato de alumínio fundido mais negociado caiu 0,19%.

Durante a noite, os metais ferrosos subiram em sua maioria. O aço inoxidável caiu 0,69%. O minério de ferro subiu 0,35%, o vergalhão caiu 0,13% e a bobina laminada a quente subiu 0,21%. Para carvão de coque e coque: o contrato de carvão de coque mais negociado subiu 1,33%, e o contrato de coque mais negociado subiu 1,29%.

Durante a noite no mercado externo, os metais básicos na LME subiram em sua maioria. O cobre na LME caiu 0,65%, e o alumínio na LME subiu 0,94%. O chumbo na LME subiu 0,52%. O zinco na LME subiu 0,64%. O estanho na LME subiu 0,01%. O níquel na LME caiu 0,57%.

Durante a noite nos metais preciosos : O ouro na COMEX caiu 2,36%, fechando a US$ 4.375,7/oz; a prata na COMEX caiu 3,48%. Durante a noite, o contrato de ouro mais negociado na SHFE caiu 2,07%, e o contrato de prata mais negociado na SHFE caiu 3,14%.

Até as 7h12 de 2 de setembro, preços de fechamento durante a noite:

Frente macro

Doméstico:

[O Ministério do Comércio e outros departamentos emitiram as Diretrizes para Conduta de Concorrência no Exterior e Desenvolvimento de Conformidade na Indústria Automotiva] As empresas automotivas devem seguir os princípios básicos de conformidade legal, concorrência justa e benefício mútuo em suas operações de produção e negócios no exterior, cumprir rigorosamente as leis, regulamentos e políticas relevantes da China sobre investimento no exterior, cooperação econômica externa e comércio exterior, e implementar ativamente as Diretrizes para Cumprimento de Responsabilidades Sociais no Exterior, as Diretrizes para Integridade e Conformidade no Exterior e as Diretrizes para Conformidade Antitruste no Exterior. Ao definir preços de varejo sugeridos para veículos completos em mercados externos, as empresas devem estabelecer gradientes de preço claros para diferentes configurações de veículos, de acordo com as leis e regulamentos do país anfitrião (região), princípios de mercado e práticas comerciais, a fim de evitar prejudicar os interesses dos consumidores no exterior e a imagem da marca por meio de flutuações de preço frequentes e amplas. (Agência de Notícias Xinhua)

[Dois departamentos: A partir de 1º de setembro, os rendimentos de dividendos de pessoas físicas estrangeiras não estarão mais isentos do imposto de renda de pessoa física] O Ministério da Fazenda e a Administração Tributária Estatal emitiram conjuntamente um comunicado hoje (dia 1º), afirmando que, a partir de 1º de setembro, os rendimentos de dividendos recebidos por pessoas físicas estrangeiras de empresas com investimento estrangeiro não estarão mais isentos do imposto de renda de pessoa física. Após o ajuste da política, de acordo com a Lei do Imposto de Renda de Pessoa Física da China, os rendimentos de dividendos recebidos por pessoas físicas estrangeiras de empresas com investimento estrangeiro estarão sujeitos ao imposto de renda de pessoa física sob o item de "juros, dividendos e rendimentos de bônus", à alíquota de 20%. Especialistas observaram que os principais países ocidentais tributam seus residentes sobre a renda mundial. Quando acionistas estrangeiros pessoas físicas recebem dividendos de empresas com investimento estrangeiro na China, mesmo que gozem de isenção fiscal na China, ainda precisam pagar o imposto correspondente aos seus países de origem. Após a remoção dessa política de isenção, o imposto de renda de pessoa física pago por pessoas físicas estrangeiras na China pode ser creditado contra o imposto devido aos seus países de origem, de modo que sua carga tributária real não aumentará. (CCTV)

[Cui Dongshu da CPCA: As vendas mundiais de automóveis atingiram 56,11 milhões de unidades de janeiro a julho] Cui Dongshu, Secretário-Geral da CPCA, escreveu que as vendas mundiais de automóveis atingiram 56,11 milhões de unidades de janeiro a julho de 2026, com os veículos de nova energia atingindo 13,52 milhões de unidades. A participação dos veículos de nova energia atingiu 24,1% de janeiro a julho de 2026, com os veículos puramente elétricos representando 16,8% e os híbridos plug-in representando 7,3% do mercado automotivo. Os híbridos tiveram bom desempenho, com 8,1%. (Do aplicativo Wallstreetcn)

