Em 26 de agosto, o presidente dos EUA assinou uma ordem executiva, “Declaração de Emergência Nacional para Proteger o Sistema Elétrico de Grande Porte dos Estados Unidos”, declarando emergência nacional com base no argumento de que equipamentos estrangeiros podem ameaçar a segurança do sistema elétrico de grande porte dos EUA e autorizando o Departamento de Energia dos EUA a restringir a aquisição, importação, transferência e instalação, nos Estados Unidos, de determinados equipamentos elétricos fabricados no exterior.
O núcleo desta rodada de políticas está no fato de que os EUA, pela primeira vez, incluíram de forma sistemática sistemas de baterias ESS, inversores de conexão à rede e softwares, firmwares, acesso remoto e serviços de operação e manutenção relacionados no arcabouço de revisão de segurança nacional do sistema elétrico de grande porte.
A ordem executiva aplica-se ao Sistema Elétrico de Grande Porte, abrangendo redes de transmissão de 69 kV ou mais, excluindo redes locais de distribuição. Os equipamentos regulados incluem transformadores, inversores de conexão à rede, sistemas de baterias ESS, disjuntores de alta tensão, proteção por relés, sistemas de controle industrial, bem como softwares, firmwares, serviços digitais, acesso remoto e serviços de manutenção e atualização relacionados.
No entanto, essa política, no momento, não equivale a uma “proibição abrangente dos EUA sobre equipamentos chineses de armazenamento de energia”.
Embora a ordem executiva defina “produzido no exterior” como equipamento não fabricado, produzido ou montado nos Estados Unidos, o acionamento efetivo das restrições exige o envolvimento de uma Entidade Estrangeira Abrangida e a determinação, pelo Secretário de Energia, de que a transação relevante representa sabotagem, acesso não autorizado, operação remota maliciosa, interrupção de fornecimento ou outros riscos inaceitáveis à segurança nacional. Portanto, ser fabricado no exterior apenas significa entrar no escopo de revisão, não uma proibição automática.
Ao mesmo tempo, a ordem executiva mantém considerável flexibilidade de aplicação. O DOE pode proibir as transações relevantes ou permitir que algumas prossigam por meio de licenças, pré-certificação de fornecedores e medidas de mitigação de riscos. Para equipamentos existentes, embora o DOE possa exigir monitoramento, isolamento, desconexão, substituição ou até remoção, também deve considerar a confiabilidade da rede, a oferta de equipamentos alternativos e a continuidade do fornecimento de energia.
Isso significa que a rodada atual de políticas está mais próxima de primeiro estabelecer um arcabouço regulatório de alta intensidade e, em seguida, definir os limites efetivos de aplicação com base no risco, nas condições do setor e em manobras posteriores. Sua relevância não está apenas em restringir equipamentos estrangeiros, mas também em potencialmente servir como moeda de troca de política em negociações econômicas e comerciais subsequentes. Ao primeiro elevar o teto da política e ampliar a discricionariedade administrativa e, em seguida, ajustar a intensidade da fiscalização com base nas negociações posteriores e nas condições do setor, a medida apresenta fortes traços de pressão e barganha.
O que realmente determinará o impacto sobre o setor são as regras de implementação a serem emitidas pelo DOE dos EUA nos próximos 120 dias. O foco subsequente deve recair sobre como as Entidades Estrangeiras Abrangidas são identificadas, quais equipamentos e empresas são classificados como alvos de alto risco, como a pré-certificação de fornecedores é implementada e se medidas como fabricação local, isolamento de software e restrições de acesso remoto podem servir como condições de conformidade ou de isenção.
No curto prazo, espera-se que o impacto direto dessa ordem executiva sobre os embarques das empresas chinesas de armazenamento de energia seja limitado. Atualmente, não há uma lista completa de proibição que abranja empresas chinesas de armazenamento de energia, nem uma exigência explícita para que todas as células de bateria chinesas, BESS ou PCS se retirem imediatamente do mercado dos EUA.
Mais importante, a cadeia industrial doméstica de armazenamento de energia dos EUA ainda não é suficiente para substituir integralmente as importações. A demanda por armazenamento de energia nos EUA continua a crescer, enquanto a construção de capacidade doméstica para células de bateria, materiais, PCS e certos equipamentos-chave requer tempo. Se a cadeia de suprimentos chinesa fosse totalmente excluída no curto prazo, isso não apenas elevaria os custos do sistema, como também poderia causar atrasos em projetos, afetando a expansão da rede, a conexão à rede de novas energias e as cargas de suporte para novos data centers.
Portanto, mesmo que esta rodada de política se torne mais rígida, será difícil aplicá-la integralmente no nível mais estrito. Um caminho mais provável é priorizar restrições a equipamentos de alto risco diretamente relacionados à autoridade de controle da rede e à cibersegurança, ao mesmo tempo em que se reduz gradualmente a dependência da cadeia de suprimentos chinesa por meio de períodos de transição, licenças, adaptações de localização e gestão escalonada de fornecedores.
Entre eles, PCS, EMS, SCADA, módulos de comunicação de BMS e plataformas em nuvem podem enfrentar riscos de política mais elevados do que células de bateria simples. A ordem executiva se concentra em acesso não autorizado, ação remota maliciosa, software, firmware e capacidade de acesso remoto, indicando que o foco da regulação dos EUA se estendeu da origem dos equipamentos para as fontes de software, a segurança de dados e os direitos de controle remoto.
Em contraste, as próprias células de bateria “nuas” não desempenham diretamente funções de controle de conexão à rede, e a pressão sobre elas decorre mais de tarifas, PFEs e exigências de localização da cadeia de suprimentos. Assim, o futuro mercado de armazenamento de energia dos EUA pode adotar uma abordagem regulatória mais claramente escalonada: restrições mais rígidas nas camadas de controle e de comunicação e em equipamentos de infraestrutura crítica, enquanto segmentos de hardware como células de bateria são gradualmente reduzidos mais por meio de tarifas, créditos fiscais e requisitos de localização.
Há um precedente para esse caminho de política. Em 2020, os EUA estabeleceram uma estrutura semelhante de segurança do sistema elétrico de grande porte por meio da Ordem Executiva 13920, "Securing the United States Bulk-Power System," mas a Ordem de Proibição que de fato entrou em vigor posteriormente concentrou-se principalmente em concessionárias específicas e em equipamentos relacionados que abasteciam Instalações Críticas de Defesa, e não foi aplicada integralmente até o limite máximo previsto na ordem executiva.
Portanto, o mais notável nessa ordem executiva não é “se os equipamentos chineses de armazenamento de energia serão proibidos imediatamente”, mas o fato de que os EUA estabeleceram formalmente uma estrutura regulatória de segurança nacional que abrange BESS, PCS, software, acesso remoto e sistemas de operação e manutenção.
No curto prazo, a política tende a afetar mais as expectativas de mercado, as compras de projetos e as revisões de conformidade; no médio e longo prazo, pode levar projetos de armazenamento de energia em escala de utilidade pública nos EUA a elevar ainda mais os requisitos de localização para hardware, software, dados e direitos de controle. Limitada pela capacidade insuficiente da cadeia industrial doméstica de armazenamento de energia nos EUA, a viabilidade de excluir totalmente a cadeia de suprimentos chinesa permanece relativamente baixa, e o impacto final ainda depende das regras detalhadas de implementação nos próximos 120 dias.
Pesquisa de Novas Energias da SMM
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Ma Rui 021-51595780
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