Dólar americano cai, petróleo bruto dispara, metais básicos sobem de forma generalizada, carbonato de lítio e estanho na LME avançam mais de 1%, polissilício cai por dois dias consecutivos [Revisão do meio-dia da SMM]

Notícias SMM de 29 de julho:

Mercado de metais,

até o fechamento do meio-dia, os metais básicos domésticos tiveram desempenho misto. O cobre da SHFE caiu 0,27%, o alumínio da SHFE subiu 0,88%. O chumbo da SHFE avançou 0,38%. O zinco da SHFE recuou 0,28%. O estanho da SHFE subiu 0,44%. O níquel da SHFE caiu 0,3%.

Além disso, os contratos futuros mais negociados de alumínio fundido subiram 0,61%, os contratos mais negociados de alumina avançaram 0,19%. Os contratos mais negociados de carbonato de lítio subiram 1,91%. Os contratos mais negociados de silício metálico caíram 0,73%. Os contratos futuros mais negociados de polissilício continuaram a queda do dia anterior, recuando mais 1,16%.

Os metais ferrosos caíram em sua maioria. O minério de ferro recuou 0,61%, o vergalhão teve leve queda, a bobina laminada a quente subiu 0,15%. O aço inoxidável caiu 0,17%. No segmento de carvão metalúrgico e coque: o contrato mais negociado de carvão metalúrgico caiu 0,12%, o contrato mais negociado de coque avançou 0,85%.

Nos metais básicos internacionais, às 11h38, os metais da LME quase todos subiram. O cobre da LME caiu 0,13%, o alumínio da LME avançou 0,19%. O chumbo da LME subiu 0,24%. O zinco da LME teve leve alta, o estanho da LME avançou 1,12%. O níquel da LME aumentou 0,65%.

Nos metais preciosos, às 11h38, o ouro COMEX caiu 0,34%, a prata COMEX subiu 0,31%. Nos metais preciosos domésticos: o ouro SHFE recuou 0,8%, o contrato mais negociado de prata SHFE caiu 0,83%.

Além disso, até o fechamento do meio-dia, os contratos futuros mais negociados de platina caíram 0,78%, os contratos futuros mais negociados de paládio recuaram 0,94%.

Até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro mais negociado de frete de contêineres europeu subiu 2,63%, para 2.870 pontos.

Às 11h38 de 29 de julho, condições de mercado de alguns futuros ao meio-dia:

Mercado à vista e fundamentos

Zinco: Hoje, os preços de transação do zinco #0 concentraram-se entre 24.685 e 24.790 yuans/tonelada, o Shuangyan foi negociado principalmente entre 24.815 e 24.910 yuans/tonelada, e o zinco #1 foi negociado entre 24.615 e 24.720 yuans/tonelada. No início da sessão, o mercado operava com prêmio de 30 yuans/tonelada em relação ao preço médio do SMM para cargas com faturas do mês seguinte, e não havia cotações contra o contrato……

Frente macroeconômica

Doméstico:

[Valor Total da Logística Social da China no 1º Semestre Ultrapassa 180 Trilhões de Yuans] A Federação Chinesa de Logística e Compras divulgou hoje (29) os dados da operação logística do 1º semestre deste ano. No 1º semestre, a escala da demanda logística continuou a se expandir, com destaque para a otimização estrutural e a mudança de impulso. No 1º semestre deste ano, o valor total da logística social da China atingiu 181,1 trilhões de yuans, um aumento de 5,1% em relação ao ano anterior, 0,4 ponto percentual acima da taxa de crescimento do PIB no mesmo período. O papel de suporte e liderança da demanda logística no crescimento econômico nacional continua a se fortalecer. Numa base trimestral, o crescimento foi de 6,2% no 1º trimestre e 4,4% no 2º trimestre, mostrando uma tendência geral de crescimento estável com avanços incrementais. (CCTV News)

[Emissões de CO2 por unidade do PIB cairão 17% durante o 15º Plano Quinquenal] O Ministério da Ecologia e Meio Ambiente, juntamente com 18 departamentos, incluindo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), divulgaram conjuntamente o Plano Nacional de Mudanças Climáticas do 15º Plano Quinquenal. De acordo com o plano, até 2030, as emissões de CO2 por unidade do PIB serão reduzidas em 17% em relação aos níveis de 2025, e as emissões de CO2 por unidade de produto nas indústrias cobertas pelo mercado nacional de comércio de emissões de carbono cairão cerca de 3% em comparação com 2025. Será estabelecido um mercado nacional voluntário de negociação de redução de emissões de gases de efeito estufa, transparente e confiável, com metodologias unificadas, ampla participação e alinhado com as práticas internacionais. Um sistema de gestão da pegada de carbono dos produtos estará basicamente em vigor. O monitoramento e o controle dos gases de efeito estufa não CO2 serão reforçados, formando uma capacidade de redução de emissões equivalentes de dióxido de carbono (CO2e) de 30 milhões de toneladas. Os sistemas de trabalho de adaptação às mudanças climáticas se tornarão mais completos, haverá progressos graduais na construção de uma sociedade resiliente ao clima, e a conscientização e a capacidade para enfrentar as mudanças climáticas continuarão a se fortalecer. A influência, o poder de orientação, a capacidade de formação e o apelo moral da China na governança climática global serão significativamente ampliados. (do Wall Street News APP)

O Banco Popular da China (PBOC) realizou hoje operações de recompra reversa de 7 dias no valor de 206,5 bilhões de yuans à taxa de juros de 1,40%. No mesmo dia, venceram 253 bilhões de yuans em recompras reversas. O PBOC também realizou 600 bilhões de yuans em operações de recompra reversa overnight.

