Em XX de dezembro, a First Majestic Silver Corp. anunciou a conclusão de sua oferta previamente divulgada de US$ 300 milhões em notas conversíveis sênior não garantidas com vencimento em 2031 e taxa de 0,125%, juntamente com US$ 50 milhões adicionais emitidos por meio do exercício integral da opção de alocação adicional, totalizando US$ 350 milhões em recursos.
As notas têm uma taxa de conversão inicial de 44,7227 ações por US$ 1.000, implicando um preço de conversão de aproximadamente US$ 22,36 por ação.
Parte dos recursos será utilizada para recompra de aproximadamente US$ 174,7 milhões de suas notas conversíveis de 0,375% com vencimento em 2027, por uma contraprestação total de cerca de US$ 214,7 milhões. Os recursos restantes serão destinados a fins corporativos gerais, incluindo possíveis iniciativas estratégicas.
As notas e as ações subjacentes não foram registradas na Lei de Valores Mobiliários dos EUA nem qualificadas por um prospecto canadense e só podem ser oferecidas sob as isenções aplicáveis.
