Os metais subiram amplamente: o estanho em Londres e na SHFE ganhou mais de 2%, a prata na SHFE disparou mais de 3% e o ouro em Nova York caiu brevemente abaixo da marca de US$ 4.000 [Mercado Overnight].

SMM 1º de julho:

Mercado de metais:

Na sessão noturna, os metais básicos tiveram alta generalizada nos mercados interno e externo, apenas o chumbo LME, o níquel LME e o chumbo SHFE recuaram — o chumbo LME caiu 1,08%, o níquel LME caiu 0,55% e o chumbo SHFE caiu 0,47%. Os demais metais, todos subiram. O estanho LME e o estanho SHFE dispararam mais de 2%, com o estanho LME subindo 2,58% e o estanho SHFE subindo 2,25%. O zinco LME e o zinco SHFE subiram mais de 1%, com o zinco LME subindo 1,85% e o zinco SHFE subindo 1,4%. Os ganhos dos metais restantes ficaram todos abaixo de 1%. O contrato principal de alumina caiu 0,25%, enquanto o contrato principal de alumínio fundido subiu 0,42%.

Na sessão noturna no setor de metais ferrosos, a maioria dos preços subiu, exceto o aço inoxidável. O aço inoxidável ganhou 0,92%, enquanto o minério de ferro caiu 0,27%. As quedas nos outros metais foram modestas. Em relação ao carvão de coque e coque, o carvão de coque subiu ligeiramente 0,08% e o coque caiu 0,15%.

No mercado noturno de metais preciosos, o ouro COMEX caiu 0,42%, chegando a uma mínima de US$ 3.955,4/oz, enquanto a prata COMEX subiu 0,7%. No mercado doméstico, o ouro SHFE ganhou 0,8% e a prata SHFE disparou 3,43%.

Até as 6h44 do dia 1º de julho, preços de fechamento noturno:

Cenário macroeconômico

Lado doméstico:

[NBS: PMI manufatureiro de junho em 50,3%, sentimento econômico da China se recupera um pouco] Dados do Departamento Nacional de Estatísticas (NBS) mostraram que o PMI manufatureiro de junho foi de 50,3%, alta de 0,3 ponto percentual em relação ao mês anterior, retornando ao território de expansão. Por porte da empresa, o PMI das grandes empresas foi de 50,7%, queda de 0,4 p.p. ante maio, mas ainda acima do limite; o PMI das médias empresas foi de 50,5%, alta de 1,9 p.p., acima do limite; o PMI das pequenas empresas foi de 48,2%, queda de 0,3 p.p., abaixo do limite. Entre os cinco subíndices que compõem o PMI manufatureiro, o índice de produção e o índice de novos pedidos ficaram acima do limite, enquanto o índice de estoque de matérias-primas, o índice de emprego e o índice de prazo de entrega dos fornecedores ficaram todos abaixo do limite. Huo Lihui, estatístico-chefe do Centro de Pesquisa do Setor de Serviços do NBS, comentou sobre os PMIs da China de junho de 2026. O índice de atividade empresarial não manufatureiro de junho foi de 50,2%, alta de 0,1 p.p. em relação a maio, indicando uma modesta recuperação do sentimento não manufatureiro. O setor de serviços expandiu-se a um ritmo mais acelerado. O índice de atividade empresarial de serviços foi de 50,4%, um aumento de 0,1 ponto percentual, mostrando alguma melhoria. Por setor, os índices de atividade empresarial para telecomunicações, radiodifusão, serviços de transmissão por satélite, software de internet e serviços de tecnologia da informação, serviços monetários e financeiros e seguros situaram-se todos em território de alta expansão acima de 55,0%, com rápido crescimento no volume total de negócios. O transporte aéreo e o setor imobiliário continuaram a operar abaixo do limiar. O índice de expectativas de atividade empresarial de serviços situou-se em 56,0%, um aumento de 0,6 ponto percentual em relação a maio, refletindo expectativas empresariais melhoradas quanto ao desenvolvimento do mercado. A atividade da construção apresentou alguma melhoria. O índice de atividade empresarial da construção foi de 49,0%, um aumento de 0,2 ponto percentual, registrando uma ligeira subida. O índice de expectativas de atividade empresarial da construção foi de 51,1%, mantendo-se em expansão.

