[Análise Especial do Passaporte da Bateria (Parte 1)] A "Reconstrução Contra Ventos" da UE na Era da Nova Energia

Relatório Especial Aprofundado sobre o Passaporte de Baterias: O "Jogo Invisível" da UE para Remodelar a Cadeia Global de Abastecimento de Nova Energia através de Instituições

Este artigo centra-se nas origens da regulamentação europeia sobre baterias, numa análise detalhada das regras do passaporte de baterias e na "divergência regulatória" entre os passaportes de baterias e as potências globais de nova energia.

1.1 Panorama Energético Global: Orientado por Recursos ou por Instituições?

Na indústria de nova energia do século XXI, existem dois pontos competitivos principais: controlar recursos ou definir as regras. A UE está atrasada em quase todas as cadeias industriais centrais, incluindo a energia solar global, as baterias de potência e a fabricação de materiais. As suas estratégias anteriores, que dependiam de ajustes de mercado e subsídios verdes, não conseguiram estabelecer uma competitividade chave. Perante o vasto, sistemático e altamente vantajoso sistema de cadeia de abastecimento da China, a UE nem sequer tem a possibilidade de construir uma cadeia industrial local completa. Por conseguinte, desde 2021, a UE começou a transitar de "política industrial" para um "sistema industrial institucional", integrando sistematicamente cinco ferramentas principais — política climática, regras comerciais, normas ambientais, transparência da cadeia de abastecimento e soberania de dados — para formar um sistema institucional da indústria de nova energia centrado na Regulamentação de Baterias.

Neste sistema, o Passaporte de Baterias é a base, a infraestrutura digital que suporta todas as medidas regulatórias e comerciais subsequentes. Não é meramente uma ferramenta de proteção ambiental, mas o centro institucional para a UE reconstruir a cadeia de abastecimento.

Antes de iniciar a discussão, devemos primeiro esclarecer: O que é um passaporte de baterias?

O Passaporte de Baterias é um dos requisitos centrais da Regulamentação de Baterias da UE, sendo essencialmente um ficheiro digital do ciclo de vida das baterias. Utilizando um código QR único e rastreável como ponto de entrada, regista digitalmente os dados de todo o ciclo de vida das baterias — desde as matérias-primas, fabrico e utilização até à reciclagem — num padrão unificado, com divulgação obrigatória no mercado da UE. O Passaporte de Baterias serve como um bilhete de identidade digital para a indústria de baterias e representa o requisito de transparência da cadeia de abastecimento mais rigoroso do mundo até à data. Após a implementação total em 2027, todas as baterias de potência e baterias de armazenamento de energia estacionário (ESS) que entrarem na UE terão de fornecer um passaporte de baterias; caso contrário, não poderão ser vendidas no mercado.

１．２ ２００６–２０２３：　Ａ　Ｍudança　na　Regulamentação　de　Baterias　da　UE　de　"Gestão　de　Resíduos　de　Baterias"　para　"Controlo　da　Cadeia　de　Abastecimento"

A　diretiva　２００６／６６／ＣＥ　incidia　principalmente　na　reciclagem　de　resíduos　de　baterias，　quase　sem　exigências　regulamentares　para　baterias　de　tracção，　materiais　ou　transparência　da　origem。　No　entanto，　em　２０２０，　com　o　rápido　aumento　das　taxas　de　penetração　de　VE，　flutuações　acentuadas　nos　preços　dos　minerais　críticos　e　cronogramas　de　neutralidade　carbónica　continuamente　comprimidos，　a　UE　percebeu　que　a　indústria　de　baterias　se　tornara　uma　questão　estratégica　ao　nível　geopolítico。　

