Metais caíram de forma generalizada, com carbonato de lítio disparando mais de 5%, zinco SHFE subindo mais de 1%, enquanto prata NY e coque caíram mais de 2%, [SMM Midday Review]

Notícias SMM de 1º de julho:

Mercado de metais:

Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos domésticos recuaram em sua maioria. O cobre na SHFE caiu 0,44%, o alumínio na SHFE caiu 0,86%. O chumbo na SHFE caiu 1,46%. O zinco na SHFE subiu 1,01%. O estanho na SHFE subiu 0,93%. O níquel na SHFE caiu 0,61%.

Além disso, os futuros mais negociados de alumínio de fundição caíram 0,64%, os futuros mais negociados de alumina subiram 0,11%. Os futuros mais negociados de carbonato de lítio subiram 5,65%. Os futuros mais negociados de silício metálico subiram 0,6%. Os futuros mais negociados de polisilício subiram 3,08%.

Os metais ferrosos caíram em bloco. O minério de ferro caiu 1,81%, a HRC caiu 0,52%. O vergalhão caiu 0,79%, o aço inoxidável caiu 0,14%. Carvão de coque e coque: o contrato mais negociado de carvão de coque caiu 2%, o contrato mais negociado de coque caiu 2,33%.

No mercado externo de metais básicos, às 11h36, os metais na LME recuaram todos. O cobre na LME caiu 0,91%, o alumínio na LME caiu 1,18%, o chumbo na LME caiu 0,69%. O zinco na LME caiu 0,69%, o estanho na LME caiu 1,53%. O níquel na LME caiu 0,37%.

Metais preciosos, às 11h36, o ouro na COMEX caiu 1,09%, a prata na COMEX caiu 2,74%. Metais preciosos domésticos: o ouro na SHFE caiu 0,37%; os futuros mais negociados de prata na SHFE subiram 0,5%.

Além disso, até o fechamento do meio-dia, os futuros mais negociados de platina caíram 1,91% e os futuros mais negociados de paládio caíram 1,03%.

Até o fechamento do meio-dia, os futuros mais negociados de transporte marítimo de contêineres na Europa caíram 9,81%, para 2.560 pontos.

Às 11h36 do dia 1º de julho, cotações de futuros de meio-dia para alguns contratos:

Spot e fundamentos

Cobre: Hoje, o cobre catódico Guangdong nº 1 no mercado spot contra o contrato do mês vigente: cobre de alta qualidade reportado com prêmio de 50 yuans/t, alta de 50 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior; cobre de qualidade padrão reportado ao par, alta de 90 yuans/t em relação ao dia anterior; cobre SX-EW reportado com desconto de 60 yuans/t, alta de 90 yuans/t em relação ao dia anterior. O preço médio do cobre catódico Guangdong nº 1 foi de 102.220 yuans/t, alta de 140 yuans/t em relação ao dia anterior, e o preço médio do cobre SX-EW foi de 102.135 yuans/t, alta de 160 yuans/t...

Frente macro

China:

[O Banco Popular da China retirou líquido 1,1625 trilhão de yuans do mercado aberto hoje.] O Banco Popular da China realizou hoje 100 bilhões de yuans em operações de recompra reversa de 7 dias, com taxa de juros inalterada em 1,4%. Hoje, venceram 662,5 bilhões de yuans em recompras reversas de 7 dias e 600 bilhões de yuans em recompras reversas overnight.

[As transações imobiliárias de Shenzhen em junho atingiram o maior nível em quase 6 anos.] Segundo dados divulgados hoje pelo Centro de Pesquisa Shenzhen Centaline, as vendas de imóveis novos e usados em Shenzhen totalizaram 8.878 unidades em junho, queda de 11,9% na comparação mensal, mas alta de 14,2% na comparação anual. O volume combinado de transações de imóveis novos e usados atingiu um novo recorde para o mesmo período desde 2021. Entre elas, as assinaturas online de residências de primeira mão (pré-venda + existentes) somaram 3.785 unidades, queda de 16,7% mensal, mas alta de 15,6% anual; as transferências de residências de segunda mão alcançaram 5.093 unidades, queda de 8% mensal, mas alta de 13,1% anual. (aplicativo Jin10 Data)

Aspecto do dólar americano:

