Petróleo bruto despenca, metais sobem amplamente: estanho e ouro da SHFE disparam mais de 4%, zinco e platina da SHFE lideram os ganhos, prata da SHFE salta quase 8% [Revisão de meio-dia da SMM]

SMM 15 de junho Notícias:

Mercado de metais:

Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos domésticos apresentaram alta generalizada. O cobre SHFE subiu 1,35%, o estanho SHFE subiu 4,35%. O níquel SHFE subiu 1,27%, o alumínio SHFE subiu 0,31%, o zinco SHFE subiu 2,37%, o chumbo SHFE subiu 1,21%.

Além disso, o contrato futuro de alumínio fundido mais negociado subiu 0,67%, enquanto o contrato de alumina mais negociado recuou ligeiramente. O contrato de carbonato de lítio mais negociado caiu 1,8%, o contrato de silício metálico mais negociado subiu 0,29% e o contrato futuro de polisilício mais negociado subiu 0,67%.

Os metais ferrosos subiram de forma generalizada, com o minério de ferro em alta de 0,39%, o vergalhão em alta de 0,41%, a bobina laminada a quente em alta de 0,5% e o aço inoxidável em alta de 1,54%. Carvão de coque e coque: O contrato de carvão de coque mais negociado caiu 1,97%, e o contrato de coque mais negociado subiu 1,06%.

Metais básicos no exterior: Até as 11h38, os metais na LME subiram quase todos. O cobre LME subiu 0,89%, o alumínio LME caiu 0,17%, o chumbo LME subiu 0,56%, o zinco LME subiu 0,85%, o estanho LME subiu 2,35%, o níquel LME subiu 1,12%.

Metais preciosos: Até as 11h38, o ouro COMEX subiu 2,47%, a prata COMEX subiu 3,52%. Metais preciosos domésticos: O contrato de ouro SHFE mais negociado subiu 4,58%, e o contrato de prata SHFE mais negociado subiu 7,93%.

Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de platina mais negociado subiu 2,67%, e o contrato futuro de paládio mais negociado subiu 2,36%.

Até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de frete de contêineres da rota europeia mais negociado caiu 3,44%, para 3.773,5 pontos.

Até as 11h38 do dia 15 de junho, algumas cotações do mercado futuro no meio-dia:

Spot e Fundamentos

Zinco: Hoje, os preços de transação predominantes para o zinco #0 concentraram-se em 24.650-24.885 yuans/ton, as transações predominantes do Shuangyan ficaram em 24.740-24.945 yuans/ton, e as transações predominantes do zinco #1 em 24.580-24.815 yuans/ton. No início do pregão, as cotações de mercado em relação ao preço médio do SMM estavam com prêmios de 10-30 yuans/ton, ainda sem cotações em relação ao preço futuro...

Cenário Macro

Doméstico:

[CNDR e Outros Departamentos: Lançamento de uma Campanha de Três Anos para Transformação com Economia de Energia e Redução de Carbono nas Indústrias-Chave] A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) e outros departamentos decidiram organizar uma campanha de três anos para a transformação com economia de energia e redução de carbono em indústrias-chave, incluindo aço, alumínio, cimento, vidro plano, refino de petróleo, etileno, amônia sintética, metanol e energia a carvão. Foi mencionado que as indústrias-chave possuem consumo de energia e emissões de dióxido de carbono em larga escala e alta intensidade, tornando-as a principal prioridade para melhorar a eficiência energética, reduzir o consumo de carvão e diminuir as emissões de carbono. A partir de 2026, nove indústrias-chave — aço, alumínio, cimento, vidro plano, refino de petróleo, etileno, amônia sintética, metanol e energia a carvão — serão o foco de uma iniciativa de três anos para implementar integralmente modernizações de economia de energia e redução de carbono. Isto visa impulsionar as empresas a elevarem seus níveis de eficiência energética e de carbono o máximo possível, levando a uma melhoria notável no desenvolvimento verde e de baixo carbono dessas indústrias. A partir de 2028, o escopo de implementação será expandido com base em circunstâncias práticas, com indústrias adicionais avançando de forma faseada. Todas as regiões podem proceder de maneira ordenada conforme necessário, com base nas condições locais.

[Reverse Repo do Banco Popular da China Injeta Líquido 206,5 Bilhões de Yuans Hoje] O Banco Popular da China realizou uma operação de reverse repo de 7 dias no valor de 425 bilhões de yuans no mercado aberto, a uma taxa de juros de 1,40%, inalterada em relação ao dia anterior. Hoje, 218,5 bilhões de yuans em reverse repos venceram.

