Dólar cai pelo terceiro dia, metais recuam amplamente, alumínio LME cai mais de 3%, níquel LME, alumínio SHFE e níquel SHFE caem mais de 2%, preços do petróleo se recuperam [Mercado Overnight]

SMM, 30 de junho:

Mercado de metais:

Durante a madrugada, os metais básicos nos mercados internacionais e chineses caíram majoritariamente, com apenas o cobre na LME e o zinco na SHFE subindo juntos — o cobre na LME caiu 0,17%, enquanto o zinco na SHFE ganhou 0,12%. O alumínio na LME despencou 3,11%, liderando as perdas; níquel na LME, alumínio na SHFE e níquel na SHFE caíram todos mais de 2%, com níquel na LME recuando 2,41%, alumínio na SHFE caindo 2,19% e níquel na SHFE caindo 2,55%. O estanho na LME caiu 1,27%, e as quedas em outros metais ficaram todas dentro de 1%. O contrato principal de alumina caiu 0,82%, e o contrato principal de alumínio fundido caiu 1,08%.

Durante a madrugada, nos metais ferrosos, o minério de ferro subiu 0,61%, o aço inoxidável caiu 0,92%, HRC e vergalhão flutuaram com quedas relativamente pequenas, e em carvão de coque e coque, o carvão de coque subiu 0,16% enquanto o coque caiu 0,18%.

Durante a madrugada, nos metais preciosos, o ouro COMEX caiu 1,61% e a prata COMEX caiu 1,54%. Na China, o ouro SHFE caiu 1,25% e a prata SHFE caiu 0,98%.

Às 6h42 de 30 de junho, preços de fechamento overnight:

Cenário Macro

China:

[Li Qiang presidiu uma reunião executiva do Conselho de Estado, que revisou e aprovou o "Plano de Ação do 15º Plano Quinquenal para o Pico de Carbono" e o "15º Plano Quinquenal para a Saúde Nacional"] Li Qiang presidiu uma reunião executiva do Conselho de Estado, que revisou e aprovou o "Plano de Ação do 15º Plano Quinquenal para o Pico de Carbono" e o "15º Plano Quinquenal para a Saúde Nacional". A reunião destacou que o papel estratégico do pico de carbono e da neutralidade de carbono deve ser alavancado para promover a transformação e atualização da estrutura econômica e criar mais pontos de crescimento econômico verde. É necessário focar em áreas-chave e elos críticos com esforço sustentado, acelerar o ajuste e a otimização da estrutura energética, avançar a industrialização verde e de baixo carbono, aprimorar sistemas de leis, regulamentos, normas e contabilidade estatística de emissões de carbono, conduzir avaliação e monitoramento de forma científica e ordenada, integrar a orientação verde e de baixo carbono em todas as áreas e elos do ciclo econômico nacional, promover a formação de modos de produção e estilos de vida verdes e fortalecer a base verde para o desenvolvimento de alta qualidade. A reunião observou que, nos últimos anos, a construção de uma China Saudável acelerou, e os níveis de saúde da população continuaram a melhorar. É necessário construir um sistema de serviços de saúde de ciclo de vida completo, coordenar a alocação de recursos, fortalecer a sinergia entre cuidados médicos, seguro médico e controle de doenças, e fornecer ao público serviços de saúde sistemáticos, contínuos, de alta qualidade e eficientes. É necessário desenvolver vigorosamente a indústria da saúde, aperfeiçoar as políticas de apoio, cultivar e expandir novos formatos de serviços no setor de saúde, enriquecer a oferta de produtos de saúde, aplicar rigorosamente a supervisão de qualidade e segurança, e permitir que o público consuma com confiança e viva de forma saudável. (CCTV News)

[Li Qiang presidiu uma reunião executiva do Conselho de Estado e ouviu um relatório sobre o desenvolvimento da inteligência artificial] Li Qiang presidiu uma reunião executiva do Conselho de Estado e ouviu um relatório sobre o desenvolvimento da inteligência artificial. A reunião observou que é necessário compreender profundamente as tendências de evolução da IA, aperfeiçoar as políticas de apoio e os sistemas de governança, e manter firmemente a iniciativa no desenvolvimento. Devem ser intensificados os esforços para promover a inovação e os avanços em IA, acelerar a pesquisa em tecnologias-chave e a construção de clusters de computação inteligente em ultra larga escala, fortalecer o fornecimento de dados de alta qualidade, aprimorar a garantia de fatores como talentos e capital, e apoiar as empresas na realização de pesquisa básica e exploração de fronteiras. É necessário implementar profundamente a iniciativa "IA+", alavancar as vantagens da China de possuir um sistema industrial completo e cenários de aplicação abundantes, e promover a aplicação comercial acelerada em larga escala de produtos e serviços inteligentes. A linha de fundo da segurança da IA deve ser firmemente mantida, aprimorando as regras institucionais sobre ética tecnológica e testes e certificação, construindo um sistema regulatório de segurança dinâmico, adaptativo, hierárquico e classificado, e fortalecendo a cooperação internacional em governança de IA. (CCTV News)

