SMM, 11 de agosto:
No setor de metais:
Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos no mercado doméstico subiram em sua maioria. O cobre SHFE subiu ligeiramente 0,61%, o alumínio SHFE subiu 0,81%. O chumbo SHFE ganhou 0,86%. O zinco SHFE subiu 0,47%. O estanho SHFE caiu 0,29%. O níquel SHFE recuou 0,59%.
Além disso, o contrato mais negociado de alumínio de fundição subiu 0,38%, enquanto o contrato mais negociado de alumina caiu 0,78%. O contrato mais negociado de carbonato de lítio subiu ligeiramente 0,36%. O contrato mais negociado de silício metálico ganhou 0,76%. O contrato futuro mais negociado de polisilício subiu 0,46%.
Os metais ferrosos subiram em sua maioria. O minério de ferro ganhou 1,47%, o vergalhão subiu ligeiramente e o HRC caiu 0,12%. O aço inoxidável caiu 0,82%. Para carvão de coque e coque: o contrato mais negociado de carvão de coque subiu 2,47%, e o contrato mais negociado de coque ganhou 0,45%.
Em relação aos metais básicos no mercado estrangeiro, às 11h40, os metais da LME subiram em sua maioria. O cobre LME ganhou 0,48%, e o alumínio LME, o chumbo LME e o zinco LME subiram todos dentro de 0,2%. O estanho LME caiu 0,12%. O níquel LME recuou 0,32%.
Para metais preciosos, às 11h40, o ouro COMEX subiu 1,37%, e a prata COMEX ganhou 1,12%. No mercado doméstico de metais preciosos: o ouro SHFE subiu 1,88%, e o contrato mais negociado de prata SHFE estendeu seus ganhos dos últimos cinco dias de negociação, subindo mais 3,08%.
Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro mais negociado de platina subiu 0,59%, e o contrato futuro mais negociado de paládio disparou 1,92%.
Até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro mais negociado do índice de frete de contêineres (serviço Europa) despencou 6,11%, para 1.536,5 pontos.
Às 11h40 do dia 11 de agosto, algumas cotações de futuros ao meio-dia:
Mercado Spot e Fundamentos
Cobre: Hoje no norte da China, o cobre catódico spot #1 contra o contrato do mês corrente foi cotado com desconto médio de 280 a 220 yuan/mt, com desconto médio de 250 yuan/mt, queda de 50 yuan/mt em relação ao dia de negociação anterior. O preço médio de transação foi de 108.300 yuan/mt, alta de 640 yuan/mt em relação ao dia de negociação anterior...
Frente Macro
China:
[A operação de recompra reversa do PBOC resultou em uma drenagem líquida de 46,5 bilhões de yuans no dia] O banco central da China não realizou operações de recompra reversa hoje. Com o vencimento de 46,5 bilhões de yuans em recompras reversas de 7 dias hoje, houve uma drenagem líquida de 46,5 bilhões de yuans. (Jin10 Data App)
[China Index Academy: Transações de imóveis residenciais leiloados judicialmente em todo o país dispararam mais de 40% em relação ao ano anterior nos primeiros sete meses] Dados divulgados pela China Index Academy mostraram que, de janeiro a julho, 245.000 imóveis residenciais leiloados judicialmente foram listados em todo o país, um aumento de 23,1% em relação ao ano anterior; 89.000 imóveis foram vendidos, aumento de 42,7% em relação ao ano anterior; a taxa de arrematação foi de 36,2%, um aumento de 4,97 pontos percentuais em relação ao ano anterior; e o valor total das transações atingiu 96,975 bilhões de yuans, um aumento de 21,04% em relação ao ano anterior. O preço médio de transação dos imóveis residenciais leiloados judicialmente de janeiro a julho foi de 8.081 yuans/m², queda de 9,1% em relação ao ano anterior. (Jin10 Data App)
Dólar Americano:
Até as 11h40, o índice do dólar americano recuou 0,03%, para 99,78. A presidente do Fed de Cleveland, Hammack, afirmou que a inflação ainda não retornou ao nível da meta e que o Fed pode precisar implementar múltiplos aumentos de juros. Ela observou que um único aumento de 25 pontos-base "não teria um impacto significativo na economia", mas se recusou a prejulgar o número específico de aumentos ou a taxa terminal. Hammack acredita que a faixa atual de 3,50%-3,75% não constitui uma restrição significativa à economia, e as empresas não reduziram investimentos de crescimento devido às taxas elevadas, portanto "agora é a hora de agir". Ela comentou que quanto mais se espera, mais difícil será trazer a inflação de volta a 2%. Hammack também enfatizou que não há problemas óbvios no mercado de trabalho no momento, e os dados de emprego de julho não alterarão seu foco na inflação. Ela acredita que os mercados podem apenas auxiliar o Fed, não substituir suas ações. Hammack divergiu na reunião de política monetária de julho do Fed, votando contra a manutenção das taxas, favorecendo um aumento de 25 pontos-base.