[MIIT e outros oito departamentos: Promover o planejamento integrado e a construção sincronizada de infraestrutura de internet industrial e infraestrutura de computação, como instalações de computação inteligente e supercomputação] O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) e outros oito departamentos emitiram um aviso sobre as “Opiniões de Implementação sobre a Promoção do Desenvolvimento de Alta Qualidade da Internet Industrial”. Propõe-se melhorar o suporte de computação. Promover o planejamento integrado e a construção sincronizada de infraestrutura de internet industrial e infraestrutura de computação, como instalações de computação inteligente e supercomputação. Explorar a construção de um sistema de rede de computação industrial, fortalecer a coordenação dinâmica de capacidades de computação multinível entre terminais, borda e nuvem, e atender às necessidades de computação, rede, armazenamento e uso do desenvolvimento de negócios de várias entidades. Apoiar-se na rede de computação integrada para fortalecer a interconectividade computacional, melhorar o fornecimento correspondente de poder de computação inteligente e de borda, aumentar a capacidade de processar e refinar profundamente dados heterogêneos massivos em alta velocidade e capacitar profundamente cenários como o treinamento de modelos grandes industriais e a interação em tempo real no metaverso industrial. (Jin10 Data APP)

Dólar dos EUA:

Até o fechamento overnight, o índice do dólar dos EUA subiu 0,06%, para 101,17. Os operadores de futuros da taxa de fundos federais estão cada vez mais apostando que o Fed poderá começar a aumentar as taxas já em julho. Este movimento anteriormente impensável pode ser interrompido por uma série de dados econômicos. A probabilidade de um aumento de taxa na reunião de política de julho permanece baixa, com os swaps de taxas de juros atualmente precificando cerca de 9 pontos base de aperto, implicando aproximadamente 36% de chance de um aumento de 25 pontos base. No entanto, essa probabilidade aumentou consideravelmente; antes de o novo presidente do Fed, Kevin Warsh, mudar seu foco para a estabilidade de preços, as chances eram quase nulas. (Do aplicativo Wallstreetcn)

Na frente de dados, o relatório de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTS) divulgado na terça-feira pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho mostrou que as vagas de emprego tiveram leve alta em maio, mas o ritmo de novas contratações recuou. Os dados mostraram que, no final de maio, o total de vagas de emprego nos EUA subiu em 9.000 em relação ao mês anterior, para 7,594 milhões, acima da previsão dos economistas de 7,3 milhões. O número de abril foi revisado para baixo, de uma leitura inicial de 7,618 milhões para 7,585 milhões. O aumento nas vagas concentrou-se principalmente em serviços profissionais e empresariais e em empresas muito pequenas com menos de dez funcionários. A taxa de vagas de emprego permaneceu estável em 4,6%. As contratações caíram em 45.000, para 5,17 milhões, com a taxa de contratação estável em 3,3%. Os ganhos de emprego nos EUA aceleraram fortemente por três meses consecutivos, e o mercado estava otimista de que o mercado de trabalho retornaria a uma trajetória de recuperação após um período de fraqueza em 2025. No entanto, os fortes ganhos de emprego foram impulsionados, em grande parte, por uma queda simultânea tanto nas demissões quanto nos desligamentos voluntários, e não por um aumento nas contratações pelas empresas. (Jin10 Data)

De acordo com o CME FedWatch: A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em julho é de 66,3%, enquanto a probabilidade de uma alta acumulada de 25 pontos-base é de 33,7%. Para a reunião de setembro, a probabilidade de as taxas permanecerem inalteradas é de 33,1%, a de uma alta acumulada de 25 pontos-base é de 50,0% e a de uma alta acumulada de 50 pontos-base é de 16,9%. (Aplicativo Jin10 Data)

Cenário macro:

Hoje serão divulgados o PMI industrial da RatingDog de junho da China, os cortes de empregos Challenger dos EUA em junho, a variação do emprego ADP dos EUA em junho, a leitura final do PMI industrial S&P Global dos EUA em junho, o PMI industrial ISM dos EUA em junho, os gastos com construção dos EUA em maio (m/m), o índice Nationwide de preços de imóveis do Reino Unido em junho (m/m), a leitura final do PMI industrial do Reino Unido em junho, as vendas reais do varejo da Suíça em maio (a/a), a leitura final do PMI industrial da França em junho, a leitura final do PMI industrial da Alemanha em junho, a leitura final do PMI industrial da zona do euro em junho, a prévia do IPC da zona do euro em junho (a/a) e a prévia do IPC da zona do euro em junho (m/m).

Além disso, o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, a presidente do BCE, Christine Lagarde, o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e o presidente do Banco do Canadá, Tiff Macklem, participarão do painel “Policy Panel” no Fórum Global de Bancos Centrais do BCE. A Cúpula de Tecnologia de Davos será realizada de 1 a 4 de julho, com o tema “IA Física e Robótica”.

Vale destacar que, em 1º de julho, a Bolsa de Hong Kong estará fechada devido ao Dia do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Hong Kong, com as negociações via Southbound e Northbound suspensas. A Bolsa de Valores de Toronto, no Canadá, estará fechada em razão do Dia do Canadá.

Petróleo:

No overnight, os preços do petróleo caíram em ambos os mercados, com o petróleo dos EUA caindo 1,02% e o Brent recuando 0,65%. A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) informou em seus dados mensais divulgados na terça-feira que a produção de petróleo bruto dos EUA subiu para um recorde de 13,93 milhões de barris por dia em abril, impulsionada pela guerra no Irã, que elevou os preços do petróleo e levou os produtores a aumentar a produção.

Os dados da EIA mostraram que a produção aumentou 216 mil barris por dia (bpd) em abril, com o Novo México atingindo um recorde de 2,37 milhões de bpd. A produção de petróleo bruto do Texas subiu ligeiramente 36 mil bpd, para 5,83 milhões de bpd, o maior nível desde novembro passado. O Texas e o Novo México compartilham a Bacia do Permiano, que responde por cerca de metade da produção total de petróleo bruto dos EUA. O terceiro maior estado produtor, Dakota do Norte, viu a produção aumentar para 1,13 milhões de bpd, também o maior nível desde novembro passado. (Do aplicativo Wallstreetcn)

Dados do American Petroleum Institute (API) mostraram que, na semana passada, os estoques de petróleo bruto da API nos EUA caíram 6,072 milhões de barris, após uma redução de 765 mil barris na semana anterior. Os estoques de petróleo bruto da API em Cushing subiram 503 mil barris, em comparação com uma redução de 982 mil barris na semana anterior. Os estoques de gasolina da API caíram 2,106 milhões de barris (contra um aumento de 1,238 milhões de barris na semana anterior), enquanto os estoques de destilados subiram 2,922 milhões de barris (contra um aumento de 1,447 milhões de barris na semana anterior). (A partir do aplicativo Wallstreetcn)

As exportações de petróleo bruto da Rússia estão disparando para níveis recordes, causando um acúmulo de petróleo no mar, enquanto o preço do petróleo, principal fonte de receita de Moscou, cai acentuadamente. De acordo com dados de rastreamento de navios-tanque compilados pela Bloomberg, as exportações médias diárias de petróleo bruto por via marítima da Rússia subiram para 4,13 milhões de barris nas quatro semanas até 28 de junho. Esse é o maior nível desde o início do conflito Rússia-Ucrânia em 2022; antes do conflito, grande parte do petróleo russo era enviada para a Europa Ocidental via oleodutos. O aumento das exportações significa que os estoques de petróleo russo no mar aumentaram cerca de um terço desde as mínimas de meados de abril, e cargas estão começando a se acumular na costa do Egito e de Cingapura, sugerindo que Moscou pode enfrentar crescente dificuldade para escoar todos os seus volumes. O aumento das exportações ocorre enquanto a Ucrânia continua atacando refinarias russas, o que pode forçar o petróleo que não pode ser processado internamente a ser exportado. (Jin10 Data APP)