Petróleo Bruto Subiu por Três Dias Consecutivos, Metais Caíram de Forma Generalizada, Alumínio SHFE e Níquel SHFE Recuaram Mais de 1%, Carvão de Coque e Coque Subiram Mais de 2%, Prata COMEX Caiu Mais de 3% [Mercado Noturno]

SMM Notícias de 4 de junho:

Mercado de metais:

Durante a noite, os metais base caíram amplamente nos mercados doméstico e internacional. O níquel na LME fechou estável a US$ 18.820/t, o cobre na LME subiu 0,07%, enquanto todos os outros metais recuaram. O alumínio na SHFE e o níquel na SHFE caíram mais de 1%, com o alumínio na SHFE recuando 1,14% e o níquel na SHFE recuando 1,94%. Os demais metais caíram menos de 1%. O contrato principal de alumina recuou ligeiramente 0,07%, e o contrato principal de alumínio para fundição caiu 1,07%.

Durante a noite, os metais ferrosos apresentaram desempenho misto. O aço inoxidável liderou as quedas com recuo de 1,89%. O minério de ferro e o vergalhão recuaram ligeiramente, enquanto a bobina laminada a quente subiu 0,12%. Para carvão de coque e coque, o carvão de coque subiu 3,32% e o coque subiu 2,05%.

Metais preciosos: Durante a noite, o ouro COMEX caiu 1,27% e a prata COMEX caiu 3,41%. Na China, o ouro SHFE caiu 0,74% e a prata SHFE caiu 2,24%.

Até às 6h45 de 4 de junho, preços de fechamento noturnos:

Cenário Macroeconômico

China:

[Escala de Repos Reversos do PBOC Reduzida Continuamente a Zero; Tom Político de "Manter Ampla Liquidez no Mercado" Permanece Inalterado]No início de junho, o PBOC reduziu gradualmente as operações de repo reverso. Hoje foi reduzido ainda mais a zero. Notavelmente, em 7 de agosto de 2024, o volume de operações de repo reverso de 7 dias do PBOC também foi zero, em contexto semelhante, principalmente devido à falta de demanda de financiamento das instituições financeiras nessa área. Os dados mostraram que, embora o DR001 e o DR007 tenham recuado no início do mês, o rendimento dos certificados de depósito interbancário de 1 ano de bancos comerciais (classificação AAA) caiu para 1,4275% em 1º de junho, atingindo nova mínima, e permaneceu nesse nível baixo em 2 de junho, o que pode ter sido o gatilho para a redução consecutiva da escala de repos reversos no mercado aberto pelo PBOC a zero no início do mês. Wang Qing, analista-chefe macroeconômico da Oriental Jincheng, afirmou que isso se deveu provavelmente à ausência de aumentos significativos sustentados na emissão de títulos governamentais no curto prazo, à extensão moderada de crédito e à queda na demanda de financiamento dos bancos comerciais junto ao PBOC. Com base nessa tendência, os repos reversos definitivos de ambos os prazos em junho podem continuar a diminuir. Wang Qing esperava que o PBOC continuasse a conduzir operações de mercado aberto de forma flexível com base nas mudanças das principais taxas de mercado, como DR001, DR007 e rendimentos de certificados de depósito interbancário, orientando as taxas de mercado a operar de forma estável em torno da taxa de política monetária por meio de ajustes coordenados de volume e preço. (Xinhua Finance) (Jin10 Data APP)

Dólar americano:

Durante a noite, o índice do dólar americano subiu 0,31% para 99,53, registrando três dias consecutivos de alta. O Fed dos EUA declarou em seu relatório econômico Beige Book que o mercado de trabalho americano permaneceu estável nas últimas semanas, mas a inflação continuou a subir na maior parte do país devido ao impacto da guerra no Oriente Médio sobre os preços da energia. Entre os 12 distritos regionais do Fed, 10 relataram que a atividade econômica geral cresceu em ritmo leve a moderado. "Os distritos observaram que os custos de energia relacionados ao conflito no Oriente Médio foram o principal fator impulsionando as pressões inflacionárias, com efeitos colaterais se espalhando para transporte marítimo, embalagens, alimentos e fertilizantes. Vários distritos notaram incerteza dos consumidores e preocupações com o aumento dos preços dos combustíveis impactando os gastos das famílias." O aumento dos custos ainda não havia causado um golpe significativo na demanda, mas as empresas expressaram preocupações com a deterioração do sentimento. "As perspectivas de negócios para os próximos seis meses mostraram pouca mudança no crescimento esperado, já que a incerteza persistentemente elevada e sinais de fraqueza nos gastos do consumidor pesaram sobre o sentimento do mercado." Em vários distritos, a contratação no setor manufatureiro foi a mais forte, "apoiada por atividades relacionadas à defesa nacional e pela crescente demanda por data centers." A maioria dos distritos continuou a descrever o mercado de trabalho como um estado de "baixa contratação, baixa demissão." O relatório declarou: "As contratações permaneceram seletivas, focadas principalmente em posições críticas ou no preenchimento de vagas deixadas por atrito natural." Nota: O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) está prestes a realizar sua próxima reunião de política monetária em 16-17 de junho, que será a primeira decisão sobre taxas de juros desde que o presidente do Fed, Kevin Warsh, tomou posse em maio. (Wallstreetcn)