De acordo com o "FedWatch" da CME: A probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas estáveis em setembro é de 48,8%, enquanto a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 51,2%. A probabilidade de as taxas permanecerem estáveis até outubro é de 34,7%, a probabilidade de uma alta acumulada de 25 pontos-base é de 50,5% e a probabilidade de uma alta acumulada de 50 pontos-base é de 14,7%. (Aplicativo de Dados Jin10)
O presidente dos EUA, Trump, afirmou na segunda-feira que teve apenas uma conversa “breve” com o presidente do Fed, Warsh, desde sua posse, negando as notícias de comunicação frequente entre os dois. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Hassett, disse na semana passada que os dois “frequentemente discutem questões econômicas”, mas outras fontes informadas indicaram que as ligações não são regulares nem frequentes. Isso ocorre após notícias anteriores de que Trump havia se comunicado com Warsh várias vezes desde sua confirmação como presidente do Fed em maio, com Trump perguntando sobre as previsões e opiniões de Warsh para as perspectivas econômicas. Trump reiterou seu desejo por taxas de juros mais baixas, mas afirmou que “apoia 100%” Warsh e enfatizou que as decisões de política do Fed são tomadas pelo Conselho de Governadores como um todo. (Aplicativo de Dados Jin10)
Outras Moedas:
O TD Securities espera que o Banco Central da Austrália mantenha sua taxa de juros estável em 4,35%, um cenário-base amplamente alinhado com o consenso do mercado e a precificação dos swaps de índice overnight, que mostra uma probabilidade próxima de zero de um aumento da taxa hoje. Isso implica que a própria decisão sobre a taxa carrega um risco de surpresa muito limitado para o dólar australiano ou para o mercado de taxas. O sinal mais informativo pode vir da Declaração de Política Monetária divulgada junto com a decisão. O TD Securities espera que, apesar dos dados de inflação com média aparada abaixo do esperado, o RBA resista a reduzir significativamente suas previsões de inflação, citando os preços elevados do petróleo como um risco persistente de alta para as perspectivas de inflação. Uma combinação de “manutenção confirmada” com “revisões de previsão cautelosas, em vez de moderadas” sugere uma reação de mercado relativamente moderada. Qualquer surpresa provavelmente virá do tom da linguagem das previsões, e não da própria decisão sobre a taxa. (Aplicativo de Dados Jin10)
Citando fontes informadas, a Jiji Press informa que o Banco do Japão, após o aumento da taxa em junho, pode considerar outra alta em sua próxima reunião de política monetária nos dias 17 e 18 de setembro para lidar com os crescentes riscos inflacionários. Os preços no Japão podem subir ainda mais devido à demanda crescente relacionada à IA, à forte desvalorização do iene e à alta dos preços do petróleo bruto. Anteriormente, muitos participantes do mercado financeiro esperavam que o BOJ aumentasse as taxas de juros aproximadamente uma vez a cada seis meses. Entretanto, de acordo com o resumo das opiniões da última reunião de definição de política monetária do BOJ realizada entre 30 e 31 de julho, alguns membros do Conselho de Política Monetária já indicaram que o ritmo das subidas de juros deveria ser acelerado. Um membro afirmou que "o ritmo dos aumentos da taxa de juros de política monetária poderá ser mais rápido do que os mercados esperam", enquanto outro disse que o BOJ precisa "acelerar o ritmo de ajuste do grau de flexibilização monetária". (Aplicativo de Dados Jin10)
