[SMM Computing Power Flash] H200 16 Unidades Demanda Fixa de Um Ano Aceitando 120 mil+/Ano

Durante a primeira teleconferência de resultados da empresa, o CEO da SpaceX, Elon Musk, afirmou que a empresa considera a arquitetura Vera Rubin da NVIDIA a "melhor arquitetura de computação de IA". Musk revelou que a SpaceX espera que sua capacidade computacional ultrapasse 2 gigawatts (GW) até o final deste ano e se aproxime de 10 GW até o final do próximo ano.

No mesmo mercado de locação de poder computacional, está surgindo uma clara linha divisória na duração dos contratos: a série Huawei Ascend 910B/910C é geralmente alugada a partir de um ano na China continental. Os recursos de locação NVIDIA H100/H200 exigem tipicamente um contrato com prazo mínimo de três anos, com concessões para contratos de cinco anos ainda limitadas. Sob controles de exportação, o poder computacional passou de “commodity” a “recurso escasso” – a duração do contrato é justamente o preço dessa escassez.

A SMM soube que um determinado provedor de serviços de computação inteligente informou que a cotação atual de locação de três anos para o H100 com gabinetes e eletricidade já estava acima de 75 mil yuans/mês. Para servidores RTX4090 com 8 GPUs, eles ainda tinham dezenas de unidades em estoque, com o aluguel mensal da versão de 1 TB de memória a 7.200 yuans como preço mínimo. O preço de mercado para versões similares com memória de 512 GB havia subido para 8 mil yuans/mês. A SMM também soube que a faixa de cotação do H200 era de 120 mil a 135 mil yuans/mês e apresentou tendência de alta esta semana. Os preços de aluguel de placas de ponta permaneceram em trajetória de alta. O provedor de serviços disse que havia muitos intermediários inflacionando os preços no mercado e que recursos de primeira mão estavam escassos.