[SMM Computing Power Daily] Realocação do H100 exclui energia do gabinete; preço pedido de 65.000 foi rejeitado pelo fornecedor

Notícias SMM, 20 de agosto:

H100: Demanda de realocação de operadora precificada em 65.000; Fornecedores disseram claramente que não era viável

A SMM soube que uma empresa de leasing de TI relatou que um cliente operadora solicitou uma realocação de H100 para Zhejiang, exigindo entrega bare-metal excluindo energia do gabinete, com uma oferta de apenas 65.000 yuans por unidade-mês. O canal afirmou claramente que "65.000 não é viável." O canal também revelou que não estava disposto a assinar contratos diretamente com operadoras, principalmente porque as operadoras não faziam pagamentos em dia, usavam liquidação back-to-back e prendiam um mês de capital, e portanto eram classificadas como baixas em termos de credibilidade. As cotações atuais do mercado para H100 bare metal estavam geralmente acima de 74.000 yuans por unidade-mês, e os fornecedores mostraram baixa disposição para aceitar pedidos de realocação bare-metal com preços baixos.

48G 4090: Um provedor de nuvem aumentou sua cotação para 12.000/mês

A SMM soube que um provedor de nuvem listou um servidor físico 48G 4090 em seu site oficial a 11.500/mês. Quando o preço foi confirmado durante a consulta, a outra parte disse: "Os preços subiram um pouco agora; são 12.000 yuans por mês", acrescentando que havia disponibilidade e que um prazo de locação de seis meses era negociável; o modelo também estava disponível em forma de VM na nuvem. Anteriormente, a SMM soube que algumas plataformas de nuvem tinham demanda por 48G 4090 ou A100 40G. Como uma configuração não padrão, o 48G 4090 enfrentava oferta apertada, com preços em alta.

Computação doméstica: Clusters totalmente carregados com filas; Próxima geração de placas aceleradoras ainda não online

A SMM soube que um provedor líder de serviços de computação doméstica confirmou que o modelo de placa mais negociado atualmente oferecido externamente para venda em seus clusters era sua própria placa aceleradora de IA doméstica desenvolvida internamente, e que o produto de próxima geração ainda não havia sido oficialmente lançado. Os clusters estavam atualmente totalmente carregados, e novos pedidos só poderiam ser entregues após os usuários existentes liberarem recursos. O prazo mínimo de locação para bare metal era de pelo menos seis meses, e os usuários eram principalmente de indústrias com necessidades de substituição doméstica, como empresas estatais centrais, governo, finanças e saúde. O provedor disse que, no nível do grupo, estava considerando um segundo cluster da mesma escala. Por meio de troca de informações e confirmação mútua, a oferta de A800 no mercado basicamente desapareceu e não foi vista nas úlimas duas semanas; os recursos do DeepSeek V4 Pro 0813 estavam apertados, sem desconto, com o mesmo preço do oficia.

Oferta de Mercado: Nova Oferta de Contrato de Longo Prazo para A100/5090/4090

A SMM soube que novas informações de oferta foram adicionadas hoje: no leste da China, 32 unidades de A100 80G com aluguel mensal de 34.000 yuans por unidade, bloqueado por três anos; no Nordeste da China, 32 unidades de 5090 de oito cartões com aluguel mensal de 13.000 yuans por unidade, contrato anual; uma nova plataforma em nuvem no Sudoeste da China lançou poder de computação em nuvem 4090, com preço de 1,92 yuans por cartão-hora. Além disso, uma atualização flash do H800 foi divulgada hoje: um aluguel mensal de curto prazo de H800 de uma operadora no leste da China era de 85.000 yuans por unidade-mês, incluindo operação e manutenção, que era 11.000-13.000 yuans/mês superior à faixa de coleta de preços da SMM de 72.000-74.000/mês.

Análise da SMM: O tema principal do mercado hoje foi um aperto simultâneo do piso de preço do lado da oferta e da triagem de crédito. No lado do H100, pedidos de realocação de servidores dedicados de baixo preço foram rejeitados imediatamente, os fornecedores classificaram as operadoras com baixa credibilidade, e cotações acima de 74.000 yuans/mês foram relativamente consistentes no lado da oferta. Para o 4090 de 48G, os fornecedores aumentaram proativamente as cotações em 500/mês para esta configuração não padrão, e o poder de precificação para modelos escassos inclinou-se para o lado da oferta. No lado do poder de computação doméstico, os clusters líderes estavam totalmente carregados com filas e exigiam um prazo mínimo de aluguel de pelo menos seis meses, indicando suporte real para a demanda por grande poder de computação doméstico; sinais de desaparecimento da oferta de A800, juntamente com o aumento dos preços de H100 e 4090 48G, fortaleceram o poder de barganha do lado da oferta para modelos de alto padrão e escassos. A oferta da nova plataforma baseou-se principal mene em contratos de longo prazo com preços fixos (A100 bloqueado por três anoss, 5090 contrat anual), e os recurosos existentes tenderam a ser absorvidos por meio de contratos estáveiss.