O ouro, a prata e o petróleo recuaram, a maioria dos metais básicos declinou, o alumínio e o níquel na LME caíram mais de 2% e a prata na COMEX e na SHFE despencou mais de 4% [Mercado Noturno]

Notícias SMM, 10 de junho:

Mercado de metais:

No overnight, os metais básicos no mercado doméstico caíram em geral. O cobre na SHFE recuou 0,34%. O alumínio na SHFE caiu 0,67% e o chumbo na SHFE teve queda de 0,4%. O zinco na SHFE subiu 0,14%. O estanho na SHFE recuou 1,1%. O níquel na SHFE perdeu 1,34%. Além disso, o contrato futuro mais negociado de alumina subiu 0,68% e o contrato mais ativo de alumínio para fundição ficou estável em 22.995 yuans/tonelada.

No overnight, os metais ferrosos tiveram desempenho misto, com o minério de ferro subindo 0,26%, bobinas laminadas a quente estáveis em 3.360 yuans/tonelada, aço inoxidável caindo 0,69% e vergalhões subindo 0,19%. Carvão de coque e coque: o contrato futuro de carvão de coque mais negociado caiu 0,58% e o contrato futuro de coque mais negociado subiu 0,38%.

No overnight no mercado externo, a maioria dos metais básicos na LME caiu. O cobre na LME recuou 0,23%. O alumínio na LME caiu 2,08% e o chumbo na LME teve queda de 0,38%. O zinco na LME ganhou 0,33%. O estanho na LME subiu ligeiramente 0,16%. O níquel na LME despencou 2,2%.

Metais preciosos no overnight : No overnight, o ouro na COMEX caiu 1,8% e a prata na COMEX despencou 4,56%. No overnight, o contrato de ouro na SHFE mais negociado perdeu 1,51% e o contrato de prata na SHFE mais negociado afundou 4,06%.

Preços de fechamento às 7h19 de 10 de junho:

Frente macroeconômica

China:

[Guangdong: Construir mais de 3 milhões de instalações de recarga em toda a província até o final de 2027 para atender à demanda de recarga de mais de 8 milhões de veículos elétricos] A Comissão Provincial de Desenvolvimento e Reforma de Guangdong e outros departamentos emitiram recentemente o "Plano de Ação para o Desenvolvimento de Alta Qualidade das Instalações de Recarga para Veículos Elétricos da Província de Guangdong". O plano propõe a construção de um sistema de instalações de recarga de alta qualidade com recarga ultrarrápida, rápida e lenta se complementando, por meio da inovação contínua em cenários de aplicação, melhoria das redes de recarga, aumento da eficiência de recarga, otimização da qualidade do serviço e inovação no ecossistema industrial. Visa promover o desenvolvimento equilibrado das instalações de recarga entre as regiões leste, oeste e norte de Guangdong e a área do Delta do Rio das Pérolas, e incentivar a adoção e o uso mais amplos de veículos elétricos. Até o final de 2027, a província pretende ter construído mais de 3 milhões de instalações de carregamento, atendendo à demanda de recarga de mais de 8 milhões de veículos elétricos, e dispor de estações de carregamento ultrarrápido em todos os condados, com um número dessas estações não inferior ao de postos de gasolina. (Jin10 Data APP)

[CPCA: As vendas no varejo de veículos leves de passageiros domésticos na China atingiram 1,51 milhão de unidades em maio de 2026] De acordo com os dados mais recentes de vendas no varejo da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros (CPCA), as vendas no varejo de veículos leves de passageiros domésticos na China atingiram 1,51 milhão de unidades em maio de 2026, queda de 22,1% na comparação anual e alta de 9,2% na comparação mensal. As vendas acumuladas de janeiro a maio totalizaram 7.099 milhões de unidades, queda de 19,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Dólar americano:

O índice do dólar americano no overnight caiu 0,07%, para 99,95. Dado: a variação semanal do emprego ADP dos EUA na semana encerrada em 23 de maio foi de 29.000, ante 35.750 na semana anterior. Jay Woods, estrategista-chefe global da Freedom Capital Markets, afirmou que a taxa anual geral do IPC dos EUA em maio deve saltar para 4,2%, de 3,8%, o que seria o nível mais alto desde março de 2023. No entanto, ele observou que a verdadeira preocupação não são os dados principais, mas os itens 'pegajosos' que podem se tornar enraizados, como habitação, seguros e serviços. Essas categorias poderiam manter a inflação persistentemente acima da zona de conforto do Fed dos EUA, já que podem permanecer elevadas por mais tempo. Woods disse que a inflação elevada impulsionada pela gasolina costuma ser menos preocupante, enquanto aumentos sustentados de preços em habitação e serviços podem ser uma tendência que leva tempo para ser revertida. De acordo com a ferramenta 'FedWatch' do CME, a probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas inalteradas em junho é de 98,2%, com probabilidade de 1,8% de um corte acumulado de 25 pontos-base. Para julho, a probabilidade de manutenção das taxas é de 85,8%, com 12,6% de chance de uma elevação acumulada de 25 pontos-base e 1,6% de probabilidade de um corte acumulado de 25 pontos-base. (Jin10 Data APP)

