[Análise SMM] Desenvolvimento processual na investigação Section 337 da ITC dos EUA sobre TOPCon: BYD obtém status de interveniente

Em 27 de maio, a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (ITC) anunciou uma determinação final parcial na investigação da Seção 337 envolvendo células solares TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact), módulos, painéis, seus componentes e produtos a jusante que os contenham. A ITC decidiu não revisar a determinação inicial do Juiz de Direito Administrativo (ALJ) emitida em 27 de abril, aprovando assim a moção da BYD America LLC para intervir na investigação como terceira parte.

É importante notar que esta "determinação final parcial" não constitui uma decisão substantiva sobre se os produtos TOPCon infringem direitos de propriedade intelectual, violam a Seção 337 da Lei Tarifária ou justificam a emissão de ordens de exclusão. Trata-se, antes, de uma confirmação processual relativa à intervenção da BYD America LLC no caso. No entanto, a participação de empresas a jusante como a BYD indica que o escopo da investigação está se expandindo para além dos fabricantes de módulos, abrangendo os segmentos de aquisição a jusante, desenvolvimento de projetos e aplicação de sistemas no mercado norte-americano.

I. Cronologia do caso: First Solar apresenta queixa, ITC inicia investigação da Seção 337

O caso teve origem em 24 de fevereiro de 2026, quando a fabricante norte-americana de painéis solares de película fina First Solar apresentou uma queixa à ITC solicitando uma investigação ao abrigo da Seção 337. A queixa alegava que determinadas células solares TOPCon, módulos, painéis e produtos a jusante relacionados importados, vendidos para importação ou vendidos nos Estados Unidos infringiam seus direitos de patente nos EUA. A patente em questão é a Patente norte-americana n.º 9.130.074, relativa a métodos de fabricação TOPCon e reivindicações tecnológicas associadas.

Em 10 de março, a First Solar complementou sua queixa. Posteriormente, em 25 de março, a ITC votou pela instauração da investigação e anunciou formalmente o caso em 26 de março. Em 30 de março, o Federal Register publicou o aviso oficial de investigação, confirmando que o escopo do caso abrange determinadas células solares TOPCon, módulos, painéis, componentes de módulos e produtos a jusante que contenham tais produtos.

A lista de demandados nomeados demonstra a ampla abrangência da investigação. Além dos principais fabricantes chineses e asiáticos de módulos TOPCon, o caso também envolve empresas e entidades afiliadas localizadas nos Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Índia, Vietnã, Malásia e outras jurisdições. Os demandados incluem Canadian Solar, JA Solar, JinkoSolar, Trina Solar, Runergy, Hanwha Q CELLS, VSUN, T1 Energy e numerosos outros participantes da cadeia global de fornecimento fotovoltaico. Isso indica que a investigação não visa exclusivamente as exportações da China, mas abrange a cadeia de fabricação e fornecimento global de TOPCon que atende o mercado norte-americano.

Em 14 de abril, a BYD America LLC apresentou uma moção à ITC solicitando intervenção como demandada na investigação. Em 27 de abril, o ALJ emitiu uma determinação inicial concedendo a moção de intervenção da BYD America LLC. Em 28 de abril, a Tesla também apresentou uma moção para intervir como demandada. Em 27 de maio, a Comissão da ITC decidiu não revisar a determinação inicial do ALJ de 27 de abril, concedendo assim formalmente o status de interveniente à BYD America LLC.

A atenção do mercado concentrou-se amplamente no termo "determinação final parcial". Nos procedimentos da Seção 337, um ALJ pode emitir determinações iniciais sobre questões processuais, incluindo a permissão de intervenção por partes não originais. Se a Comissão da ITC optar por não revisar tal determinação inicial, a decisão torna-se a determinação final da Comissão sobre essa questão processual.

Assim, o significado central do anúncio da ITC de 27 de maio é que a Comissão confirmou a decisão anterior do ALJ permitindo a intervenção da BYD America LLC. A decisão não abordou a validade da patente da First Solar, não determinou se os produtos TOPCon dos demandados infringem as reivindicações da patente invocada, e não impôs ordem de exclusão geral, ordem de exclusão limitada ou ordem de cessação e desistência.

Em outras palavras, a decisão representa um marco processual no andamento da investigação, e não o que o mercado tipicamente interpretaria como uma "derrota", "proibição de importação" ou "decisão final de mérito". Qualquer avaliação do impacto substantivo sobre as exportações de TOPCon para os Estados Unidos dependerá das fases subsequentes da investigação, incluindo a fase de instrução probatória, audiências, a determinação de mérito do ALJ, a revisão pela Comissão e eventuais ordens corretivas finais.

Embora a decisão seja de natureza processual, a intervenção bem-sucedida da BYD America LLC tem implicações mais amplas para a indústria.

Em sua queixa, a First Solar visou não apenas células solares e módulos TOPCon, mas também "produtos a jusante que os contenham". Para empresas norte-americanas a jusante, se os produtos que adquirem, utilizam ou vendem contêm módulos TOPCon alegadamente infratores, qualquer futura ordem de exclusão ou ordem de cessação e desistência emitida pela ITC poderá afetar entregas de projetos, vendas de estoque, cumprimento contratual e obrigações de pós-venda.