Às 11h36, o índice do dólar americano subiu 0,16%, para 101,33. O dirigente do Fed, Hammack, disse: o mercado de trabalho está próximo do pleno emprego, com boas perspectivas de crescimento. A inflação continua muito alta, e o Fed pode precisar considerar aumentos de juros. Jason Pride, diretor de estratégia de investimentos da Glenmede, empresa de gestão de patrimônio privado e investimentos, e Michael Reynolds, vice-presidente de estratégia de investimentos, afirmaram que os investidores devem esperar que a taxa de desemprego dos EUA em junho permaneça inalterada em 4,3%, com o número de vagas de emprego não-agrícolas (payroll) aumentando em cerca de 87 mil. Embora isso represente uma desaceleração em relação aos 172 mil de maio, no atual ambiente de mercado de trabalho de “baixa contratação, baixas demissões”, ainda é considerado um resultado sólido. Embora os fundamentos do emprego permaneçam em grande parte intactos, o foco do Fed mudou para a inflação, o que significa que o momento de quaisquer futuras medidas de flexibilização dependerá mais das pressões inflacionárias do que do crescimento do emprego em si. De acordo com a ferramenta “FedWatch” da CME: a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em julho é de 66,3%, e a chance de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 33,7%. Para setembro, a probabilidade de o Fed manter as taxas é de 33,1%, a chance de um aumento acumulado de 25 pb é de 50,0% e a chance de um aumento acumulado de 50 pb é de 16,9%. (aplicativo Jin10 Data)

Destaques de dados:

Hoje serão divulgados os cortes de empregos Challenger dos EUA em junho, a variação de empregos ADP dos EUA em junho, o PMI industrial global S&P dos EUA em junho (final), o PMI industrial ISM dos EUA em junho, os gastos com construção nos EUA em maio (MoM), o índice de preços de imóveis Nationwide do Reino Unido em junho (MoM), o PMI industrial do Reino Unido em junho (final), as vendas reais no varejo da Suíça em maio (ano a ano), o PMI industrial da França em junho (final), o PMI industrial da Alemanha em junho (final), o PMI industrial da zona do euro em junho (final), o IPC da zona do euro em junho (ano a ano, preliminar) e o IPC da zona do euro em junho (mês a mês, preliminar), entre outros.

Além disso, o presidente do Fed, Warsh, a presidente do BCE, Lagarde, o governador do Banco da Inglaterra, Bailey, e o governador do Banco do Canadá, Macklem, discursaram na sessão “Painel de Políticas” do Fórum Global de Bancos Centrais do BCE. A Cúpula de Tecnologia de Davos é realizada de 1º a 4 de julho, com o tema “IA Física e Robótica”.

Vale destacar que, em 1º de julho, a Bolsa de Valores de Hong Kong (China) esteve fechada devido ao Dia do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Hong Kong, com as negociações nos sentidos norte e sul suspensas. A Bolsa de Valores de Toronto, no Canadá, esteve fechada em 1º de julho devido ao Dia do Canadá.

Petróleo bruto:

Às 11h36, ambos os benchmarks subiram ligeiramente, com o WTI subindo 0,42% e o Brent 0,41%.

Dados preliminares de rastreamento de navios da Kpler e Vortexa mostraram que, pouco após sair da OPEP, os Emirados Árabes Unidos elevaram suas exportações de petróleo bruto e condensado para um recorde em junho. O analista sênior de petróleo da Kpler, Rauball, afirmou que as exportações de petróleo bruto e condensado dos Emirados Árabes tiveram média de cerca de 3,7 milhões de barris por dia (b/d) neste mês, atingindo um recorde histórico e bem acima do nível de 3,1 milhões a 3,3 milhões de b/d antes do início do conflito no Oriente Médio. O pico anterior de exportações dos Emirados Árabes foi em abril de 2020, de 3,44 milhões de b/d, quando Arábia Saudita e Rússia desencadearam uma breve guerra de preços do petróleo. A analista sênior de petróleo da Vortexa, Emma Li, disse que os carregamentos de petróleo bruto de Abu Dhabi tiveram média de 4 milhões de b/d no período de 1 a 29 de junho, superando o nível pré-guerra de 3,4 milhões de b/d. As exportações também subiram para um recorde de 3,7 milhões de b/d, em comparação com 3,3 milhões de b/d nos dois primeiros meses deste ano. (aplicativo Jin10 Data)

Visão Geral do Mercado Spot:

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