Após　a　promulgação　do　Regulamento　de　Baterias　de　２０２３，　a　União　Europeia　atingiu　pela　primeira　vez：　１）　supervisão　do　ciclo　de　vida　completo　（da　mina　à　reciclagem）；　２）　exigências　obrigatórias　de　divulgação　（emissões　de　carbono，　rastreabilidade，　composição　material）；　３）　metas　obrigatórias　de　reciclagem　（incluindo　a　proporção　de　materiais　reciclados）；　４）　supervisão　digital　（passaporte　da　bateria）。　Isto　representa　uma　evolução　política　típica　da　proteção　ambiental　para　o　controlo　industrial。

２．１　Lógica　de　Divulgação　do　Passaporte　da　Bateria：　Três　Módulos　Principais，　Doze　Categorias　de　Dados

A　UE　categoriza　a　estrutura　de　dados　do　passaporte　da　bateria　em　três　tipos　principais：

I。　Informações　Básicas　（Identificação），　incluindo：　１）　fabricante　da　bateria；　２）　modelo　da　bateria　e　sistema　químico；　３）　data　e　local　de　fabrico；　４）　capacidade　nominal　e　indicadores　de　desempenho；　５）　ID　digital　único。　Esta　secção　parece　simples　mas　forma　o　"sistema　de　indexação"　para　a　supervisão　subsequente。

II。　Divulgação　da　Pegada　de　Carbono，　onde　as　regulamentações　de　emissões　de　carbono　da　UE　são　muito　mais　rigorosas　do　que　as　comumente　entendidas：　（１）　Limite　do　ciclo　de　vida　completo　（do　berço　ao　túmulo）　abrangendo　a　extração　de　minério，　fundição　e　processamento，　fabrico　de　materiais，　fabrico　de　baterias，　transporte，　utilização　e　reciclagem。　（２）　Divulgação　por　lote　de　produção，　não　por　tipo　de　produto。　Por　exemplo，　as　diferenças　de　emissões　de　carbono　entre　baterias　LFP　produzidas　em　Sichuan　e　aquelas　produzidas　em　Marrocos　devem　ser　divulgadas　separadamente。　（３）　Adoção　do　sistema　de　cálculo　unificado　da　UE　（ＰＥＦＣＲ，　ＩＳＯ　１４０６７）　para　impedir　que　as　empresas　obscureçam　os　dados　usando　diferentes　metodologias　de　ＡＣＶ。

ＩＩＩ．　Ｐｒｏｐｏｒçãｏ　ｄｅ　Ｍａｔｅｒｉａｉｓ　Ｒｅｃｉｃｌａｄｏｓ．　Ａ　ＵＥ　ｅｓｔａｂｅｌｅｃｅ　ｑｕｅ，　ａ　ｐａｒｔｉｒ　ｄｅ　２０３１，　ａｓ　ｂａｔｅｒｉａｓ　ｐａｒａ　ｖｅíｃｕｌｏｓ　ｅ　ｂａｔｅｒｉａｓ　ｉｎｄｕｓｔｒｉａｉｓ　ｄｅｖｅｍ　ａｔｉｎｇｉｒ　ｐａｔａｍａｒｅｓ　ｏｂｒｉｇａｔóｒｉｏｓ　ｄｅ　ｃｏｎｔｅúｄｏ　ｒｅｃｉｃｌａｄｏ：

