O dólar americano despencou, os metais tiveram desempenho misto, os metais preciosos subiram coletivamente mais de 1% e o minério de ferro caiu mais de 1% [Mercado Overnight].

Notícias SMM de 3 de julho:

Mercado de Metais:

Na sessão noturna, os metais básicos nos mercados doméstico e internacional tiveram desempenho misto. O chumbo na SHFE liderou os ganhos com alta de 0,19%, o cobre na SHFE subiu 0,12%, o chumbo na LME avançou 0,11% e o alumínio na SHFE teve alta de 0,09%. O estanho na LME liderou as perdas com queda de 0,91%, o estanho na SHFE caiu 0,85% e as quedas nos demais metais foram relativamente pequenas. O contrato mais negociado de alumina caiu 1,73%, enquanto o alumínio fundido subiu 0,67%.

No setor de metais ferrosos na sessão noturna, o minério de ferro liderou as perdas com queda de 1,34%, enquanto vergalhão e bobina a quente caíram cerca de 0,4%. Em relação ao carvão metalúrgico e coque, o carvão metalúrgico subiu 1,07% e o coque subiu 1,15%.

Nos metais preciosos na sessão noturna, todos subiram. O ouro na COMEX subiu 1,3% e a prata na COMEX avançou 1,54%. No mercado doméstico, o ouro na SHFE subiu 1,18% e a prata na SHFE avançou 1,53%.

Até as 6:38 de 3 de julho, preços de fechamento noturno:

Frente Macro

China:

[Administração Nacional de Energia: Promover Vigorosamente a Exploração e Desenvolvimento de Metano de Carvão Profundo] Em 1º de julho, a Administração Nacional de Energia realizou uma reunião especial sobre exploração e desenvolvimento de metano de carvão profundo em Pequim. A reunião apontou que a tarefa central é garantir a segurança energética nacional, promovendo vigorosamente a exploração e desenvolvimento de metano de carvão profundo e consolidando continuamente a base do fornecimento de energia. A reunião enfatizou a implementação dos planos relevantes. Destacou a necessidade de emissão e implementação do "14º Plano Quinquenal" para o desenvolvimento e utilização de metano de carvão (gás de mina de carvão), bem como planos de ação para aumento de reservas e produção em regiões-chave, com tarefas detalhadas para cada empresa e cada bloco de metano de carvão, aumentando o investimento em exploração e desenvolvimento e acelerando a construção de projetos prioritários. (Administração Nacional de Energia)

[Liu Gang da NDRC Liderou Equipe para Pesquisa de Trabalho no Grupo Xiaomi] Liu Gang, Vice-Diretor do Centro de Monitoramento de Preços da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), liderou uma equipe para realizar pesquisa de trabalho no Grupo Xiaomi. A pesquisa abordou as tendências de preços de veículos elétricos e telefones celulares, buscou entender as principais questões enfrentadas pelo setor e solicitou opiniões e sugestões sobre a padronização das práticas da indústria automotiva e a promoção da concorrência ordenada. (Centro de Monitoramento de Preços da NDRC)

Dólar Americano:

No fechamento noturno, o índice do dólar americano caiu 0,54% para 100,86. A economia dos EUA gerou 57 mil postos de trabalho não agrícolas em junho, abaixo das expectativas de Wall Street. Após três meses consecutivos de crescimento do emprego acima do esperado, a desaceleração nas contratações de junho levou o mercado a reduzir as expectativas de novos aumentos de juros pelo Fed. Dados divulgados pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA na quinta-feira mostraram que os 129 mil empregos gerados em junho, revisados para baixo em relação a maio, representaram uma queda acentuada, e também ficaram abaixo dos 115 mil previstos por economistas consultados pela Bloomberg. O relatório marcou um arrefecimento significativo no mercado de trabalho, após três meses de ganhos de emprego acima do esperado. Embora o crescimento do emprego tenha desacelerado, permaneceu bem acima da meta de 10 mil novos empregos por mês, em média, para 2025. A taxa de desemprego recuou para 4,2%, ante 4,3% em maio. O dólar americano enfraqueceu à medida que os investidores reduziram suas apostas em novos aumentos de juros pelo Fed. Operadores de futuros agora esperam que o Fed aumente as taxas em dezembro. Antes, o mercado havia antecipado um aumento em outubro. (Jin10 Data APP)

