Notícias SMM, 11 de junho:
Mercado de metais:
Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos no mercado doméstico recuaram majoritariamente: o cobre SHFE caiu 1,4%, o chumbo SHFE subiu 0,68% e o estanho SHFE caiu 1,08%. O níquel SHFE recuou 1,49%. O alumínio SHFE subiu 0,33%. O zinco SHFE caiu 2,48%.
Além disso, o contrato futuro de alumínio fundido mais negociado subiu 0,46%, e o contrato de alumina mais negociado avançou 1,19%. O contrato de carbonato de lítio mais negociado subiu 3,17%. O contrato de silício metálico mais negociado subiu 0,81%. O contrato futuro de polissilício mais negociado avançou 4,19%.
Os metais ferrosos recuaram majoritariamente: o minério de ferro caiu 0,46%, o vergalhão caiu 0,28%, a bobina laminada a quente caiu 0,3% e o aço inoxidável recuou 0,14%. Carvão de coqueificação e coque: o contrato de carvão de coqueificação mais negociado caiu 0,41%, enquanto o contrato de coque mais negociado subiu 1,27%.
Metais básicos no exterior: até 11:43, os metais na LME operavam em baixa generalizada. O cobre LME caiu 0,19%, o alumínio LME recuou 0,31% e o chumbo LME subiu 0,48%. O zinco LME caiu 0,45%, o estanho LME recuou 0,77% e o níquel LME caiu 0,23%.
Metais preciosos: até 11:43, o ouro COMEX caiu 1,16%, atingindo mínima intradiária de US$4.046,2/onça; a prata COMEX recuou 2,04%. Metais preciosos domésticos: o contrato de ouro SHFE mais negociado caiu 4,58% e o contrato de prata SHFE mais negociado recuou 3,89%.
Adicionalmente, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de platina mais negociado caiu 0,77%, enquanto o contrato futuro de paládio mais negociado subiu 3,7%.
Até o fechamento do meio-dia, o contrato europeu de transporte de contêineres mais negociado ficou estável em 3.977,5 pontos.
Até 11:43 de 11 de junho, movimentações selecionadas de futuros no meio-dia:
Mercado à vista e fundamentos
Cobre:Preços à vista do cobre catódico #1 de Guangdong contra o contrato do mês corrente hoje: cobre de alta qualidade cotado a 240 yuans/tonelada, alta de 80 yuans/tonelada em relação ao dia de negociação anterior; cobre de qualidade padrão cotado com prêmio de 180 yuans/tonelada, alta de 50 yuans/tonelada; cobre SX-EW cotado com prêmio de 120 yuans/tonelada, alta de 50 yuans/tonelada. O preço médio do cobre catódico #1 de Guangdong foi de 103.625 yuans/tonelada, recuo de 585 yuans/tonelada, enquanto o preço médio do cobre SX-EW foi de 103.550 yuans/tonelada, recuo de 585 yuans/tonelada. Mercado à vista: os estoques em Guangdong continuaram caindo hoje, marcando a oitava queda consecutiva...
Cenário macroeconômico
China:
[Aliança de Inovação da Indústria de Baterias de Tração Automotiva da China: Em maio, as vendas de baterias de tração e armazenamento de energia da China subiram 47,4% na comparação anual] A Aliança de Inovação divulgou dados mensais de baterias de tração para maio de 2026. Em maio, a produção total de baterias de tração e armazenamento de energia na China foi de 191,7 GWh, alta de 4,2% na comparação mensal e 55,2% na anual. As vendas totais atingiram 182,2 GWh, alta de 11,0% na comparação mensal e 47,4% na anual. Desse total, as vendas de baterias de tração somaram 127,0 GWh, representando 69,7% do total, com alta de 16,6% na comparação mensal e 45,2% na anual; as vendas de baterias para armazenamento de energia totalizaram 55,2 GWh, 30,3% do total, queda de 0,1% na comparação mensal, mas alta de 52,7% na anual.
[Changchun: Construindo um grupo fabricante de veículos de classe mundial, apoiando a FAW e a Huawei no aprofundamento da cooperação estratégica] O 15º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Indústria Automobilística em Changchun (Rascunho para Comentários) foi divulgado para consulta pública. O plano menciona fornecer apoio total para a transformação e modernização das empresas automotivas, visando construir um grupo fabricante de veículos de classe mundial. Foca no apoio às montadoras para desenvolver veículos de nova energia e eficientes energeticamente, estabelecendo um sistema de marcas claro. Também apoia as empresas no fortalecimento da cooperação estratégica com empresas intersetoriais domésticas no campo de veículos inteligentes conectados. Especificamente, apoia integralmente a China FAW na integração de recursos globais de inovação e no aprofundamento da cooperação tecnológica estratégica com Leap Motor, Huawei, DJI e outras empresas em áreas como veículos de nova energia e veículos inteligentes conectados. O plano enfatiza a aplicação industrializada e a atualização iterativa de tecnologias-chave, como baterias de estado sólido, o chip de fusão mult domínio 'Hongqi No.1', o modelo amplo de direção inteligente Sinan e o modelo amplo de cabine inteligente Lingxi. Apoia a China FAW no aprofundamento da cooperação estratégica com empresas líderes de tecnologia como Huawei, Baidu e iFLYTEK, bem como plataformas de internet, para estabelecer laboratórios de inovação conjuntos, focando no desenvolvimento de tecnologias-chave como arquitetura inteligente integrada nuvem-terminal, direção autônoma de Nível 3 ou superior e interação multimodal, criando assim uma fonte nacionalmente influente de inovação em veículos inteligentes conectados. (Do aplicativo WSJ)
O Banco Popular da China realizou operações de recompra reversa de 7 dias no valor de 188,5 bilhões de yuans a uma taxa de juros de 1,4%, inalterada em relação à operação anterior. Não houve vencimento de recompras reversas hoje.
