A SMM observou que muitos países e regiões no exterior introduziram políticas relacionadas ao hidrogênio em setembro, aproveitando a oportunidade para traçar suas estratégias de hidrogênio a fim de lidar com as futuras mudanças no cenário energético internacional. Este artigo resume essas políticas e analisa seu impacto potencial no panorama global do hidrogênio.
I. Características Centrais da Implantação do Hidrogênio nas Diferentes Regiões Globais
(I) América do Norte: Dupla Condução por Avanços Tecnológicos e Modernização da Produção
Estados Unidos:A Califórnia aprovou uma emenda ao Código de Receitas e Tributação em 11 de setembro de 2025, isentando o combustível de hidrogênio vendido no estado de impostos estaduais sobre vendas e uso de 1º de janeiro de 2026 até 1º de janeiro de 2030. Esta medida visa reduzir os preços finais do combustível de hidrogênio e promover a adoção de veículos com célula de combustível (FCVs) e o uso industrial do hidrogênio. Estimulada pela política, espera‐se que a demanda por combustível de hidrogênio na Califórnia cresça a uma taxa média anual de 25% entre 2026 e 2030, atraindo empresas para investir na construção de novas estações de abastecimento de hidrogênio e capacidade de eletrólise.
(II) Europa: Liderança Global por Meio da Criação de Regras e Integração de Mercado
União Europeia:A plataforma de compras conjuntas de hidrogênio lançada em setembro e o plano de infraestrutura IPCEI Hy2Infra de 6,9 bilhões de euros formam uma sinergia "demanda‐infraestrutura", aproveitando pedidos agregados de 27 países para negociação centralizada a fim de contrabalançar o impacto da Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA. A Lei do Mandato de Hidrogênio de Baixo Carbono, divulgada simultaneamente, estabelece padrões para "correspondência horária de eletricidade verde + contabilização de carbono em toda a cadeia", esclarecendo que a produção de hidrogênio verde deve atender aos princípios de fornecimento direto de energia renovável e correspondência temporal‐geográfica. Essas regras já possuem atributos de referência para o comércio global.
(III) Ásia‐Pacífico: Coexistência de Dependência de Importação e Cultivo Local
Japão:A Estratégia Básica de Hidrogênio revisada a partir de 2023 estabelece uma meta de fornecimento de 12 milhões de toneladas para hidrogênio (incluindo amônia) até 2040. A abordagem central envolve fortalecer a cooperação na cadeia de suprimentos com a Austrália e a Indonésia por meio de um mecanismo de "banco de hidrogênio", enquanto avança nas demonstrações de produção de hidrogênio de baixo carbono combinando tecnologia ATR com captura de carbono.
Índia:A política introduzida por Kerala em setembro cria um circuito fechado de "controle de custos-localização-exportação". Visa fixar uma meta de custo do hidrogênio verde de US＄ 2,25/kg através de uma isenção tarifária de eletricidade por 10 anos, obriga a compra de 30% de equipamentos locais para impulsionar a localização da cadeia de suprimentos e tem como objetivo lacunas de oferta no mercado europeu de produtos químicos com um projeto de amônia verde de 100 mil toneladas baseado em infraestrutura portuária.
(IV) Oriente Médio e África: Implantação Orientada à Exportação Impulsionada por Dotações de Recursos
Oriente Médio:O projeto de hidrogênio verde de US＄ 5 bilhões da Saudi Aramco visa uma capacidade de 1 milhão de toneladas até 2030. O centro de hidrogênio baseado em energia eólica e solar de 4 GW da cidade de NEOM concluiu a maior parte de sua construção e espera-se que atinja exportações de amônia líquida de 650 toneladas por dia até 2027.
África:A Lei de Promoção da Indústria do Hidrogênio Verde do Egito atrai investimento estrangeiro com uma redução de 55% no imposto de renda corporativo, visando capturar 8% do mercado global de exportação de amônia verde até 2030. A Argélia está desenvolvendo um projeto integrado "PV-eletrólise-dessalinização" aproveitando os recursos solares do Saara, conectando-se aos gasodutos europeus através do "Corredor H2 Sul". O fundo de 10 bilhões de rands da África do Sul concentra-se em alcançar a localização de materiais de eletrolisador PEM, aproveitando seus recursos de metais do grupo da platina para garantir uma posição no mercado de catalisadores.
II. Três Dimensões do Cenário de Competição Global do Hidrogênio
(A) Competição pela Dominância na Formulação de Regras: A UE Constrói Barreiras Técnicas
O "Ato Delegado de Hidrogênio de Baixo Carbono" da UE estabelece essencialmente um sistema de dupla certificação baseado em "pegada de carbono + rastreabilidade da eletricidade", que funciona em sinergia com a tarifa de carbono CBAM. No futuro, hidrogênio verde e seus produtos industriais derivados que não cumprirem as normas enfrentarão custos adicionais ao entrar na Europa. Japão e Austrália estão avançando simultaneamente na certificação de origem do hidrogênio, indicando que o comércio global está mudando de "competição por recursos" para "competição por padrões". "
(B) Reestruturação da Divisão de Trabalho da Cadeia Industrial: Características Regionais Tornam-se Prominentes
Fabricação a Jusante:A China responde por mais de 60% da capacidade global de eletrolizadores, mas sua dependência de importações de membranas de troca de prótons continua a ser significativa.
Armazenamento e Transporte Intermediários:A UE concentra-se em redes de gasodutos, o Oriente Médio aposta em hubs de exportação de amônia líquida e a China alcançou avanços no custo de armazenamento de hidrogênio líquido orgânico.
Aplicações a Jusante:A Europa visa principalmente a descarbonização na siderurgia/química, os EUA enfatizam células a combustível para caminhões pesados e o Japão explora o aquecimento residencial, criando uma concorrência diferenciada em diferentes cenários de aplicação.
(C) Jogo de Capital e Recursos: A Ascensão do Oriente Médio e da África como Variáveis
A Arábia Saudita e o Egito, aproveitando preços de eletricidade fotovoltaica abaixo de 0,02 dólares/kWh, reduziram os custos do hidrogênio verde para abaixo de 2 dólares/kg. Combinados com capacidades de financiamento na casa dos 5 bilhões de dólares, estão remodelando o cenário global de fornecimento de hidrogênio verde. A África do Sul, através da integração de recursos de metais do grupo da platina, está tentando estabelecer uma vantagem no campo dos catalisadores de eletrolizadores PEM.
Em resumo, não há intervalo no meio do jogo na competição pelo hidrogênio. Com os transportadores de amônia líquida da Arábia Saudita prontos para zarpar e as redes de gasodutos europeias a tomar forma gradualmente, o avanço da China no hidrogênio não deve apenas aproveitar a vantagem de primeiro movimento da 'proeza de fabricação', mas também jogar estrategicamente o jogo de longo prazo dos 'padrões + cenários de aplicação'. Somente integrando organicamente a resiliência tecnológica, a profundidade do mercado e a determinação estratégica, a China poderá forjar um caminho para o hidrogênio que incorpore características chinesas e mantenha valor global neste jogo que está remodelando o cenário energético mundial.
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