Dólar americano:

Às 11h38, o índice do dólar americano caiu 0,11, para 101,3. A atenção do mercado voltou ao Estreito de Ormuz, uma vez que o risco de interrupções no fornecimento de energia complicou as perspectivas de inflação, coincidindo com a decisão de taxa de juros do Fed desta quarta-feira, aumentando ainda mais a incerteza. Atualmente, os mercados precificam uma probabilidade de cerca de 70% de que o Fed mantenha as taxas inalteradas nesta quarta-feira, com a faixa atual da meta entre 3,5% e 3,75%. Os analistas do JPMorgan acreditam que a probabilidade de um aumento de juros “pode ser menor do que os cerca de 30% atualmente precificados pelos mercados”, citando que “embora a inflação esteja elevada, não há risco de aumento adicional”. O banco atribui uma probabilidade de 50% a uma “manutenção hawkish”, acreditando que o Fed permanecerá vigilante ao mesmo tempo que observa o sinal de queda da inflação vindo dos movimentos recentes dos preços de energia. (do Wall Street News APP)

A equipe BNP Paribas Markets 360 espera que o Fed mantenha as taxas inalteradas, “embora a possibilidade de um aumento surpresa das taxas não possa ser completamente descartada”. O cenário base do banco prevê um aumento de juros em dezembro, mas “há um risco significativo de que os formuladores de políticas reforcem a linguagem sobre inflação no comunicado do FOMC, o que equivaleria a sugerir que um aumento de juros em setembro está em pauta”. Esperava-se que a linguagem sobre estabilidade de preços fosse o foco da discussão nesta reunião, e o comunicado provavelmente refletiria a disposição de agir, se necessário. No entanto, mesmo que o comunicado não contenha essa linguagem, um aumento de juros em setembro não pode ser descartado; inversamente, mesmo que a inclua, isso não garante necessariamente um aumento em setembro. Na coletiva de imprensa, esperava-se que Waller seguisse, em linhas gerais, o roteiro de junho: breves observações iniciais, respostas concisas e orientações futuras muito limitadas. Supondo que o comunicado mude pouco em relação a junho, acreditamos que a declaração inicial acompanharia de perto o depoimento de Waller no Congresso, e seus comentários sobre dados de inflação e mercado de trabalho, perspectivas econômicas e seu compromisso de restaurar a estabilidade de preços também seriam consistentes com esse depoimento. (Jinshi Data APP)

Gary Pzegeo, Diretor de Investimentos para Patrimônio Privado dos EUA do Canadian Imperial Bank of Commerce, disse que a postura hawkish de Waller sobre a estabilidade de preços, juntamente com um conjunto de dados fracos (CPI e folhas de pagamento não agrícolas), pode ser suficiente para que o Fed dos EUA mantenha as taxas. Isso está alinhado com o sentimento do mercado. “Os futuros de taxas de juros apontam para nenhuma mudança na reunião de julho”, disse Pzegeo, “mas as expectativas de um aumento em setembro vêm aumentando. No atual cenário geopolítico, ainda há um longo caminho até setembro, e o Fed dos EUA terá mais dados para digerir de agora até 16 de setembro”. (Jinshi Data APP)

De acordo com o “FedWatch” da CME: a probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas inalteradas em julho era de 69,5%, e a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base era de 30,5%. A probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas inalteradas até setembro era de 23,4%, a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base era de 56,4%, e a probabilidade de um aumento acumulado de 50 pontos-base era de 20,2%. (Jinshi Data APP)

No front de dados:

Hoje, o CPI não ajustado de junho da Austrália (variação anual), o Índice de Sentimento do Investidor ZEW de julho da Suíça e as aprovações de hipotecas do banco central do Reino Unido em junho, entre outros dados, deveriam ser divulgados. Além disso, a SK Hynix divulgou seu relatório de lucros do 2º trimestre.

No petróleo bruto:

Às 11h38, os preços do petróleo em ambos os mercados dispararam, com o WTI em alta de 3,92% e o Brent em alta de 3,55%. As tensões renovadas no Oriente Médio impulsionaram uma forte recuperação nos preços do petróleo. O gatilho imediato para essa recuperação foi uma declaração divulgada pelo Comando Central dos EUA. Ryan McKay, estrategista sênior de commodities da TD Securities, disse: “Continuamos cautelosos em relação a qualquer acordo que não aborde especificamente a questão do Estreito de Ormuz, pois divergências sobre o controle do estreito já levaram o Irã a tomar medidas radicais e fizeram com que memorandos de entendimento anteriores entrassem em colapso antes do previsto.” (Do Wallstreetcn APP)

Instantâneo do mercado à vista:

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