Metais subiram de forma generalizada, com o estanho da LME disparando quase 4%, o estanho da SHFE, o chumbo da LME e o ouro da COMEX liderando os ganhos, enquanto o carbonato de lítio caiu mais de 2%. [SMM Midday Review]

SMM, 6 de julho – Notícias:

Atualização do Mercado de Metais:

Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos no mercado doméstico subiram. O cobre SHFE avançou 0,26%, o alumínio SHFE ganhou 0,84%. O chumbo SHFE teve leve alta. O zinco SHFE subiu 0,97%. O estanho SHFE disparou 2,9%. O níquel SHFE teve leve alta de 0,12%.

Além disso, o contrato futuro de alumínio fundido mais negociado subiu 0,48%, enquanto o contrato de alumina mais negociado caiu 0,15%. O contrato de carbonato de lítio mais negociado caiu 2,19%. O contrato de silício metálico mais negociado subiu 0,48%. O contrato futuro de polisilício mais negociado ganhou 0,45%.

Os metais ferrosos avançaram. Minério de ferro, bobina laminada a quente (HRC) e vergalhão subiram até 0,5%. O aço inoxidável ganhou 0,89%. Carvão metalúrgico e coque: o contrato de carvão metalúrgico mais negociado subiu 0,82%, e o contrato de coque mais negociado subiu 1,06%.

Metais básicos no exterior: até as 11h45, os metais na LME avançaram. O cobre LME ganhou 0,74%, o alumínio LME subiu 0,71%, o chumbo LME subiu 1,07%. O zinco LME teve leve alta de 0,1%, o estanho LME disparou 3,94%. O níquel LME ganhou 0,61%.

Metais preciosos: até as 11h45, o ouro COMEX avançou 1,27%, e a prata COMEX saltou 2,24%. Metais preciosos domésticos: o ouro SHFE subiu 0,62%; o contrato de prata SHFE mais negociado ganhou 0,5%.

Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de platina mais negociado caiu 1,2%, enquanto o contrato futuro de paládio mais negociado caiu 1,17%.

Até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro do índice de frete de contêineres (Europa) mais negociado caiu 2,56%, para 2.592,5 pontos.

Até as 11h45 de 6 de julho, cotações de meio-dia de futuros selecionados:

Mercado à Vista e Fundamentos

Níquel: Em 6 de julho, o preço do níquel refinado SMM #1 caiu 750 yuans/tonelada em relação ao dia de negociação anterior. Para os prêmios à vista, o prêmio médio do níquel refinado Jinchuan #1 ficou em 2.300 yuans/tonelada, alta de 50 yuans/tonelada em relação ao dia anterior...

Cenário Macro

China:

[Operação de Recompra Reversa do Banco Popular da China (PBOC) Resulta em Injeção Líquida de 49,5 Bilhões de Yuans] O PBOC realizou hoje 7 bilhões de yuans em recompras reversas de 7 dias e 1 trilhão de yuans em recompras reversas diretas. Com o vencimento de 157,5 bilhões de yuans em recompras reversas de 7 dias e 800 bilhões de yuans em recompras reversas diretas, o dia registrou uma injeção líquida de 49,5 bilhões de yuans. (Aplicativo Jinshi Data)

[Chegadas de Visitantes Estrangeiros e Participação no Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun Atingem Recordes] Até as 0h00 de 6 de julho, o posto de Baiyun Port da Estação Geral de Inspeção de Imigração de Guangzhou registrou mais de 4 milhões de entradas e saídas de estrangeiros no Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun este ano, alta de 34% em relação ao ano anterior (YoY) e representando mais de 41% do fluxo total de passageiros do aeroporto. A taxa de crescimento superou a média nacional em 8 pontos percentuais, com volume e participação atingindo recordes históricos. No total, o porto processou mais de 10 milhões de viagens de entrada e saída de passageiros, alta de 19,6% YoY, ultrapassando a marca de 10 milhões com 34 dias de antecedência em relação a 2025. Os voos de entrada e saída ultrapassaram 63 mil, alta de 14% YoY. (CCTV News)

Dólar americano:

Até as 11h45, o índice do dólar americano subia 0,09%, a 100,95. De acordo com a Ferramenta FedWatch do CME, a probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas estáveis em julho é de 77%, enquanto a probabilidade de uma alta acumulada de 25 pontos base é de 23%. Para setembro, a probabilidade de manutenção é de 41,9%, a de alta acumulada de 25pb é de 47,6% e a de alta acumulada de 50pb é de 10,5%.

Goncalves George, chefe de estratégia macro para EUA da Mitsubishi UFJ Securities Americas, disse que o estilo conciso de Warsh confere à ata da reunião de junho um peso maior que o usual e oferece uma lente valiosa sobre as posturas divergentes entre os dirigentes do Fed. “A ata se tornará mais importante porque, até agora, não sabemos o que o Fed está pensando”, disse Goncalves George. “Será instrutivo ver como eles debatem e em que se concentram.” Ele acrescentou que alguns investidores já questionaram a abordagem distanciada de Warsh, e muitos gostariam de ver maior transparência restaurada. Muitos participantes do mercado não estão acostumados com o fluxo reduzido de informações, e permanece um ceticismo considerável sobre por quanto tempo o Fed pode manter isso. Por enquanto, temos que ler nas entrelinhas.

