Metais subiram de forma generalizada, com o estanho da LME disparando quase 4%, o estanho da SHFE, o chumbo da LME e o ouro da COMEX liderando os ganhos, enquanto o carbonato de lítio caiu mais de 2%. [SMM Midday Review]

SMM, 6 de julho – Notícias:

Atualização do Mercado de Metais:

Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos no mercado doméstico subiram. O cobre SHFE teve leve alta de 0,26%, o alumínio SHFE ganhou 0,84%. O chumbo SHFE avançou ligeiramente. O zinco SHFE subiu 0,97%. O estanho SHFE disparou 2,9%. O níquel SHFE teve alta de 0,12%.

Além disso, o contrato mais negociado de alumínio de fundição subiu 0,48%, enquanto o contrato mais negociado de alumina recuou 0,15%. O contrato mais negociado de carbonato de lítio caiu 2,19%. O contrato mais negociado de silício metálico subiu 0,48%. O contrato mais negociado de polisilício subiu 0,45%.

Metais ferrosos todos avançaram. Minério de ferro, bobina a quente e vergalhão subiram cada um até 0,5%. Aço inoxidável ganhou 0,89%. Carvão de coque e coque: o contrato mais negociado de carvão de coque subiu 0,82%, e o contrato mais negociado de coque subiu 1,06%.

Metais básicos no exterior: até as 11:45, os metais da LME subiram. O cobre LME subiu 0,74%, o alumínio LME subiu 0,71%, o chumbo LME avançou 1,07%. O zinco LME teve leve alta de 0,1%, o estanho LME disparou 3,94%. O níquel LME ganhou 0,61%.

Metais preciosos: até as 11:45, o ouro COMEX avançou 1,27% e a prata COMEX saltou 2,24%. Metais preciosos domésticos: o ouro SHFE subiu 0,62%; o contrato mais negociado de prata SHFE ganhou 0,5%.

Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato mais negociado de futuros de platina caiu 1,2%, enquanto o contrato mais negociado de futuros de paládio caiu 1,17%.

Até o fechamento do meio-dia, o contrato mais negociado do índice de frete de contêineres (Europa) recuou 2,56%, para 2.592,5 pontos.

Até as 11:45 de 6 de julho, cotações selecionadas de futuros no meio-dia:

Spot e Fundamentos

Níquel: Em 6 de julho, o preço do níquel refinado #1 SMM caiu 750 yuans por tonelada em relação ao dia de negociação anterior. Em relação ao prêmio spot, o prêmio médio para o níquel refinado #1 Jinchuan ficou em 2.300 yuans por tonelada, alta de 50 yuans por tonelada em relação ao dia anterior...

Cenário Macro

China:

[Operação de recompra reversa do Banco Popular da China resulta em injeção líquida de 49,5 bilhões de yuans] O Banco Popular da China realizou hoje recompras reversas de 7 dias no valor de 7 bilhões de yuans e recompras reversas definitivas de 1 trilhão de yuans. Com o vencimento de 157,5 bilhões de yuans em recompras reversas de 7 dias e 800 bilhões de yuans em recompras reversas definitivas, o dia registrou uma injeção líquida de 49,5 bilhões de yuans. (Jinshi Data APP)

[Chegadas de visitantes estrangeiros no Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun, participação atinge recordes] Até as 0:00 de 6 de julho, o posto do Porto de Baiyun da Estação Geral de Inspeção de Imigração de Guangzhou registrou mais de 4 milhões de entradas e saídas de estrangeiros no Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun este ano, alta de 34% em relação ao ano anterior e representando mais de 41% do fluxo total de passageiros do aeroporto. A taxa de crescimento superou a média nacional em 8 pontos percentuais, com volume e participação atingindo recordes. No total, o porto processou mais de 10 milhões de viagens de passageiros de entrada e saída, alta de 19,6% ano a ano, ultrapassando a marca de 10 milhões 34 dias antes do que em 2025. Voos de entrada e saída ultrapassaram 63 mil, alta de 14% ano a ano. (CCTV News)

Dólar americano:

Até as 11:45, o índice do dólar americano subia 0,09%, a 100,95. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em julho é de 77%, enquanto a probabilidade de uma alta acumulada de 25 pontos-base é de 23%. Para setembro, a probabilidade de nenhuma mudança é de 41,9%, de alta acumulada de 25 pontos-base 47,6%, e de alta acumulada de 50 pontos-base 10,5%.

Goncalves George, chefe de estratégia macro para os EUA na Mitsubishi UFJ Securities Americas, disse que o estilo conciso de Warsh confere às atas da reunião de junho um peso maior do que o habitual e oferece uma visão valiosa sobre as diferentes posturas entre os dirigentes do Fed. “As atas se tornarão mais importantes porque, até agora, não sabemos o que o Fed está pensando”, disse Goncalves George. “Será instrutivo ver como eles debatem e no que se concentram.” Ele acrescentou que alguns investidores já questionaram a abordagem menos intervencionista de Warsh, e muitos gostariam de ver maior transparência restaurada. Muitos participantes do mercado não estão acostumados com o fluxo reduzido de informações, e ainda há um ceticismo considerável sobre por quanto tempo o Fed poderá manter essa postura. Por enquanto, temos que ler nas entrelinhas.

