Dólar cai pelo terceiro dia, metais recuam amplamente, alumínio LME cai mais de 3%, níquel LME, alumínio SHFE e níquel SHFE caem mais de 2%, preços do petróleo se recuperam [Mercado Overnight]

SMM, 30 de junho:

Mercado de metais:

Durante a madrugada, os metais básicos nos mercados internacionais e chineses caíram majoritariamente, com apenas o cobre na LME e o zinco na SHFE subindo juntos — o cobre na LME caiu 0,17%, enquanto o zinco na SHFE ganhou 0,12%. O alumínio na LME despencou 3,11%, liderando as perdas; níquel na LME, alumínio na SHFE e níquel na SHFE caíram todos mais de 2%, com níquel na LME recuando 2,41%, alumínio na SHFE caindo 2,19% e níquel na SHFE caindo 2,55%. O estanho na LME caiu 1,27%, e as quedas em outros metais ficaram todas dentro de 1%. O contrato principal de alumina caiu 0,82%, e o contrato principal de alumínio fundido caiu 1,08%.

Durante a madrugada, nos metais ferrosos, o minério de ferro subiu 0,61%, o aço inoxidável caiu 0,92%, HRC e vergalhão flutuaram com quedas relativamente pequenas, e em carvão de coque e coque, o carvão de coque subiu 0,16% enquanto o coque caiu 0,18%.

Durante a madrugada, nos metais preciosos, o ouro COMEX caiu 1,61% e a prata COMEX caiu 1,54%. Na China, o ouro SHFE caiu 1,25% e a prata SHFE caiu 0,98%.

Às 6h42 de 30 de junho, preços de fechamento overnight:

Cenário Macro

China:

[Li Qiang presidiu uma reunião executiva do Conselho de Estado, que revisou e aprovou o "Plano de Ação do 15º Plano Quinquenal para o Pico de Carbono" e o "15º Plano Quinquenal para a Saúde Nacional"] Li Qiang presidiu uma reunião executiva do Conselho de Estado, que revisou e aprovou o "Plano de Ação do 15º Plano Quinquenal para o Pico de Carbono" e o "15º Plano Quinquenal para a Saúde Nacional". A reunião destacou que o papel estratégico do pico de carbono e da neutralidade de carbono deve ser alavancado para promover a transformação e atualização da estrutura econômica e criar mais pontos de crescimento econômico verde. É necessário focar em áreas-chave e elos críticos com esforço sustentado, acelerar o ajuste e a otimização da estrutura energética, avançar a industrialização verde e de baixo carbono, aprimorar sistemas de leis, regulamentos, normas e contabilidade estatística de emissões de carbono, conduzir avaliação e monitoramento de forma científica e ordenada, integrar a orientação verde e de baixo carbono em todas as áreas e elos do ciclo econômico nacional, promover a formação de modos de produção e estilos de vida verdes e fortalecer a base verde para o desenvolvimento de alta qualidade. A reunião observou que, nos últimos anos, a construção de uma China Saudável acelerou e os níveis de saúde da população continuaram a melhorar. É necessário construir um sistema de serviços de saúde para todo o ciclo de vida, coordenar a alocação de recursos, reforçar a sinergia entre assistência médica, seguro de saúde e controle de doenças, e fornecer ao público serviços de saúde sistemáticos, contínuos, de alta qualidade e eficientes. É necessário desenvolver vigorosamente a indústria de saúde, aprimorar políticas de apoio, cultivar e expandir novos formatos de serviços no setor de saúde, enriquecer a oferta de produtos de saúde, aplicar rigorosamente a supervisão de qualidade e segurança, e permitir que o público consuma com confiança e viva com saúde. (CCTV News)

[Li Qiang presidiu uma reunião executiva do Conselho de Estado e ouviu um relatório sobre o desenvolvimento da inteligência artificial] Li Qiang presidiu uma reunião executiva do Conselho de Estado e ouviu um relatório sobre o desenvolvimento da inteligência artificial. A reunião observou que é necessário compreender profundamente as tendências de evolução da IA, aperfeiçoar políticas de apoio e sistemas de governança, e manter firmemente a iniciativa no desenvolvimento. Os esforços devem ser intensificados para promover inovação e avanços em IA, acelerar pesquisas em tecnologias-chave e a construção de clusters de computação inteligente de ultra grande escala, fortalecer o fornecimento de dados de alta qualidade, aprimorar a garantia de fatores como talento e capital, e apoiar empresas na realização de pesquisa básica e exploração de fronteira. É necessário implementar profundamente a iniciativa "IA+", alavancar as vantagens da China de ter um sistema industrial completo e cenários de aplicação abundantes, e promover a adoção comercial acelerada e em larga escala de produtos e serviços inteligentes. A linha de fundo da segurança da IA deve ser firmemente mantida, aprimorando regras institucionais sobre ética tecnológica e testes e certificação, construindo um sistema regulatório de segurança dinamicamente adaptável, estratificado e classificado, e fortalecendo a cooperação internacional em governança de IA. (CCTV News)

