Endeavour Silver Lança Oferta de US$ 300 Milhões em Títulos Conversíveis Sênior

Publicado: Dec 2, 2025 18:44

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Em 1º de dezembro, a Endeavour Silver Corp. anunciou o lançamento de uma oferta privada de US$ 300 milhões em títulos sênior conversíveis não garantidos com vencimento em 2031, com opção para os compradores iniciais adquirirem um adicional de US$ 45 milhões.

A empresa planeja usar os recursos para quitar sua linha de crédito sênior garantida com o ING Capital e o Société Générale, avançar no projeto de prata Pitarrilla em Durango, México, e para fins corporativos e estratégicos gerais.

Os títulos pagarão juros em dinheiro semestrais a uma taxa fixa e serão conversíveis em ações ordinárias da Endeavour. Podem ser resgatados pela empresa sob certas condições, enquanto os titulares também terão o direito de exigir recompra em eventos específicos.

A oferta está sujeita a condições de fechamento habituais, incluindo aprovações da Bolsa de Valores de Toronto e da Bolsa de Valores de Nova York. Os títulos e ações subjacentes não são registrados sob as leis de valores mobiliários dos EUA e Canadá e serão oferecidos apenas a compradores institucionais qualificados (Regra 144A) nos EUA e a investidores não americanos sob o Regulamento S.

Declaração sobre a Fonte de Dados: Com exceção das informações publicamente disponíveis, todos os demais dados são processados pela SMM com base em informações publicamente disponíveis, comunicação de mercado e com base no modelo de base de dados interna da SMM. São apenas para referência e não constituem recomendações para a tomada de decisão.

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