Dólar Americano:

Até as 11h38, o índice do dólar americano caiu 0,27%, para 99,53. A diminuição das tensões no Oriente Médio levou o mercado a reduzir as apostas em aumentos da taxa de juros pelo Federal Reserve dos EUA. Swaps de taxas de juros mostraram que os traders agora veem uma probabilidade de aproximadamente 60% de o Fed aumentar as taxas em 25 pontos-base antes de dezembro, abaixo dos cerca de 80% da última sexta-feira. (Aplicativo de Dados Jinshi)

Além disso, de acordo com a ferramenta "FedWatch" da CME: A probabilidade de o Fed manter as taxas de juros estáveis em junho é de 98,5%, com uma chance de 1,5% de um corte acumulado de 25 pontos-base. A probabilidade de manter as taxas estáveis até julho é de 91,3%, com uma chance de 7,4% de um aumento acumulado de 25 pontos-base e uma chance de 1,4% de um corte acumulado de 25 pontos-base. (Aplicativo de Dados Jinshi)

No front de dados: A confiança do consumidor dos EUA se recuperou pela primeira vez em quatro meses no início de junho, já que os preços mais baixos da gasolina ofereceram algum alívio aos americanos que lutam contra a inflação crescente. Uma pesquisa divulgada na sexta-feira mostrou que o índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan para junho subiu para 48,9, ante a mínima recorde de 44,8 de maio. Economistas esperavam uma recuperação modesta para 46. Os consumidores anteciparam que os preços subiriam 4,6% ano a ano no próximo ano, abaixo dos 4,8% de maio. Eles também projetaram que os custos subiriam a uma taxa média anual de 3,4% nos próximos cinco a dez anos, também abaixo do aumento esperado no mês anterior. Embora os preços da gasolina permaneçam mais altos do que os níveis anteriores à guerra da Ucrânia, o declínio nas últimas semanas diminuiu o pessimismo sobre as finanças pessoais entre os americanos. O relatório mostrou uma melhora notável no sentimento entre os consumidores de baixa renda, que normalmente alocam uma parcela maior de seus orçamentos para custos com combustível. No entanto, no contexto da guerra do Irã e da onda de inflação resultante, o sentimento econômico geral permanece em níveis historicamente baixos. A diretora da pesquisa, Joanne Hsu, declarou: "Embora tenha havido algum alívio, os preços da gasolina ainda têm um impacto significativo sobre os consumidores. Como resultado, os níveis de preços atuais permanecem amplamente inaceitáveis para os consumidores e prejudicaram sua visão da economia." (Aplicativo de Dados Jin10)

Dados:

Hoje serão divulgados o Índice de Confiança do Consumidor da Suíça de maio, a balança comercial ajustada sazonalmente da Zona do Euro de abril, a produção industrial mensal da Zona do Euro de abril, as vendas no atacado mensais do Canadá de abril, o índice industrial Empire State dos EUA de junho, a produção industrial mensal dos EUA de maio, o Índice do Mercado Imobiliário NAHB dos EUA de junho e o consumo total de eletricidade anual da China de maio (a ser determinado), entre outros dados. Atenção também deve ser dada: ao discurso da presidente do BCE, Lagarde; à divulgação dos dados de consumo total de eletricidade pela Administração Nacional de Energia por volta do dia 15 de cada mês; e à abertura da cúpula do G7, que se estende até 17 de junho.

Petróleo Bruto:

Até as 11h38, os preços do petróleo em ambos os lados do Atlântico caíram acentuadamente, com o WTI caindo 5,58% e o Brent caindo 4,76%. Espera-se que um acordo de paz entre EUA e Irã seja assinado em breve, aliviando as preocupações do mercado sobre a oferta de petróleo bruto e colocando pressão sobre os preços do petróleo.

De acordo com a Agência de Notícias Xinhua, o presidente dos EUA, Trump, declarou nas redes sociais no dia 14 que, com a assinatura do acordo EUA-Irã no dia 19, o Estreito de Ormuz será reaberto para operações de limpeza de minas. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã também indicou que uma cessação imediata e permanente das operações militares em múltiplas frentes, incluindo no Líbano, será anunciada a partir desta noite.

Patrick DeHaan, chefe de análise de petróleo da GasBuddy, disse que o preço médio nacional da gasolina nos EUA caiu abaixo de US$ 4 por galão no domingo pela primeira vez desde 20 de abril. Ele espera que, em um cenário otimista, o preço médio nacional possa cair abaixo de US$ 3,75 por galão antes de 4 de julho, mas a temporada de furacões pode ser uma grande variável na segunda metade do verão. "As próximas semanas são críticas — qualquer grande passo em falso pode impactar significativamente a trajetória subsequente do preço do petróleo." (Wall Street CN)

Panorama do Mercado Spot:

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