A intervenção da BYD reflete o desejo das empresas a jusante de preservar seus direitos de participar no processo, apresentar provas, formular defesas e influenciar o escopo de potenciais medidas corretivas. O pedido de intervenção da Tesla sugere ainda que empresas de toda a cadeia de fornecimento de energia limpa dos EUA estão avaliando as potenciais implicações da investigação para a aquisição de projetos e a conformidade de produtos. Do ponto de vista da indústria, o TOPCon tornou-se uma das vias tecnológicas dominantes no mercado global de módulos de silício cristalino, enquanto a demanda por módulos de alta eficiência nos Estados Unidos permanece robusta. Caso a investigação da Seção 337 resulte em ordens de exclusão, o impacto poderá estender-se para além dos fabricantes de módulos nomeados, atingindo desenvolvedores de projetos, empreiteiros EPC, integradores de sistemas e empresas de aplicação final que utilizam tais produtos.

II. Impacto potencial: perturbação limitada no curto prazo, riscos de médio a longo prazo dependem do resultado da investigação

No curto prazo, espera-se que a determinação final parcial tenha impacto direto limitado nos fluxos comerciais de módulos TOPCon. Nenhuma ordem de exclusão ou ordem de cessação e desistência foi emitida pela ITC nesta fase, e os produtos relevantes podem continuar a entrar no mercado norte-americano, sujeitos às políticas comerciais vigentes, regras tarifárias e arranjos contratuais existentes. Assim, o uso do termo "determinação final" não deve ser mal interpretado como indicando que os Estados Unidos proibiram a importação de módulos TOPCon.

No entanto, os riscos de médio a longo prazo associados à investigação não devem ser subestimados. A First Solar solicitou medidas corretivas incluindo uma ordem de exclusão geral ou, alternativamente, uma ordem de exclusão limitada, bem como ordens de cessação e desistência. Se a ITC concluir pela violação da Seção 337, tais medidas poderão afetar materialmente o panorama de fornecimento de produtos TOPCon no mercado norte-americano.

Uma ordem de exclusão limitada aplica-se tipicamente apenas a produtos importados por demandados especificamente nomeados, enquanto uma ordem de exclusão geral tem implicações mais amplas e pode abranger produtos infratores de todas as fontes, incluindo entidades não originalmente nomeadas na investigação. Dada a natureza altamente globalizada da cadeia de fornecimento fotovoltaica atual, a emissão de uma ordem de exclusão geral poderia perturbar significativamente as importações norte-americanas de módulos TOPCon, as estratégias de aquisição de projetos e as decisões de seleção de fornecedores.

Para os fabricantes de módulos, futuros pedidos nos EUA poderão enfrentar revisões mais rigorosas de conformidade com propriedade intelectual, cláusulas contratuais de indenização reforçadas e requisitos mais exigentes de rastreabilidade da cadeia de fornecimento. Para os compradores norte-americanos, cláusulas contratuais relativas à responsabilidade por infração de patentes, arranjos alternativos de fornecimento, atrasos na entrega e danos em projetos tendem a tornar-se cada vez mais importantes. Em termos de preços, os preços de mercado no curto prazo podem não sofrer perturbação imediata; contudo, se os riscos de ordens de exclusão se intensificarem e a disponibilidade de módulos TOPCon no mercado norte-americano diminuir, os preços dos módulos poderão receber suporte temporário. Tais desenvolvimentos também poderão beneficiar os produtos de película fina da First Solar, a capacidade de fabricação nos EUA, cadeias de fornecimento licenciadas e tecnologias alternativas como as arquiteturas HJT e BC.

As principais áreas a monitorar incluem as seguintes:

Primeiro, os participantes do mercado acompanharão de perto as determinações substantivas da ITC, incluindo se as reivindicações de patente invocadas pela First Solar são válidas, se os produtos TOPCon dos demandados se enquadram no escopo das reivindicações da patente invocada, se as atividades de importação ou venda constituem violação da Seção 337 e se a First Solar satisfaz o requisito de indústria doméstica nos termos da legislação norte-americana.

Segundo, a atenção concentrar-se-á no escopo das potenciais medidas corretivas. Se a ITC concluir pela existência de violação, a principal preocupação do mercado será se a Comissão emitirá uma ordem de exclusão limitada ou a mais ampla e consequente ordem de exclusão geral. A primeira afetaria principalmente demandados específicos, enquanto a segunda poderia impor restrições mais amplas às importações de TOPCon nos Estados Unidos.

Terceiro, a extensão da participação de empresas a jusante continuará sendo um indicador importante. A intervenção aprovada da BYD e o pedido de intervenção da Tesla sugerem que empresas norte-americanas a jusante já começaram a abordar proativamente potenciais riscos na cadeia de fornecimento. Se desenvolvedores de projetos, empresas de energia ou integradores de sistemas adicionais solicitarem intervenção, isso indicará que o impacto da investigação continua a se expandir.

Quarto, os participantes do mercado monitorarão as estratégias jurídicas e comerciais dos demandados. Os réus poderão buscar defesas baseadas em invalidade de patente, argumentos de não infração, diferenciação de design de produto, reestruturação da cadeia de fornecimento, negociações de licenciamento ou vias tecnológicas alternativas. Para a capacidade de fabricação de módulos na China e no Sudeste Asiático, as exportações para o mercado norte-americano poderão enfrentar requisitos de conformidade cada vez mais rigorosos no futuro.