[Múltiplos departamentos municipais de Xangai realizaram conjuntamente uma reunião centralizada sobre a governança de conformidade das plataformas de transporte por aplicativo] Na tarde de 29 de junho, liderada pela Força-Tarefa de Supervisão Colaborativa de Transporte por Aplicativo de Xangai e coordenando vários departamentos, incluindo transporte, segurança pública, regulação de mercado, recursos humanos e segurança social, dados e gestão de comunicações, foi realizada em toda a cidade uma reunião centralizada sobre a governança de conformidade das empresas de plataformas de transporte por aplicativo. Os principais responsáveis de 24 plataformas de transporte por aplicativo e plataformas de agregação da cidade compareceram à reunião. Com foco em vários problemas identificados durante as inspeções, a reunião especificou cinco requisitos obrigatórios de governança de conformidade: primeiro, as plataformas devem regular rigorosamente a gestão de acesso à capacidade, fazer uma triagem completa e remover veículos e pessoal não conformes, e proibir estritamente o despacho de pedidos em violação às regras; segundo, aperfeiçoar o mecanismo de autoinspeção rotineira dos dados operacionais para garantir que os dados sejam reportados às autoridades reguladoras de forma completa, oportuna e padronizada; terceiro, implementar o controle de cadeia completa da produção de segurança, fortalecer a verificação dinâmica das qualificações de pessoal e veículos, e construir uma sólida linha de defesa para operações seguras; quarto, padronizar completamente o mecanismo de divulgação de taxas, com preços claros e cobrança transparente, para proteger os direitos e interesses legítimos tanto de motoristas quanto de passageiros; quinto, aprimorar simultaneamente a gestão de operação e manutenção da segurança cibernética, concluir as avaliações de proteção classificada de segurança cibernética dentro do prazo, e identificar e eliminar prontamente os riscos de segurança do sistema. (Transportes de Xangai) (Jinshi Data APP)

Dólar americano:

Durante a noite, o índice do dólar americano caiu 0,25%, fechando em 101,11, registrando sua terceira queda diária consecutiva. O presidente dos EUA, Donald Trump, respondeu em sua plataforma de mídia social à "decisão da Suprema Corte sobre o caso envolvendo um membro do Conselho do Federal Reserve", afirmando: Tomaremos as medidas cabíveis em relação ao processo de Cook para garantir que Cook não tome decisões cruciais (sobre questões de política monetária do FOMC).

O presidente do Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, declarou publicamente na última sexta-feira que sua avaliação da taxa de fundos federais passou por uma mudança fundamental nos últimos três meses. Em março deste ano, Kashkari ainda se inclinava para um corte de 25 pontos-base pelo Fed. Contudo, em suas projeções do gráfico de pontos mais recentes, ele marcou um aumento de taxa a ser implementado dentro do ano. Como um membro com direito a voto no FOMC em 2026, sua mudança de visão também reflete um ajuste significativo no tom geral da política do Fed. O mercado simultaneamente assimilou o sinal de uma virada hawkish coletiva do Fed, levando a ajustes notáveis de precificação. No início de junho, a probabilidade de um aumento de taxa dentro do ano precificada pelo mercado era de apenas 25%; esse número agora subiu para 67%. (Wall Street CN)

De acordo com o CME "FedWatch": A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em julho é de 70,1%, enquanto a probabilidade de um aumento cumulativo de 25 pontos-base é de 29,9%. Em setembro, a probabilidade de manter as taxas inalteradas é de 37,2%, a probabilidade de um aumento cumulativo de 25 pontos-base é de 48,8% e a probabilidade de um aumento cumulativo de 50 pontos-base é de 14,1%. (Jinshi Data APP)

Outras moedas:

O iene depreciou-se face ao dólar norte-americano para o seu nível mais baixo desde 1986. Esta queda "histórica" gerou preocupações no Japão e também deixou os operadores em alerta máximo, atentos a uma possível intervenção das autoridades no mercado. O iene caiu brevemente 0,1% face ao dólar, atingindo 161,96, ultrapassando assim o nível de 161,95 alcançado em julho de 2024, quando o Japão interveio para sustentar a moeda. O Banco do Japão aumentou a sua taxa de juro de referência para 1% a 16 de junho, o nível mais elevado desde 1995. No entanto, esta medida teve pouco efeito, uma vez que os operadores esperam que a Fed mantenha uma postura restritiva no futuro. Além disso, espera-se que o governo japonês apele à implementação de uma gestão cambial "apropriada" nas suas diretrizes de política básica, uma medida aparentemente destinada a dissuadir o banco central de novos aumentos das taxas. O Japão realizou anteriormente uma intervenção cambial de escala recorde, totalizando ¥ 11,73 biliões, mas o iene manteve-se persistentemente fraco. De acordo com os dados de reservas cambiais do Ministério das Finanças, o Japão provavelmente utilizou as suas detenções de títulos estrangeiros, incluindo obrigações do Tesouro dos EUA, nesta ronda de intervenção para apoiar a moeda.
(Jin10 Data APP)