Ｉｓｔｏ　ｆｕｎｃｉｏｎａ　ｃｏｍｏ　ｏ　ｐｉｖô　ｉｎｓｔｉｔｕｃｉｏｎａｌ　ｐａｒａ　ａ　ＵＥ　ｒｅｌｏｃａｌｉｚａｒ　ａ　ｃａｄｅｉａ　ｄｅ　ｖａｌｏｒ　ｎａ　Ｅｕｒｏｐａ，　ｐｏｉｓ：　１）　ａ　ｖａｎｔａｇｅｍ　ｃｏｍｐａｒａｔｉｖａ　ｍａｉｓ　ｆｏｒｔｅ　ｄａ　Ｅｕｒｏｐａ　é　ａ　ｒｅｃｉｃｌａｇｅｍ；　２）　ａｓ　ｍａｉｏｒｅｓ　ｆｒａｑｕｅｚａｓ　ｅｓｔãｏ　ｎａ　ｅｘｔｒａçãｏ　ｍｉｎｅｒａｌ　ｅ　ｎａ　ｆａｂｒｉｃａçãｏ　ｄｅ　ｍａｔｅｒｉａｉｓ．　Ｏｓ　íｎｄｉｃｅｓ　ｏｂｒｉｇａｔóｒｉｏｓ　ｄｅ　ｒｅｃｉｃｌａｇｅｍ　ｓãｏ，　ｅｓｓｅｎｃｉａｌｍｅｎｔｅ，　ｕｍ　ｍｅｉｏ　ｐａｒａ　ａ　ＵＥ　ｒｅｃｏｎｅｃｔａｒ　ａ　ｃａｄｅｉａ　ｄｅ　ｖａｌｏｒ　ｄａｓ　ｅｎｅｒｇｉａｓ　ｎｏｖａｓ　à　Ｅｕｒｏｐａ．

２．２　Ｐｌａｔａｆｏｒｍａ　ｄｏ　Ｐａｓｓａｐｏｒｔｅ　ｐａｒａ　Ｂａｔｅｒｉａｓ　（Ｐａｓｓａｐｏｒｔｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　ｄｏ　Ｐｒｏｄｕｔｏ），　Ａ　Ｂａｓｅ　Ｔéｃｎｉｃａ　ｐａｒａ　ａ　Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａçãｏ　ｄｅ　Ｐｏｌíｔｉｃａｓ

Ｏ　ｐａｓｓａｐｏｒｔｅ　ｐａｒａ　ｂａｔｅｒｉａｓ　ｎãｏ　é　ｕｍ　ａｒｑｕｉｖｏ　ＰＤＦ　ｎｅｍ　ｕｍａ　ｐｌａｎｉｌｈａ　Ｅｘｃｅｌ，　ｍａｓ　ｓｉｍ　ｕｍａ　ｐｌａｔａｆｏｒｍａ　ｄｉｇｉｔａｌ　ｐａｄｒｏｎｉｚａｄａ，　ａｕｄｉｔáｖｅｌ　ｅ　ａｔｕａｌｉｚáｖｅｌ．　Ｓｅｕ　ｍｅｃａｎｉｓｍｏ　ｏｐｅｒａｃｉｏｎａｌ　ｉｎｃｌｕｉ：　（１）　Ｅｓｑｕｅｍａ　ｄｅ　Ｄａｄｏｓ，　ｏｎｄｅ　ａ　ＵＥ　ｅｓｐｅｃｉｆｉｃａ　ｕｎｉｆｏｒｍｅｍｅｎｔｅ　ｏｓ　ｆｏｒｍａｔｏｓ　ｄｏｓ　ｃａｍｐｏｓ，　ｔｉｐｏｓ　ｄｅ　ｄａｄｏｓ　ｅ　ｆｒｅｑｕêｎｃｉａｓ　ｄｅ　ａｔｕａｌｉｚａçãｏ．　（２）　Ｄａｄｏｓ　Ｐｒｉｍáｒｉｏｓ，　ｅｘｉｇｉｎｄｏ　ｑｕｅ　ａｓ　ｅｍｐｒｅｓａｓ　ｆｏｒｎｅçａｍ　ｄａｄｏｓ　ｒｅａｉｓ　ｄｅ　ｐｒｏｄｕçãｏ，　ｅｍ　ｖｅｚ　ｄｅ　ｖａｌｏｒｅｓ　ｐａｄｒãｏ　ｄｏ　ｓｅｔｏｒ．　（３）　Ｖｅｒｉｆｉｃａçãｏ　ｐｏｒ　Ｔｅｒｃｅｉｒｏｓ，　ｒｅａｌｉｚａｄａ　ｐｏｒ　ｅｎｔｉｄａｄｅｓ　ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｅｓ　ｃｏｍｏ　ＴÜＶ，　ＳＧＳ　ｅ　ＤＮＶ　ｐａｒａ　ａｖａｌｉａｒ　ａ　ｃｏｎｆｉａｂｉｌｉｄａｄｅ　ｄｏｓ　ｄａｄｏｓ．　（４）　Ｒｅｇｉｓｔｒｏ　ｅｍ　Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ　（ｏｐｃｉｏｎａｌ），　ｕｔｉｌｉｚａｄｏ　ｐａｒａ　ｇａｒａｎｔｉｒ　ａ　ｉｍｕｔａｂｉｌｉｄａｄｅ　ｄｏｓ　ｄａｄｏｓ　ｅ　ｏ　ａｃｏｍｐａｎｈａｍｅｎｔｏ　ｄｏ　ｃｉｃｌｏ　ｄｅ　ｖｉｄａ．　Ｎｏ　ｆｕｔｕｒｏ，　ａ　ｌｅｇｉｓｌａçãｏ　ｄｅ　ｒｅｇｕｌａçãｏ　ｄｉｇｉｔａｌ　ｄａ　ＵＥ　ｐｏｄｅ　ｉｎｃｏｒｐｏｒａｒ　ｏ　ｐａｓｓａｐｏｒｔｅ　ｐａｒａ　ｂａｔｅｒｉａｓ　ｎｏ　ａｍｂｉｔｏ　ｄａ　ｓｏｂｅｒａｎｉａ　ｄｅ　ｄａｄｏｓ．