Em uma nota de pesquisa, Wan Michael, analista sênior de câmbio do Mitsubishi UFJ Bank, disse que os mercados parecem estar em modo de espera, buscando o próximo catalisador para o dólar americano e as taxas de juros dos EUA. Olhando adiante, “os mercados globais buscarão direção em dados-chave como o ISM de serviços dos EUA e a ata do Fed no final desta semana, e o IPC dos EUA na próxima semana”, disse ele. Além disso, o mercado também acompanha de perto se as autoridades japonesas intervieram no mercado cambial na semana passada para conter a fraqueza do iene, portanto, esse risco de incerteza não deve ser subestimado enquanto o USD/JPY continua pairando perto do nível de 162. (Aplicativo Jin10 Data)

Outras moedas:

Com o aumento das importações e a estagnação do crescimento das exportações, o impulso do boom da mineração ao comércio da Austrália parece estar diminuindo, e o país pode enfrentar seu primeiro déficit comercial anual desde 2016. Este ano, o superávit comercial de bens diminuiu acentuadamente, à medida que o boom da construção de data centers impulsiona um aumento nas importações de combustíveis e equipamentos, enquanto as exportações estagnaram. Essa tendência parece que continuará, com o governo australiano prevendo que a receita de exportação das principais commodities crescerá apenas 3% no atual ano fiscal em comparação com o anterior. O boom de investimento em mineração impulsionou um aumento nas exportações de minério de ferro, gás natural e outras commodities, alimentando anos de expansão econômica e acumulação de riqueza. Um retorno aos déficits, no entanto, poderia pesar sobre o dólar australiano e restringir o espaço fiscal do governo. O economista James McIntyre disse: “Espera-se que a queda nos preços das commodities pese sobre as receitas de exportação. Como resultado, os superávits comerciais e os ocasionais superávits em conta corrente registrados na última década podem dar lugar a um padrão de déficits.” (Aplicativo Jin10 Data)

Dados:

Hoje, serão divulgados os dados da taxa de desemprego ajustada sazonalmente de junho para França e Suíça, o Índice de Confiança do Investidor Sentix da zona do euro de julho, a taxa mensal do IPP da zona do euro de maio, a taxa mensal das vendas no varejo da zona do euro de maio, o PMI de serviços S&P Global final de junho dos EUA, o PMI não-manufatureiro ISM de junho dos EUA e o Índice de Pressão na Cadeia de Suprimentos Global de junho dos EUA, entre outros. Além disso, são esperados discursos do Governador do Fed, Waller, da Membro do Conselho Executivo do BCE, Schnabel, do Membro do Conselho do BCE, Wunsch, e do Vice-Governador do Riksbank, Seim.

Petróleo Bruto:

Até as 11h45, os preços do petróleo em ambas as bolsas caíram, com o WTI recuando 0,38% e o Brent caindo 0,57%.

Os preços do petróleo foram pressionados pela última decisão da OPEP+ de aumentar a produção. Após uma reunião online no domingo, o grupo disse que aumentaria a produção em cerca de 188 mil barris por dia em agosto, marcando o quinto aumento mensal consecutivo. No entanto, analistas do ANZ Research disseram em nota: “Mesmo que o Estreito de Ormuz seja reaberto, os membros podem ter dificuldades para utilizar essa capacidade adicional devido aos riscos contínuos para os navios.” Os analistas observaram: “Durante o fim de semana, vários navios foram observados fazendo mudanças bruscas de curso ao tentar transitar pelo Estreito de Ormuz ao longo da rota de Omã.” (Aplicativo Jin10 Data)

Um comunicado mostrou que a OPEP+ aumentará as cotas de produção de petróleo em 188 mil barris por dia em agosto. Os sete membros principais da OPEP+, que compreende a OPEP e aliados incluindo a Rússia, aumentaram coletivamente as cotas de produção em quase 800 mil barris por dia de abril a julho. No entanto, como a guerra dos EUA-Israel contra o Irã fechou o Estreito de Ormuz para embarques de petroleiros para alguns dos membros mais importantes da OPEP+, incluindo Arábia Saudita, Kuwait e Iraque, os aumentos anteriores permaneceram em grande parte apenas no papel. (Aplicativo Jin10 Data)

De acordo com relatórios de agências, o número de navios transitando pelo canal ao longo da costa de Omã, no Estreito de Ormuz, caiu drasticamente no domingo. Um dia antes, vários navios saindo do estreito ao longo daquele canal executaram abruptamente curvas fechadas, ressaltando o aperto contínuo do Irã no controle sobre essa via estratégica. Um navio-tanque de produtos que havia retornado no sábado parece estar tentando a passagem novamente, tendo já passado o extremo norte da Península de Musandam, em Omã. Mais cedo, outro navio-tanque de produtos transitou pela mesma rota e transmitiu abertamente sua intenção de viagem, e agora está transmitindo sua posição no Golfo de Omã. Alguns navios optaram por "trânsito às escuras" pelo estreito. Um navio-tanque de petróleo bruto Suezmax, que transmitiu sua posição pela última vez no Golfo Pérsico no sábado, apareceu no Golfo de Omã no domingo. Entre sexta-feira e sábado, pelo menos oito navios viraram repentinamente enquanto transitavam pelo Estreito de Ormuz ao longo das rotas de Omã. Quatro deles então alteraram o curso para o norte, saindo do estreito pelo lado iraniano. Não há explicação oficial para a súbita mudança de rumo desses navios. No entanto, o Irã afirmou repetidamente que os navios só podem transitar pelo Estreito de Ormuz através de rotas designadas e autorizadas pelo Irã. De acordo com dados da Kpler, no sábado, um total de 19 navios transitou pelo Estreito de Ormuz em ambas as direções, mas apenas um indicou abertamente que entraria no estreito pelas rotas costeiras de Omã, em comparação com 13 na sexta-feira. As estatísticas acima cobrem apenas movimentos observáveis de navios. (Aplicativo Jin10 Data)

Visão Geral do Mercado à Vista:

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