Sobre o dólar americano:
Até 11:43, o índice do dólar caía 0,09%, a 99,96. O Departamento do Trabalho dos EUA informou na quarta-feira que o IPC subiu 4,2% na comparação anual em maio, acelerando em relação aos 3,8% do mês anterior. Este foi o maior aumento anual desde abril de 2023, indicando que os altos custos de energia devido ao conflito com o Irã continuam elevando as pressões de preços. Desde que os EUA e Israel lançaram ataques contra o Irã no final de fevereiro, os americanos têm sentido o impacto do aumento dos preços do petróleo. O aumento dos custos de energia enfraqueceu a confiança do consumidor. Atualmente, há poucos sinais de que os petroleiros possam obter permissão sustentada para transitar pelo Estreito de Ormuz, o que significa que a pressão de oferta no mercado global de energia deve persistir.
De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas de juros estáveis até junho era de 98,4%, com um corte acumulado de 25 pontos-base visto em apenas 1,6%. A probabilidade de o Fed manter a taxa atual até julho era de 89,1%, com uma alta acumulada de 25 pb em 9,5% e um corte acumulado de 25 pb em 1,5%.
Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth Management, descreveu o último relatório do IPC como um "conto de duas cidades". Embora os dados estivessem altamente consistentes com as expectativas, a tendência geral permaneceu negativa. Isso não alterou a trajetória da política para a próxima reunião do Fed. No entanto, o consenso predominante é de que o Fed manterá a estabilidade, e os contratos futuros de fundos federais atualmente preveem apenas uma alta. Em resumo, após significativa pressão de realização de lucros sobre ações de semicondutores e o setor de tecnologia em geral, esses fatores provavelmente foram fundamentais para ajudar o mercado a recuperar parte do terreno perdido nas primeiras negociações de hoje.
Uma nota de pesquisa da CICC argumentou que a inflação dos EUA permanece dominada por fatores estruturais, como choques energéticos, com a inflação cíclica ainda não evidente. No entanto, alertou para os riscos de um repique na demanda agregada impulsionado pela expansão do capex em IA e pela melhora no emprego. Sobre a política monetária, a empresa manteve sua projeção base de sem cortes e sem altas pelo Fed este ano. Espera que a postura do Fed permaneça hawkish, observando que a principal prioridade do presidente do Fed, Warsh, ao assumir o cargo seria reconstruir a credibilidade da política, provavelmente demonstrando determinação ao sinalizar expectativas mais fortes para a redução do balanço, em vez de sugerir altas de juros. Um cenário de "redução do balanço primeiro, cortes de juros adiados" não pode ser descartado, representando pressão sustentada sobre ativos que conflitam com a filosofia de Warsh, aqueles dependentes de liquidez e aqueles que se beneficiam da emissão excessiva de dólares. (Aplicativo de Dados Jin10)
Frente de dados:
As divulgações previstas para hoje incluem a Taxa de Facilidade de Depósito do BCE e a Taxa de Refinanciamento Principal do BCE para a Zona do Euro em 11 de junho, os Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego nos EUA para a semana encerrada em 6 de junho, e os números do IPP dos EUA anual e mensal para maio. Além disso, atenção estará voltada para a segunda coletiva de imprensa regular de junho do Ministério do Comércio; a decisão sobre a taxa de juros do BCE; e a coletiva de imprensa de política monetária conduzida pela presidente do BCE, Christine Lagarde.
Petróleo bruto:
Até 11:43, os preços do petróleo subiam em ambos os benchmarks, com o WTI ganhando 1,94% e o Brent subindo 1,65%. Os preços subiram em meio à escalada do conflito militar entre os EUA e o Irã.
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) declarou na quarta-feira, horário local, que os EUA estão buscando emprestar até 40 milhões de barris de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) para empresas de energia para ajudar a reduzir os preços dos combustíveis. Este plano faz parte de um acordo anterior para liberar 172 milhões de barris da SPR. Até o momento, os EUA emprestaram aproximadamente 133 milhões de barris de petróleo bruto sob esse acordo. Em março deste ano, após os EUA e Israel iniciarem uma guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, os EUA chegaram a um acordo com cerca de 30 países membros da Agência Internacional de Energia para liberar conjuntamente aproximadamente 400 milhões de barris de reservas estratégicas para ajudar a estabilizar o mercado internacional de petróleo. Atualmente, o inventário da SPR dos EUA está em 349,2 milhões de barris, o nível mais baixo desde agosto de 2023. As empresas que tomam petróleo emprestado devem devolver uma quantidade equivalente de petróleo bruto e pagar um prêmio de até 24% na forma de petróleo bruto adicional. (Aplicativo de Dados Jin10)
Visão geral do mercado à vista:
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