２．３　Ｃｒｏｎｏｇｒａｍａ　ｄｅ　Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａçãｏ　ｄｏ　Ｐａｓｓａｐｏｒｔｅ　ｐａｒａ　Ｂａｔｅｒｉａｓ　（２０２５–２０３５）

Ｎｏ　ｆｕｔｕｒｏ，　ａ　ｉｎｄúｓｔｒｉａ　ｄｅ　ｂａｔｅｒｉａｓ　ｍｕｄａｒá　ｄｅ　ｓｅｒ　＂ｉｍｐｕｌｓｉｏｎａｄａ　ｐｅｌａ　ｔｅｃｎｏｌｏｇｉａ＂　ｐａｒａ　ｓｅｒ　＂ｉｍｐｕｌｓｉｏｎａｄａ　ｐｅｌａｓ　ｉｎｓｔｉｔｕｉçõｅｓ＂．

A seguir, explicaremos as regulamentações sobre baterias por país. A União Europeia introduziu o Passaporte de Bateria, cuja intensidade regulatória supera em muito a de grandes economias como EUA, Japão e Coreia do Sul. Sem compreender essa diferença, não é possível entender o cenário competitivo futuro da cadeia de suprimentos global de nova energia. Muitas visões populares consideram o Passaporte de Bateria da UE como uma "prática internacional comum", o que na verdade é um equívoco — o Passaporte de Bateria é essencialmente um sistema regulatório único da UE, caracterizado por institucionalização, quotas rigorosas, auditabilidade e digitalização, sem quase nenhum equivalente entre as principais economias globais.

3.1 EUA: Reconfiguração da Cadeia de Suprimentos com Base em Subsídios, Não Divulgação Obrigatória com Base em Regulamentação

(1) Os Objetivos da IRA São Completamente Diferentes dos da UE

A lógica da Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA é: 1) Usar subsídios substanciais para atrair a cadeia produtiva a se estabelecer nos EUA; 2) Usar restrições a "Entidades Estrangeiras de Preocupação (FEOC)" para limitar a participação chinesa; 3) Usar incentivos fiscais para promover o sistema doméstico de suprimento de materiais. Em outras palavras, a abordagem dos EUA é uma combinação clássica de subsídios industriais e barreiras comerciais quase oficiais.