Em uma nota de pesquisa, Wan Michael, analista sênior de câmbio do Mitsubishi UFJ Bank, disse que os mercados parecem estar em modo de espera, buscando o próximo catalisador para o dólar e as taxas de juros dos EUA. No futuro, “os mercados globais buscarão direção em dados-chave, como os dados de serviços ISM dos EUA e as atas do Fed no final desta semana, e o CPI dos EUA na próxima semana”, afirmou. Além disso, o mercado também acompanha de perto se as autoridades japonesas intervieram no mercado cambial na semana passada para conter a fraqueza do iene, de modo que esse risco de incerteza não deve ser subestimado, já que o USD/JPY continua oscilando perto do nível de 162. (Jin10 Data APP)

Outras moedas:

À medida que as importações disparam e o crescimento das exportações estagna, o impulso do boom da mineração para o comércio australiano parece estar desaparecendo, e o país pode enfrentar seu primeiro déficit comercial anual desde 2016. Este ano, o superávit comercial de bens diminuiu acentuadamente, à medida que o boom de construção de data centers impulsiona um aumento nas importações de combustíveis e equipamentos, enquanto as exportações estagnaram. Essa tendência parece continuar, com o governo australiano prevendo que a receita de exportação de commodities-chave crescerá apenas 3% no atual ano fiscal em comparação com o anterior. O boom de investimento em mineração impulsionou um aumento nas exportações de minério de ferro, gás natural e outras commodities, alimentando anos de expansão econômica e acumulação de riqueza. Um retorno aos déficits, no entanto, poderia pressionar o dólar australiano e restringir o espaço fiscal do governo. O economista James McIntyre disse: “Espera-se que as quedas nos preços das commodities pressionem as receitas de exportação. Como resultado, os superávits comerciais e os eventuais superávits em conta corrente registrados na última década podem dar lugar a um padrão de déficits.” (Jin10 Data App)

Dados:

Hoje, serão divulgados, entre outros dados, as taxas de desemprego ajustadas sazonalmente de França e Suíça em junho, o Índice de Confiança do Investidor Sentix da zona do euro de julho, a taxa mensal do IPP da zona do euro de maio, a taxa mensal de vendas no varejo da zona do euro de maio, o PMI de serviços S&P Global dos EUA de junho (final), o PMI Não-Manufatureiro ISM dos EUA de junho e o Índice de Pressão da Cadeia de Suprimentos Global dos EUA de junho. Além disso, são esperados discursos do governador do Fed Waller, do membro do Conselho Executivo do BCE Schnabel, do membro do Conselho do BCE Wunsch e do vice-governador do Riksbank Seim.

Petróleo Bruto:

Até as 11:45, os preços do petróleo em ambas as bolsas caíram, com o WTI recuando 0,38% e o Brent 0,57%.

Os preços do petróleo foram pressionados pela última decisão da OPEP+ de aumentar a produção. Após uma reunião online no domingo, o grupo disse que aumentaria a produção em cerca de 188 mil barris por dia em agosto, marcando o quinto aumento mensal consecutivo. No entanto, analistas da ANZ Research disseram em nota: “Mesmo que o Estreito de Ormuz reabra, os membros podem ter dificuldade em utilizar essa capacidade adicional devido aos riscos contínuos para as embarcações.” Os analistas observaram: “Durante o fim de semana, várias embarcações foram observadas fazendo reversões bruscas de curso ao tentar transitar pelo Estreito de Ormuz ao longo da rota de Omã.” (Jin10 Data App)

Um comunicado mostrou que a OPEP+ aumentará as cotas de produção de petróleo em 188 mil barris por dia em agosto. Os sete membros principais da OPEP+, que inclui a OPEP e aliados como a Rússia, aumentaram coletivamente as cotas de produção em quase 800 mil barris por dia de abril a julho. No entanto, como a guerra dos EUA e Israel contra o Irã fechou o Estreito de Ormuz para embarques de petroleiros de alguns dos membros mais importantes da OPEP+, incluindo Arábia Saudita, Kuwait e Iraque, os aumentos anteriores permaneceram em grande parte no papel. (Jin10 Data App)

De acordo com relatórios de agências, o número de embarcações transitando pelo canal ao longo da costa de Omã, no Estreito de Ormuz, caiu drasticamente no domingo. Um dia antes, várias embarcações que saíam do estreito por esse canal executaram reversões bruscas de curso, ressaltando o aperto contínuo do Irã sobre o controle dessa via marítima estratégica. Um navio-tanque de produtos que deu meia-volta no sábado parece estar tentando a passagem novamente, tendo passado pelo ponto mais ao norte da Península de Musandam, em Omã. Anteriormente, outro navio-tanque de produtos transitou pela mesma rota e transmitiu publicamente sua intenção de viagem, e agora está transmitindo sua posição no Golfo de Omã. Algumas embarcações optaram por “trânsito escuro” pelo estreito. Um navio-tanque de petróleo bruto Suezmax, que transmitiu sua posição pela última vez no Golfo Pérsico no sábado, apareceu no Golfo de Omã no domingo. Entre sexta-feira e sábado, pelo menos oito embarcações fizeram meia-volta repentinamente enquanto transitavam pelo Estreito de Ormuz ao longo da rota marítima de Omã. Quatro delas posteriormente alteraram o curso para o norte, saindo do estreito pela rota do lado iraniano. Não há explicação oficial para as meias-voltas repentinas. No entanto, o Irã afirmou repetidamente que as embarcações só podem transitar pelo Estreito de Ormuz através de rotas designadas e autorizadas pelo Irã. De acordo com dados da Kpler, um total de 19 embarcações transitou pelo Estreito de Ormuz em ambas as direções no sábado, mas apenas uma indicou publicamente sua intenção de entrar no estreito pela rota costeira de Omã, em comparação com 13 na sexta-feira. A contagem abrange apenas os movimentos observáveis de embarcações. (Jinshi Data APP)

Resumo do Mercado Spot:

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