No plano macroeconómico:

Os dados a divulgar hoje incluem o PMI industrial oficial da China de junho, a variação mensal do índice de preços de habitação FHFA dos EUA de abril, o índice de preços de habitação S&P/Case-Shiller não ajustado de 20 cidades dos EUA de abril (variação anual), o PMI de Chicago dos EUA de junho, as vagas de emprego JOLTS dos EUA de maio, o índice de confiança do consumidor do Conference Board dos EUA de junho, o PIB final do Reino Unido no 1.º trimestre (variação anual), a balança corrente do Reino Unido no 1.º trimestre, a variação do desemprego ajustada sazonalmente na Alemanha em junho, a taxa de desemprego ajustada sazonalmente na Alemanha em junho, a inflação preliminar homóloga do IPC da Alemanha em junho, a inflação preliminar homóloga do IPC da França em junho, o indicador antecedente económico KOF da Suíça em junho, o PIB do Canadá em abril (variação mensal) e a taxa de desemprego do Japão em maio.

Além disso, a presidente do BCE, Lagarde, fez o discurso de abertura no Fórum Global de Bancos Centrais em Sintra, o Banco da Reserva da Austrália divulgou a ata da sua reunião de política monetária de junho, e os EUA e o Irão realizaram negociações técnicas.

Notavelmente, em 1 de julho, a Bolsa de Valores de Hong Kong estará fechada devido ao Dia do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Hong Kong, com as negociações Norte e Sul suspensas. A Bolsa de Valores de Toronto, no Canadá, também estará fechada devido ao Dia do Canadá.

No mercado de petróleo bruto:

Durante a noite, os preços do petróleo em ambos os mercados subiram, com o WTI a avançar 1,72% e o Brent 1,34%. As tensões geopolíticas entre os EUA e o Irão voltaram a aumentar, mas as expectativas otimistas do mercado quanto à retoma gradual dos carregamentos de energia através do Estreito de Ormuz limitaram os ganhos até certo ponto.

O Morgan Stanley afirmou que, devido à reabertura mais rápida do que o esperado do Estreito de Ormuz, juntamente com as elevadas exportações dos EUA e as baixas importações chinesas, reduziu a sua previsão de preço do petróleo Brent. Cortou a previsão para o terceiro trimestre de 2026 em 15 dólares, para 75 dólares por barril; para o quarto trimestre de 2026 em 5 dólares, para 75 dólares; para o primeiro e segundo trimestres de 2027 em 5 dólares, para 75 dólares; e para o terceiro e quarto trimestres de 2027 em 10 dólares, para 70 dólares. Observou: "Para que o mercado se equilibre em 2027, os carregamentos de petróleo pelo Estreito de Ormuz precisam apenas de recuperar para 11 a 12 milhões de barris por dia, cerca de 65% dos níveis anteriores ao conflito. Olhando para 2027, o nosso modelo pressupõe que este valor será ultrapassado e que os inventários observáveis aumentarão em 3 milhões de barris por dia, o que poderá pressionar os preços do petróleo." (Wall Street CN)

De acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA (DOE), os inventários de petróleo bruto na Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA (SPR) diminuíram 5,5 milhões de barris, para 325,7 milhões de barris, o nível mais baixo desde maio de 1983. Esta redução fez parte de um acordo alcançado pelos EUA para libertar 172 milhões de barris de crude da reserva para preencher as lacunas de inventário global após o conflito com o Irão e ajudar a baixar os preços dos combustíveis. Num contexto de fortes exportações de crude dos EUA e de procura de refinação, os inventários de crude dos EUA diminuíram rapidamente nas últimas semanas. Desde que o conflito eclodiu no final de fevereiro, os inventários totais dos EUA até 19 de junho, incluindo as reservas comerciais e a SPR, caíram 111,4 milhões de barris, para 743,3 milhões de barris, o nível mais baixo desde 1984. (Jin10 Data APP)

O presidente dos EUA, Trump, publicou que os retalhistas de gasolina devem baixar os preços imediatamente. Considerando que os preços do petróleo bruto caíram para US$ 68 por barril e continuam em declínio, os atuais preços da gasolina estão excessivamente altos. Os varejistas devem responder rapidamente a esta declaração e tomar as medidas corretas que bem conhecem: reduzir os preços para o nosso grandioso povo americano. A prática de preços abusivos jamais será permitida; é completamente ilegal. Se os varejistas não cumprirem, enfrentarão sérios problemas adiante! O preço-alvo deveria girar em torno de US$ 2,50 por galão (nota: o preço médio nacional atual da gasolina é de cerca de US$ 3,86 por galão), e a Califórnia deveria parar de tributar a gasolina tão pesadamente. Em breve, o imposto excederá o próprio preço do produto; os EUA jamais tolerarão isso, e o povo da Califórnia também não — eles estão sendo espremidos por esses impostos absurdos e por seu governo estadual. (Aplicativo de Dados Jin10)