No front do dólar americano:

O índice do dólar americano durante a noite subiu 0,24%, para 99,66. O governador do Fed, Michael Barr, disse que o Fed deve estar preparado para aumentar as taxas se a inflação não recuar. Ele alertou que a inflação excedeu a meta por mais de cinco anos, e há o risco de que as pressões de preços tenham se enraizado. Barr disse que os formuladores de políticas podem ser pacientes se os próximos dados mostrarem que a inflação está esfriando. No texto de um discurso em um evento em Washington na terça-feira, Barr disse: "Se a tendência dos dados me der confiança de que a inflação está moderando em direção à meta de 2%, então acho que podemos levar mais algum tempo para avaliar a postura da política. Mas se a inflação não parecer estar a arrefecer o suficiente, então penso que devemos agir de forma decisiva e subir as taxas." (Dados Jin10)

No que diz respeito aos dados dos EUA: O índice ISM da indústria transformadora dos EUA de agosto foi de 54,6, abaixo das expectativas de 55,2 e da leitura anterior de 55,6, mas o índice de preços pagos manteve-se em 71,1, com as pressões de custos a não diminuírem. As vagas de emprego JOLTS de julho foram de 7,271 milhões, abaixo dos 7,3 milhões esperados. A despesa em construção de julho caiu 0,5%. A ponta curta subiu mais rapidamente do que a ponta longa, e a curva de rendimentos moveu-se num padrão de achatamento bear. O mercado de opções já está a posicionar-se para que as taxas continuem a subir. O estratega de ativos cruzados da Nomura, Charlie McElligott, disse que os hedgers têm vindo a comprar agressivamente opções com preços de exercício elevados que apostam em taxas mais altas, e a volatilidade da volatilidade subiu para níveis extremos. (Wallstreetcn)

De acordo com o "FedWatch" da CME: A probabilidade de a Fed manter as taxas inalteradas até setembro é de 33,1%, e a probabilidade de uma subida acumulada de 25 pontos base é de 66,9%. A probabilidade de a Fed dos EUA manter as taxas inalteradas até outubro é de 22,5%, a probabilidade de uma subida acumulada de 25 pb é de 56,0%, e a probabilidade de uma subida acumulada de 50 pb é de 21,5%. (Dados Jin10)

No plano macro:

Os dados previstos para hoje incluem a taxa anual do PIB do segundo trimestre da Austrália, a decisão de taxas do Banco da Reserva da Nova Zelândia até 2 de setembro, a variação do emprego ADP dos EUA em agosto, a decisão de taxas do Banco do Canadá até 2 de setembro e a taxa mensal de encomendas às fábricas dos EUA em julho. Também em foco: o RBNZ divulgará a sua decisão de taxas e a declaração de política monetária; o Banco do Canadá divulgará a sua decisão de taxas; o Governador do BOC, Macklem, e o Vice-Governador Sénior, Rogers, realizarão uma conferência de imprensa sobre política monetária.

No que diz respeito ao petróleo bruto:

Ambos os futuros do petróleo subiram durante a noite, com o WTI a subir 5,74% e o Brent a subir 5,19%. A escalada das tensões entre os EUA e o Irão fez disparar os preços do petróleo.

O mercado de produtos refinados está ainda mais apertado do que o do petróleo bruto. O diferencial de preços entre os futuros de gasóleo de aquecimento dos EUA e o petróleo bruto disparou acima de 106 dólares por barril, um recorde histórico, enquanto os preços do gasóleo a retalho se aproximaram dos 5,63 dólares por galão. A escassez no lado grossista será transmitida camada a camada, com o transporte de mercadorias e a logística a serem os primeiros a receber a fatura. (Wall Street Journal)

Ole Hansen, estratega sénior de matérias-primas do Saxo Bank, disse que a greve suscita preocupações quanto a uma perturbação prolongada dos fluxos de energia através do Estreito de Ormuz. Rich Privorotsky, chefe de negociação de derivativos de primeira ordem do Goldman Sachs, disse que o diesel é o centro dessa alta, com os preços globais de atacado de produtos refinados subindo US$ 40 por barril desde fevereiro, e o diesel respondendo por mais de 40% desse aumento. (Wall Street Journal)