O China Securities destacou que, no curto prazo, a probabilidade de uma elevação das taxas pelo Fed dos EUA permanece baixa, e as preocupações do mercado com o aperto do Fed estão principalmente no nível das expectativas, fundamentadas na inflação doméstica persistente e em um mercado de trabalho continuamente aquecido nos EUA. Dados do CME FedWatch indicam que as expectativas do mercado para uma provável elevação das taxas pelo Fed fora da China começam no final de outubro de 2026. O atual aperto de liquidez global e os ajustes de mercado representam uma reação antecipada às expectativas de aumento da taxa de juros pelo Fed no 4º trimestre. Para o mercado de títulos da China, as maiores expectativas de aperto do Fed não são um fator negativo. O mercado de títulos chinês é relativamente independente e tem baixa correlação com os títulos do Tesouro dos EUA. Além disso, diante da abundante liquidez doméstica, o esperado aperto da liquidez externa e os ajustes nos mercados acionários podem direcionar capital para o mercado de títulos, sustentando o nível atual dos títulos de longo prazo. No futuro, espera-se que o rendimento dos títulos governamentais de 10 anos continue flutuando em torno de 1,70%; uma queda abaixo de 1,70% ainda dependerá de informações domésticas adicionais.

Dados:

Dados a serem divulgados hoje incluem a taxa anual de IPC da China de maio, a taxa anual de IPC não ajustado dos EUA de maio, a taxa mensal de IPC ajustado sazonalmente dos EUA de maio, a taxa mensal de núcleo do IPC ajustado sazonalmente dos EUA de maio, a taxa anual de núcleo do IPC não ajustado dos EUA de maio, a decisão sobre a taxa de juros do Banco do Canadá até 10 de junho, e a taxa anual de oferta monetária M2 da China de maio (a ser definida). Além disso, monitorar o anúncio da taxa de juros do Banco do Canadá e a conferência de imprensa de política monetária a ser realizada pelo Governador Macklem e pela Primeira Vice-Governadora Rogers.

Petróleo bruto:

Durante a noite, os futuros de petróleo caíram, com o WTI recuando 2,85% e o Brent 2,03%. Os preços do petróleo tiveram volatilidade na terça-feira. Trump afirmou no início do dia que as negociações com o Irã estavam "nos estágios finais de um acordo muito, muito bom", o que pressionou o Brent para baixo. No entanto, Trump publicou posteriormente nas redes sociais que o Irã havia derrubado um helicóptero Apache dos EUA que patrulhava o Estreito de Ormuz e declarou que "os EUA devem responder", fazendo os preços do petróleo dispararem. Em seguida, o Irã aumentou ainda mais a retórica, alertando que "as forças militares estrangeiras próximas ao Irã enfrentam riscos", elevando um pouco mais os preços do petróleo. Mas, no final, o petróleo bruto encerrou em baixa no fechamento. (Wall Street CN)

Dados: Os estoques de petróleo bruto da API nos EUA para a semana encerrada em 5 de junho caíram 9,119 milhões de barris, ante expectativa de queda de 3,421 milhões de barris e queda anterior de 6,757 milhões de barris. Os estoques de gasolina da API nos EUA para a semana encerrada em 5 de junho caíram 1,191 milhões de barris, ante expectativa de queda de 614 mil barris e aumento anterior de 3,454 milhões de barris. (Jin10 Data APP)

A Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA) afirmou na terça-feira, horário local, que, devido à perda de mais de 11 milhões de barris por dia de produção de petróleo bruto do Oriente Médio causada pela guerra com o Irã, os principais consumidores estão recorrendo aos estoques para cobrir déficits de oferta em um ritmo sem precedentes, e os estoques de petróleo da OCDE caminham para seu nível mais baixo desde pelo menos 2003. A EIA observou que, com base em sua atual premissa de que as atividades de transporte marítimo no Estreito de Ormuz provavelmente não retornarão aos níveis anteriores ao conflito antes do início de 2027, os estoques comerciais totais de petróleo da OCDE cairão para um pouco abaixo de 2,3 bilhões de barris até dezembro. (Jin10 Data APP)