A UE é completamente o oposto: 1) Não fornece subsídios (ou muito poucos); 2) Usa diretamente regulamentações para forçar a conformidade das empresas; 3) Bloqueia a cadeia de valor na Europa por meios institucionais.

Os EUA usam dinheiro para atrair empresas; a UE usa instituições para orientar as empresas.

(2) Os EUA Não Têm um "Passaporte de Bateria" e Não Exigem Divulgação das Fontes de Materiais

Os EUA carecem de um sistema de divulgação digital semelhante ao Passaporte de Bateria da UE; em vez disso, os requisitos dos EUA são mais "granulares grosseiros": 1) Apenas exigem determinar se o país de origem é uma FEOC (especialmente para empresas chinesas); 2) Não obrigam a divulgação da pegada de carbono; 3) Não impõem requisitos rígidos sobre as proporções de material reciclado; 4) Também faltam requisitos de rastreabilidade de nível cradle-to-cradle (c2c) para transparência da cadeia de suprimentos. O cerne do IRA é "dinheiro" e "proibir a participação da China na cadeia de suprimentos", enquanto o foco da UE está em "instituições" e "obter soberania de dados sobre a cadeia de suprimentos". Os EUA não precisam de um passaporte de bateria porque sua estratégia é o desacoplamento da cadeia de suprimentos; a UE deve ter um passaporte de bateria porque sua estratégia é a reestruturação da cadeia de suprimentos.

(3) Os requisitos de emissão de carbono dos EUA são um "bônus", enquanto os da UE são um "limite de entrada".

Os EUA apenas incentivam baixas emissões de carbono sem impor limites obrigatórios, enquanto a UE declarou claramente: 1) divulgação total até 2027; 2) limites a partir de 2030; e 3) uma fase obrigatória de "teto de emissões de carbono" após 2035. Os EUA incentivam, mas não aplicam; a UE aplica e exige conformidade. Portanto, a UE liderará o sistema global de cadeia de suprimentos, enquanto os EUA liderarão a localização da cadeia de suprimentos global. Juntos, eles impulsionarão a fragmentação da cadeia de suprimentos global, e a China enfrentará o desafio de se adaptar simultaneamente a dois sistemas.

3.2 Japão: Rota de Alta Tecnologia + Sistema Único de Suprimentos, Não Adotará Regulação ao Estilo da UE

O METI do Japão há muito gerencia sua indústria doméstica de baterias por meio de roteiros técnicos e padrões setoriais, em vez de sistemas regulatórios obrigatórios.

Há três razões principais para isso: (1) A cadeia de suprimentos do Japão é altamente vertical e estável, não exigindo um sistema de transparência. As características da cadeia da indústria de baterias do Japão são: ① alta dependência de recursos, mas com um sistema de contratos de longo prazo estável; ② ao contrário da Europa e dos EUA, as empresas japonesas se internacionalizaram cedo (Sumitomo Metal, Panasonic, Toray); e ③ a cadeia de suprimentos é curta e altamente transparente, não exigindo divulgação adicional. Para o Japão, o sistema de "divulgação obrigatória + auditoria" da UE, em vez disso, aumentaria os custos. (2) O Japão depende mais da liderança tecnológica do que da competição institucional. A estratégia de nova energia do Japão é "supressão tecnológica + continuidade da cadeia de suprimentos", não "reestruturação institucional". O Japão acredita que pode manter influência em tecnologias como: ① baterias de estado sólido, ② preparação ternária de alto níquel, ③ controle in situ da interface sólido-líquido, ④ cátodos de alta voltagem e ⑤ ânodos de baixa expansão, sem precisar estabelecer vantagens por meio de instituições. Em outras palavras, o Japão acredita que a liderança tecnológica pode trazer participação de mercado e influência, enquanto a UE acredita que se tornar primeiro o criador de regras é essencial para ganhar influência. (3) O Japão também carece de um "sistema de pegada de carbono" unificado. As empresas japonesas valorizam as emissões de carbono, mas seu foco está principalmente em: ① divulgação corporativa de ESG; ② requisitos dos clientes (montadoras); e ③ pressão de investidores de longo prazo. O Japão não estabeleceu uma estrutura regulatória unificada como a UE. Portanto, o Japão não seguirá o passaporte de bateria da UE.