[Vários departamentos municipais de Xangai realizaram em conjunto uma reunião centralizada sobre governança de conformidade de plataformas de transporte por aplicativo] Na tarde de 29 de junho, liderada pela Força-Tarefa de Supervisão Colaborativa de Transporte por Aplicativo de Xangai e coordenando vários departamentos, incluindo transporte, segurança pública, regulação de mercado, recursos humanos e seguridade social, dados e gestão de comunicações, foi realizada em toda a cidade uma reunião centralizada sobre governança de conformidade de empresas de plataforma de transporte por aplicativo. Os principais responsáveis de 24 plataformas de transporte por aplicativo e de agregação da cidade participaram da reunião. Diante de vários problemas identificados nas inspeções, a reunião estabeleceu cinco requisitos obrigatórios de governança de conformidade: primeiro, as plataformas devem regulamentar rigorosamente a gestão de acesso à capacidade, realizar uma triagem completa e remover veículos e pessoal não conformes, proibindo terminantemente o despacho de pedidos em violação às regras; segundo, aprimorar o mecanismo rotineiro de autoinspeção dos dados operacionais, assegurando que os dados sejam reportados às autoridades reguladoras de forma completa, pontual e padronizada; terceiro, implementar o controle integral da segurança da produção, reforçar a verificação dinâmica das qualificações de pessoas e veículos e construir uma linha de defesa sólida para as operações seguras; quarto, padronizar completamente o mecanismo de divulgação de tarifas, com rotulagem de preços clara e cobrança transparente, protegendo os direitos e interesses legítimos de motoristas e passageiros; quinto, aprimorar simultaneamente a gestão de operação e manutenção da segurança cibernética, concluir pontualmente as avaliações de proteção graduada de segurança da rede e identificar e eliminar prontamente os riscos de segurança do sistema. (Transporte de Xangai) (Aplicativo Jinshi Data)

Dólar americano:

Durante a noite, o índice do dólar americano caiu 0,25%, fechando a 101,11, registrando sua terceira queda diária consecutiva. O presidente dos EUA, Donald Trump, respondeu em sua plataforma de mídia social à “decisão da Suprema Corte sobre o caso envolvendo um membro do Conselho do Federal Reserve”, afirmando: Tomaremos as medidas apropriadas em relação ao processo judicial de Cook para garantir que Cook não tome decisões cruciais (sobre questões de política monetária do FOMC).

O presidente do Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, declarou publicamente na última sexta-feira que sua avaliação sobre a taxa de fundos federais sofreu uma mudança fundamental nos últimos três meses. Em março deste ano, Kashkari ainda se inclinava a um corte de 25 pontos-base pelo Fed. Em suas últimas projeções do gráfico de pontos, no entanto, ele sinalizou um aumento de juros a ser implementado dentro do ano. Como autoridade com direito a voto no FOMC em 2026, sua mudança de visão também reflete um ajuste significativo no tom geral da política do Fed. O mercado simultaneamente absorveu o sinal de uma guinada coletiva para uma postura mais restritiva por parte do Fed, resultando em ajustes notáveis nos preços. No início de junho, a probabilidade de um aumento de juros este ano precificada pelo mercado era de apenas 25%; esse número agora subiu para 67%. (Wall Street CN)

De acordo com o CME "FedWatch": A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em julho é de 70,1%, enquanto a probabilidade de um aumento cumulativo de 25 pontos-base é de 29,9%. Em setembro, a probabilidade de manter as taxas inalteradas é de 37,2%, a probabilidade de um aumento cumulativo de 25 pontos-base é de 48,8% e a probabilidade de um aumento cumulativo de 50 pontos-base é de 14,1%. (Jinshi Data APP)

Outras moedas:

O iene depreciou-se face ao dólar norte-americano para o seu nível mais baixo desde 1986. Esta queda "histórica" gerou preocupações no Japão e também deixou os operadores em alerta máximo, atentos a uma possível intervenção das autoridades no mercado. O iene caiu brevemente 0,1% face ao dólar, atingindo 161,96, ultrapassando assim o nível de 161,95 alcançado em julho de 2024, quando o Japão interveio para sustentar a moeda. O Banco do Japão aumentou a sua taxa de juro de referência para 1% a 16 de junho, o nível mais elevado desde 1995. No entanto, esta medida teve pouco efeito, uma vez que os operadores esperam que a Fed mantenha uma postura restritiva no futuro. Além disso, espera-se que o governo japonês apele à implementação de uma gestão cambial "apropriada" nas suas diretrizes de política básica, uma medida aparentemente destinada a dissuadir o banco central de novos aumentos das taxas. O Japão realizou anteriormente uma intervenção cambial de escala recorde, totalizando ¥ 11,73 biliões, mas o iene manteve-se persistentemente fraco. De acordo com os dados de reservas cambiais do Ministério das Finanças, o Japão provavelmente utilizou as suas detenções de títulos estrangeiros, incluindo obrigações do Tesouro dos EUA, nesta ronda de intervenção para apoiar a moeda.
(Jin10 Data APP)