Um relatório de pesquisa da CICC afirmou que os EUA geraram 57 mil postos de trabalho não agrícolas em junho, abaixo das expectativas do mercado, indicando que a aceleração no crescimento do emprego arrefeceu. Após revisões para baixo nos meses anteriores, a média de criação de empregos nos últimos três meses ainda alcançou 111 mil, sugerindo que o mercado de trabalho permanece expansionista. Enquanto isso, a taxa de desemprego caiu para 4,2%, e a taxa de participação na força de trabalho continuou a diminuir, refletindo uma demanda estável por mão de obra em meio a uma oferta de trabalho em declínio, com uma pressão geral de desemprego relativamente baixa. Acreditamos que esses dados dão ao Fed tempo para esperar e observar, portanto mantemos a visão de que não haverá aumento nem corte de juros este ano. No médio prazo, a melhora do emprego nos EUA este ano é impulsionada mais pela reparação do ciclo econômico liderada por investimentos em IA, e não por fatores de curto prazo como a Copa do Mundo. Isso significa que, se a demanda agregada continuar a se expandir sob o impulso da IA, não se pode descartar a possibilidade de o Fed retomar os aumentos de juros no próximo ano. (Jin10 Data APP)

De acordo com a Ferramenta CME FedWatch: A probabilidade de o Fed manter as taxas de juros inalteradas em julho é de 82,4%, enquanto a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 17,6%. Para a reunião de setembro, a probabilidade de as taxas permanecerem inalteradas é de 46,8%, a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pb é de 45,6%, e a probabilidade de um aumento acumulado de 50 pb é de 7,6%. (Jin10 Data APP)

No Âmbito Macroeconômico:

Hoje, serão divulgados dados como o PMI de Serviços RatingDog da China de junho, a produção industrial mensal da França em maio e os PMIs finais de serviços de junho para França, Alemanha, Zona Euro e Reino Unido.

Além disso, a China abrirá uma nova janela de ajuste de preços para os produtos petrolíferos refinados domésticos. A presidente do BCE, Christine Lagarde, participará num fórum económico e o governador do BOE, Andrew Bailey, discursará sobre a coordenação das políticas fiscal e monetária.

Importa referir que, a 3 de julho, os mercados dos EUA — a NYSE estará encerrada devido ao feriado do Dia da Independência. A CME encerrará antecipadamente a negociação de contratos de futuros de metais preciosos, energia, câmbio, títulos do Tesouro dos EUA e índices de ações às 01:00, hora de Pequim, a 4 de julho, devido ao feriado. A ICE encerrará antecipadamente a negociação de futuros de petróleo Brent às 01:30, hora de Pequim, a 4 de julho, pelo mesmo motivo.

Petróleo Bruto:

Durante a noite, ambas as referências petrolíferas caíram, com o WTI a recuar 0,17% e o Brent 0,01%, com os compradores a procurarem garantir fornecimento antes do fim de semana prolongado do Dia da Independência dos EUA. Desde que a Arábia Saudita retomou as operações de carregamento no Golfo Pérsico, as suas exportações de crude dispararam para níveis próximos dos anteriores à guerra, o que indica ainda que a oferta dos produtores regionais está a recuperar após o acordo de paz temporário entre os EUA e o Irão. Dados de rastreamento de navios-tanque compilados pela Bloomberg mostraram que a Arábia Saudita, o maior exportador mundial de petróleo, exportou uma média de 6,3 milhões de barris por dia (bpd) de crude nos seis dias até quarta-feira. Este nível de exportação é comparável à média de 2025 e atingiu quase 90% do nível de fevereiro anterior à guerra, quando a Arábia Saudita e os seus vizinhos do Golfo aumentaram a oferta. (da aplicação Wallstreetcn)

Desde que a Arábia Saudita retomou o carregamento e descarregamento de navios-tanque no Golfo Pérsico, as suas exportações de crude dispararam para níveis próximos dos anteriores à guerra, mais uma evidência de que a oferta regional de petróleo está a recuperar após o acordo de paz temporário entre os EUA e o Irão. Dados de rastreamento de navios-tanque compilados pela Bloomberg mostraram que a Arábia Saudita, o maior exportador mundial de petróleo, embarcou uma média de 6,3 milhões de barris por dia (bpd) de crude nos seis dias até quarta-feira. Este volume de embarque está sensivelmente em linha com a média de 2025 e atingiu quase 90% do nível de fevereiro. Em fevereiro, antes do início da guerra no Irã, a Arábia Saudita e seus vizinhos do Golfo aumentaram significativamente a oferta de petróleo. (Jin10 Data APP)