Em 3 de dezembro, a First Majestic Silver Corp. anunciou o preço de sua oferta previamente divulgada de notas conversíveis sênior não garantidas com vencimento em 2031. A empresa emitirá US$ 300 milhões em valor principal das notas, ou US$ 350 milhões se a opção de alocação adicional for totalmente exercida, com as notas emitidas ao par.
A First Majestic pretende usar os recursos líquidos para recomprar parte de suas notas conversíveis sênior de 0,375% com vencimento em 2027 por meio de transações negociadas em privado, e para fins corporativos gerais, incluindo oportunidades estratégicas.
As notas terão juros em dinheiro semestrais de 0,125%. A taxa de conversão inicial é de 44,7227 ações ordinárias por US$ 1.000 em valor principal, implicando um preço de conversão inicial de aproximadamente US$ 22,36 por ação, um prêmio de 42,5% sobre o preço de fechamento da NYSE de ontem. A taxa de conversão está sujeita a ajustes habituais.
Espera-se que a oferta seja concluída em ou por volta de 8 de dezembro de 2025, sujeita às condições habituais.
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