Notícias SMM 16 de junho:
Mercado de Metais:
Durante a noite, os metais básicos nos mercados doméstico e internacional apresentaram desempenho misto. O estanho da LME liderou os ganhos com alta de 2,54%, enquanto o estanho da SHFE subiu 1,52%. O alumínio da SHFE caiu 1,8%, e o alumínio da LME recuou 4,52%, com os demais metais apresentando variações percentuais dentro de 1%. O contrato principal de alumina caiu 1,5%, e o contrato principal de alumínio fundido recuou 1,41%.
Durante a noite, os metais ferrosos caíram em sua maioria. O minério de ferro subiu 0,39%, a bobina laminada a quente teve leve alta de 0,18% e o aço inoxidável ganhou 1,72%, enquanto as quedas para os demais metais foram relativamente pequenas. Quanto ao carvão de coque e ao coque, o carvão de coque caiu 0,7% e o coque recuou 0,36%.
Durante a noite nos metais preciosos, o ouro COMEX subiu 2,18% e a prata COMEX saltou 3,07%. No mercado doméstico, o ouro SHFE ganhou 1,77% e a prata SHFE subiu 2,49%.
Preços de fechamento noturno até as 6:44 AM de 16 de junho:
Cenário Macro
Doméstico:
[NDRC e outros departamentos: Lançamento de plano de ação de três anos visando atualizações de conservação de energia e redução de carbono em setores-chave] A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) e outros departamentos decidiram organizar e implementar um plano de ação de três anos visando atualizações de conservação de energia e redução de carbono em setores-chave, incluindo aço, alumínio, cimento, vidro plano, refino de petróleo, etileno, amônia sintética, metanol e energia a carvão. Foi mencionado que essas indústrias-chave representam grande escala, alta intensidade de consumo de energia e emissões de dióxido de carbono, tornando-as a principal prioridade para melhorar a eficiência energética, reduzir o consumo de carvão e diminuir as emissões de carbono. A partir de 2026, o plano focará em nove setores — aço, alumínio, cimento, vidro plano, refino de petróleo, etileno, amônia sintética, metanol e energia a carvão — para implementar integralmente as atualizações de conservação de energia e redução de carbono ao longo de três anos, impulsionando as empresas a elevar seus níveis de eficiência energética e de carbono o máximo possível e melhorar significativamente o desenvolvimento verde e de baixo carbono da indústria. A partir de 2028, o escopo de implementação será ampliado com base nas condições reais, com setores adicionais avançando progressivamente, e várias regiões podem proceder de forma ordenada antecipadamente, conforme as necessidades de trabalho.
[Repo reverso do PBOC gera injeção líquida de 206,5 bilhões de yuans hoje] O Banco Popular da China realizou 425 bilhões de yuans em operações de repo reverso de sete dias a uma taxa de juros de 1,40%, inalterada em relação ao dia anterior. Hoje, 218,5 bilhões de yuans em repo reverso venceram.
Dólar Americano:
No overnight, o índice do dólar americano caiu ligeiramente 0,11% para 99,68. A gestora de ativos americana PGIM tem uma visão minoritária de que o Fed aumentará as taxas de juros três vezes este ano para esfriar uma economia superaquecida, antes de reverter os aumentos em 2027. A empresa havia previsto cortes nas taxas este ano até recentemente, em abril. A PGIM afirmou que a economia dos EUA está “excepcionalmente forte” e que a inflação persistentemente rígida exige uma nova abordagem. Diante desse cenário, e com o Fed não atingindo sua meta de 2% por cinco anos consecutivos, a PGIM espera três aumentos de juros este ano para reforçar sua credibilidade e ancorar as expectativas de inflação. “Os aumentos de juros seriam politicamente aceitáveis para Warsh se forem caracterizados como medidas ‘preventivas’ para lidar com a inflação do lado da oferta e as recentes oscilações nos títulos do Tesouro de longo prazo”, disse a PGIM. No entanto, a empresa observou que espera que o Fed “reverta esses aumentos relativamente rápido, com três cortes de juros em 2027 e mais um corte em 2028, levando a taxa terminal a 3,375% — abaixo da taxa atual e provavelmente próxima da taxa neutra”. (Jin10 Data APP)
