Pequim (Gasgoo) — Em 17 de setembro, a fabricante chinesa de veículos elétricos NIO Inc. (NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO) anunciou a conclusão de uma oferta de ações de US$1,16 bilhão, envolvendo um total de 209.090.918 ações ordinárias Classe A.
A transação incluiu 160.823.190 American Depositary Shares (ADSs), com cada ADS representando uma ação ordinária Classe A, 20.995.000 ações ordinárias Classe A e 27.272.728 ADSs emitidas conforme o exercício integral da opção de compra de ADSs adicionais pelos subscritores em 10 de setembro.
Os ADSs foram vendidos a um preço público de oferta de US$5,57 por ADS, enquanto as ações ordinárias Classe A foram emitidas a HK$43,36 por ação. A NIO afirmou que o líquido arrecadado será utilizado para investir em tecnologias centrais de veículos elétricos inteligentes, desenvolver plataformas tecnológicas futuras e modelos de suas marcas, expandir sua rede de carregamento e troca de baterias, fortalecer seu balanço patrimonial e apoiar propósitos corporativos gerais.
Morgan Stanley Asia Limited, UBS Securities LLC, UBS AG Hong Kong Branch e Deutsche Bank Hong Kong Branch atuaram como coordenadores conjuntos e representantes dos subscritores da oferta.

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