3.3 Coreia do Sul: Consórcio Industrial no Estilo de Semicondutores, Não um "Estado Regulador" no Estilo da UE

A Coreia do Sul é altamente provável de ser o primeiro país a estabelecer um "sistema de reconhecimento mútuo" com a UE no futuro, mas não criará um passaporte de bateria no estilo da UE. As razões são as seguintes: (1) A nova estratégia de energia da Coreia do Sul é liderada por empresas. O governo sul-coreano define metas de alto nível, enquanto os três principais fabricantes de baterias—Samsung SDI, LGES e SKO—realmente lideram a implementação. Isso é completamente diferente da abordagem da UE de "impulsionar a mudança industrial por meio de regulação". As empresas sul-coreanas já formaram uma aliança de padrões e não requerem regulação obrigatória no estilo da UE. (2) A Coreia do Sul se assemelha mais à China do que à UE em termos de "fabrição de baixo carbono". A estrutura de consumo de energia da manufatura sul-coreana é altamente dependente de: ① combustíveis fósseis; ② GNL; e ③ materiais importados (precursores, cátodos e produtos químicos de lítio). Os limites de emissão de carbono da UE colocarão pressão significativa na Coreia do Sul, tornando improvável que a Coreia do Sul estabeleça proativamente um sistema regulatório "restritivo". Em vez disso, a Coreia do Sul é mais provável de: ① manter as cadeias de suprimento existentes; ② negociar "reconhecimento mútuo de emissões de carbono" com a UE; e ③ construir fábricas locais na Europa para atender aos requisitos locais, em vez de emular diretamente a UE. （３） A Coreia do Sul pode não aceitar a divulgação da cadeia de suprimentos em nível da UE． As empresas sul－coreanas são altamente dependentes de materiais chineses （especialmente precursores， grafite e separadores）． Divulgar as cadeias de suprimentos significaria revelar segredos comerciais， tornando altamente improvável que a Coreia do Sul estabeleça proativamente um sistema de passaporte de bateria．

３．４ Sudeste Asiático e Índia： Escolherão o Sistema da UE em vez do Sistema dos EUA

O Sudeste Asiático （particularmente Indonésia， Malásia e Vietnã） e a Índia são mais propensos a seguir a UE porque： １） a UE é seu principal mercado de exportação de baterias； ２） o sistema de reciclagem da UE é mais favorável à participação do Sudeste Asiático； ３） em comparação com os “subsídios seletivamente rigorosos” dos EUA， as regulamentações da UE são mais transparentes； e ４） o Sudeste Asiático pretende se tornar uma “base de manufatura de baixo carbono” e precisa da certificação da UE． Espera－se que após ２０２６， o Sudeste Asiático gradualmente alcance o “reconhecimento mútuo” com o passaporte de bateria da UE．

３．５ Resumo da Tendência Global： A UE se Tornará a “Líder em Regulamentação da Cadeia de Suprimentos”

No geral：

Assim， a UE se tornará o definidor de facto da autoridade regulatória global da cadeia de suprimentos de nova energia nos próximos １０ anos． O passaporte de bateria pode se tornar um “passe digital” para o comércio global de baterias．

No artigo a seguir， o autor analisará ainda mais o impacto real dos requisitos de divulgação do passaporte de bateria na cadeia industrial （incluindo minas， os quatro componentes principais， baterias e usuários finais）， bem como os modelos relacionados de emissão de carbono．

Analista de Novas Energias da SMM Yang Le +86 13916526348