No plano macroeconómico:

Os dados a divulgar hoje incluem o PMI industrial oficial da China de junho, a variação mensal do índice de preços de habitação FHFA dos EUA de abril, o índice de preços de habitação S&P/Case-Shiller não ajustado de 20 cidades dos EUA de abril (variação anual), o PMI de Chicago dos EUA de junho, as vagas de emprego JOLTS dos EUA de maio, o índice de confiança do consumidor do Conference Board dos EUA de junho, o PIB final do Reino Unido no 1.º trimestre (variação anual), a balança corrente do Reino Unido no 1.º trimestre, a variação do desemprego ajustada sazonalmente na Alemanha em junho, a taxa de desemprego ajustada sazonalmente na Alemanha em junho, a inflação preliminar homóloga do IPC da Alemanha em junho, a inflação preliminar homóloga do IPC da França em junho, o indicador antecedente económico KOF da Suíça em junho, o PIB do Canadá em abril (variação mensal) e a taxa de desemprego do Japão em maio.

Além disso, a presidente do BCE, Lagarde, fez as declarações de abertura no Fórum Global de Bancos Centrais em Sintra, o Banco da Reserva da Austrália divulgou a ata da sua reunião de política monetária de junho e os EUA e o Irã realizaram negociações técnicas.

Notavelmente, em 1º de julho, a Bolsa de Valores de Hong Kong estará fechada devido ao Dia do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Hong Kong, com o Northbound Trading e o Southbound Trading suspensos. A Bolsa de Valores de Toronto, no Canadá, também estará fechada por conta do Dia do Canadá.

No front do petróleo bruto:

Durante a noite, os preços do petróleo subiram em ambos os mercados, com o WTI avançando 1,72% e o Brent 1,34%. As tensões geopolíticas entre EUA e Irã voltaram a aumentar, mas as expectativas otimistas do mercado sobre a retomada gradual dos embarques de energia pelo Estreito de Ormuz limitaram os ganhos em certa medida.

O Morgan Stanley afirmou que, devido à reabertura mais rápida do que o esperado do Estreito de Ormuz, juntamente com as altas exportações dos EUA e as baixas importações chinesas, reduziu sua previsão de preço do petróleo Brent. Cortou sua projeção para o terceiro trimestre de 2026 em US$ 15, para US$ 75 por barril; para o quarto trimestre de 2026, em US$ 5, para US$ 75; para o primeiro e segundo trimestres de 2027, em US$ 5, para US$ 75; e para o terceiro e quarto trimestres de 2027, em US$ 10, para US$ 70. Observou: "Para que o mercado se equilibre em 2027, os embarques de petróleo pelo Estreito de Ormuz precisam apenas se recuperar para 11 a 12 milhões de barris por dia, cerca de 65% dos níveis anteriores ao conflito. Olhando para 2027, nosso modelo pressupõe que esse número será superado, e os estoques observáveis aumentarão em 3 milhões de barris por dia, o que pode pressionar os preços do petróleo." (Wall Street CN)

De acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA (DOE), os estoques de petróleo bruto na Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) dos EUA diminuíram 5,5 milhões de barris, para 325,7 milhões de barris, o menor nível desde maio de 1983. Essa retirada fez parte de um acordo dos EUA para liberar 172 milhões de barris de petróleo bruto da reserva para preencher as lacunas nos estoques globais após o conflito com o Irã e ajudar a reduzir os preços dos combustíveis. Em meio a fortes exportações de petróleo bruto dos EUA e à demanda de refino, os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram rapidamente nas últimas semanas. Desde que o conflito irrompeu no final de fevereiro, os estoques totais dos EUA até 19 de junho, incluindo os estoques comerciais e a SPR, caíram 111,4 milhões de barris, para 743,3 milhões de barris, o menor patamar desde 1984. (Jin10 Data APP)

O presidente dos EUA, Trump, publicou que os varejistas de gasolina devem reduzir imediatamente os preços. Considerando que os preços do petróleo bruto caíram para US$ 68 por barril e continuam em declínio, os atuais preços da gasolina estão excessivamente altos. Os varejistas devem responder rapidamente a esta declaração e tomar as medidas corretas que bem conhecem: reduzir os preços para o nosso grandioso povo americano. A prática de preços abusivos jamais será permitida; é completamente ilegal. Se os varejistas não cumprirem, enfrentarão sérios problemas adiante! O preço-alvo deveria girar em torno de US$ 2,50 por galão (nota: o preço médio nacional atual da gasolina é de cerca de US$ 3,86 por galão), e a Califórnia deveria parar de tributar a gasolina tão pesadamente. Em breve, o imposto excederá o próprio preço do produto; os EUA jamais tolerarão isso, e o povo da Califórnia também não — eles estão sendo espremidos por esses impostos absurdos e por seu governo estadual. (Aplicativo de Dados Jin10)