Leslie Falconio, chefe de estratégia de renda fixa tributável da UBS Global Wealth Management, disse que a queda do preço do petróleo após o anúncio do acordo entre EUA e Irã fortaleceu o mercado de títulos do Tesouro, aliviando a pressão sobre o Fed para aumentar as taxas este ano. “Mesmo antes do acordo de cessar-fogo, à medida que os preços do petróleo caíam, o rendimento de dois anos ainda estava subindo porque os mercados estavam precificando uma probabilidade de quase 100% de um aumento em dezembro”, disse Falconio. “Agora, o que está acontecendo é que os preços do petróleo estão caindo e os mercados estão desfazendo essas expectativas de aumento de juros. Como resultado, o rendimento de dois anos está começando a cair.” O novo presidente do Fed, Warsh, presidirá sua primeira decisão de taxa de juros esta semana. Após a recente alta nos preços do petróleo bruto reacender as pressões inflacionárias, as vozes dentro do FOMC que apoiam aumentos de juros este ano têm aumentado. Falconio disse que espera que o FOMC abandone formalmente sua tendência de flexibilização na reunião desta semana, tornando a perspectiva da política mais hawkish. No entanto, ela ainda acredita que o próximo movimento do Fed será um corte, ocorrendo em 2027. (Jin10 Data APP)
De acordo com o "FedWatch" do CME: a probabilidade de o Fed manter as taxas estáveis em junho é de 98,5%, com 1,5% de chance de cortes acumulados de 25 pb. Para julho, a probabilidade de manter as taxas inalteradas é de 91,3%, a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pb é de 7,4% e a probabilidade de cortes acumulados de 25 pb é de 1,4%. (Jin10 Data APP)
Dados em Destaque:
Os dados a serem divulgados hoje incluem as vendas totais no varejo da China em maio (variação anual), o valor agregado da produção industrial acima do porte designado da China em maio (variação anual), a variação semanal do emprego ADP dos EUA na semana encerrada em 30 de maio, as construções residenciais iniciadas anualizadas dos EUA em maio, as licenças de construção dos EUA em maio, o índice de preços de importação dos EUA em maio (variação mensal), a decisão da taxa de juros do Banco da Reserva da Austrália em 16 de junho, o índice de sentimento econômico ZEW da Alemanha em junho, o índice de sentimento econômico ZEW da zona do euro em junho e a taxa de juros alvo do Banco do Japão em 16 de junho.
Além disso, o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS) divulgará o relatório mensal sobre os preços de venda de imóveis residenciais em 70 cidades de grande e médio porte, e o Gabinete de Informação do Conselho de Estado realizará uma coletiva de imprensa sobre o desempenho econômico nacional. A Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicações convocará um seminário para lançar o Plano de Aprimoramento da Capacidade de Serviço de Token de Alta Qualidade. O Banco da Reserva da Austrália anunciará sua decisão sobre a taxa de juros, e a governadora do RBA, Bullock, realizará uma coletiva de imprensa sobre política monetária. O vice-governador do Banco do Japão, Shinichi Uchida, realizará uma coletiva de imprensa sobre política monetária, e o BOJ anunciará sua decisão sobre a taxa de juros.
Petróleo Bruto:
Durante a noite, ambos os benchmarks de petróleo caíram, com o WTI caindo 4,38% e o Brent caindo 4,55%. Os EUA e o Irã anunciaram simultaneamente que foi alcançado um memorando de entendimento de cessar-fogo, com Trump autorizando um Estreito de Ormuz "livre e aberto" e suspendendo o bloqueio naval. A cerimônia oficial de assinatura está marcada para 19 de junho na Suíça.
Enquanto o governo Trump se aproxima da conclusão de seu plano de liberar 172 milhões de barris da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) para aliviar o aumento dos preços dos combustíveis desencadeado pela guerra com o Irã, o suprimento emergencial de petróleo bruto dos EUA caiu para seu nível mais baixo desde 1983. De acordo com dados divulgados pelo Departamento de Energia dos EUA (DOE) em 15 de junho, a Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) dos EUA, criada após o embargo petrolífero árabe no início da década de 1970, caiu para um nível quase recorde de aproximadamente 340 milhões de barris. (Do Wallstreetcn APP)
Segundo notícias locais do Irã no dia 16, três petroleiros e dois navios que transportavam produtos essenciais iranianos conseguiram romper o bloqueio naval imposto pelos EUA. Relatos separados indicaram que várias embarcações iranianas transitaram com sucesso a área bloqueada. De acordo com dados de rastreamento de navios, um Very Large Crude Carrier iraniano seguia de águas internacionais em direção a um porto iraniano e já havia passado a zona de bloqueio. Um navio que transportava ração para gado também havia cruzado o bloqueio e estava a caminho do Irã. Além disso, outro petroleiro iraniano totalmente carregado com petróleo bruto já havia passado pelo Golfo de Omã e pela linha de bloqueio, dirigindo-se ao seu destino de exportação. (CCTV News) (Jin10 Data APP)
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