A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan (votante do FOMC em 2026), disse que as autoridades podem precisar elevar as taxas de juros ainda este ano para trazer a inflação de volta à meta de 2% do Fed dos EUA. O mercado de trabalho americano "permanece amplamente equilibrado," as condições financeiras estão "no lado frouxo," mas a inflação não parece estar recuando em direção à meta de 2% do Fed dos EUA. "Se a inflação permanecer acima da meta por tempo demais, pode se tornar enraizada," e ela observou que a inflação parecia estar se dirigindo a um nível intermediário em torno de 2,5% em vez de retornar totalmente a 2%. (Wallstreetcn)

De acordo com o "FedWatch" da CME: a probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas inalteradas até junho foi de 98,4%, com 1,6% de probabilidade de um corte acumulado de 25 pontos-base. A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas até julho foi de 90,2%, com 8,4% de probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base e 1,4% de probabilidade de um corte acumulado de 25 pontos-base. (Jin10 Data APP)

Macro:

Hoje serão divulgados os cortes de empregos Challenger de maio nos EUA, os pedidos iniciais de seguro-desemprego da semana encerrada em 30 de maio, o Índice de Pressão da Cadeia de Suprimentos Global de maio dos EUA, as vendas no varejo da zona do euro em abril (MoM), o IPC da Suíça de maio (MoM) e a taxa de desemprego ajustada sazonalmente da Suíça em maio.

Além disso, às 2:00 o Fed dos EUA divulgou o Livro Bege sobre as condições econômicas, e a presidente do Fed de Dallas e votante do FOMC em 2026, Logan, fez um discurso. Às 15:00, o Ministério do Comércio realizará sua primeira coletiva de imprensa regular de junho, e os produtos petrolíferos refinados da China abrirão uma nova janela de ajuste de preços. A presidente do BCE, Lagarde, fará um discurso, o presidente do Fed de Richmond e votante do FOMC em 2027, Barkin, participará de uma conversa informal, e o governador do Banco da Inglaterra, Bailey, discursará na conferência da Investment Association.

Petróleo bruto:

Durante a noite, os preços do petróleo subiram em ambos os mercados, com o WTI em alta de 2,6% e o Brent em alta de 1,45%, ambos registrando três dias consecutivos de ganhos, à medida que as tensões no Oriente Médio se intensificaram novamente e o mercado continuou a monitorar o progresso das negociações entre os EUA e o Irã.

O relatório da Administração de Informação de Energia dos EUA mostrou que os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram pela sexta semana consecutiva, enquanto as exportações aumentaram e a capacidade das refinarias se aproximou da saturação. Na semana encerrada em 29 de maio, os estoques comerciais de petróleo bruto, excluindo reservas estratégicas, diminuíram 7,974 milhões de barris para 434 milhões de barris, aproximadamente 3% abaixo da média de cinco anos para o mesmo período. As reservas estratégicas de petróleo diminuíram 8 milhões de barris devido à liberação emergencial contínua, caindo para 357,1 milhões de barris. Os estoques de gasolina encerraram uma tendência de queda de 15 semanas, aumentando 3,4 milhões de barris para 215 milhões de barris, 5% abaixo da média de cinco anos para o mesmo período. A demanda diária de gasolina diminuiu 662 mil barris para 8,6 milhões de barris. (Jin10 Data APP)

Analistas alertaram que os estoques de petróleo dos EUA caíram para o nível mais baixo em um ano, e caso ocorra uma interrupção prolongada no Estreito de Ormuz, a margem de manobra do mercado seria extremamente limitada. A estrategista de energia do Rabobank, Florence Schmit, afirmou: Até que sejam alcançados acordos sobre a questão do urânio altamente enriquecido do Irã, o Estreito de Ormuz e a situação do Líbano, a probabilidade de um acordo de paz crível se concretizar permanece baixa, e a incerteza é o tema dominante no mercado atual. (Wallstreetcn)