Dados:
Dados a divulgar hoje incluem a variação anual da oferta monetária M2 da China em julho (a definir), o Índice de Otimismo de Pequenas Empresas da NFIB dos EUA em julho, a variação semanal do emprego ADP nos EUA na semana terminada em 25 de julho, a taxa anualizada de vendas de moradias usadas nos EUA em julho e a decisão sobre a taxa de juros do RBA em 11 de agosto, entre outros. Adicionalmente, o RBA anunciará a sua decisão sobre a taxa de juros e o comunicado de política monetária, e a Governadora do RBA, Bullock, realizará uma conferência de imprensa de política monetária.
Petróleo Bruto:
Por volta das 11h40, os preços do petróleo em ambas as bolsas subiram ligeiramente, com o WTI a avançar 0,07% e o Brent 0,06%. A renovada incerteza sobre as negociações entre EUA e Irão apoiou os preços.
Trump criticou publicamente a exigência de reparações de guerra do Irão durante as negociações, arrefecendo rapidamente o otimismo do mercado quanto a um acordo rápido e à reabertura de vias marítimas estratégicas. Citando a CCTV, o Wall Street CN mencionou que o Presidente dos EUA, Trump, publicou nas redes sociais em 10 de agosto, hora local, afirmando ter reparado que o Irão está a exigir compensação pelas perdas sofridas no conflito militar dos últimos cinco meses. Trump disse: "Estou igualmente a exigir compensação do Irão e instruí os meus representantes a incluir explicitamente esta exigência em todas as negociações futuras." Entretanto, o Irão enviou sinais contínuos de reforço do seu aparelho político e de segurança nesse mesmo dia. Notavelmente, a Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA registou outra queda acelerada na semana passada, caindo para o nível mais baixo desde 1983 e aproximando-se do limiar operacional amplamente reconhecido de 250 milhões de barris. Se o ritmo semanal de redução atual se mantiver, a SPR esgotará a sua capacidade de reserva dentro de semanas. (Wall Street CN)
Trump prorrogou a isenção da Lei Jones, que permite que embarcações estrangeiras transportem petróleo e outros bens dentro dos EUA, por 90 dias, mas adicionou novas restrições. Em meio a interrupções nos fluxos de petróleo bruto e custos elevados de combustível devido ao conflito EUA-Irã, Trump manteve a isenção relevante, reduzindo seu escopo. A nova isenção se concentrará especificamente nos carregamentos de energia, incluindo gasolina, combustível de aviação, petróleo bruto, nafta, GNL, óleo de soja e fertilizantes. No futuro, o Pentágono precisará consultar a Administração Marítima dos EUA antes de decidir se isentará viagens individuais. A Casa Branca afirmou que a isenção ajuda a garantir o acesso contínuo a recursos críticos para as Forças Armadas e indústrias-chave dos EUA, e aumenta os embarques domésticos de produtos como gasolina, diesel e combustível de aviação. No entanto, os construtores navais dos EUA e alguns legisladores argumentam que a isenção mina as proteções do Jones Act para o setor de transporte marítimo doméstico. (Jin10 Data App)
Visão Geral do Mercado à Vista:
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As atualizações do meio-dia para outros metais à vista serão publicadas mais tarde; atualize para acompanhar~
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