【Análise SMM】Cadeia Industrial da Bateria de Íons de Sódio em Julho: Momento de Crescimento Destacado, Buscando Avanços em Meio à Diferenciação Estrutural

Em julho de 2025, a cadeia industrial da bateria de íons de sódio (bateria de íons de sódio) apresentou uma tendência de desenvolvimento única sob a dupla influência da expansão total e do ajuste estrutural. A proporção do NFPP de tipo polianionico nos materiais de cátodo continuou a aumentar, chegando a 69%, enquanto a liberação acelerada da capacidade de ânodo de carbono duro impulsionou a produção a mais do dobro em relação ao mesmo período do ano anterior. O segmento de células de bateria manteve um crescimento mensal de dois dígitos, construindo coletivamente um impulso ascendente para a cadeia industrial. Ao mesmo tempo, problemas estruturais, como as flutuações de pedidos nos eletrolitos e a penetração limitada nos terminais de armazenamento de energia, permaneceram sem solução. A indústria está passando da concorrência sobre rotas técnicas para a fase de aplicação em grande escala.

Materiais de Cátodo: Aumento Contínuo da Proporção de NFPP, Aceleração da Produção no Segundo Semestre

Em julho, a produção de materiais de cátodo de bateria de íons de sódio diminuiu ligeiramente em 1% em relação ao mês anterior, mas permaneceu alta, com um aumento de 111% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre eles, a proporção do NFPP de tipo polianionico na produção total aumentou para 69%, um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao mês anterior. O ligeiro declínio na produção mensal foi principalmente devido à contínua contração na produção de materiais de óxido em camadas (tipo O3), o que concentrou ainda mais a proporção do NFPP. Apesar da rápida expansão do NFPP no campo das baterias de íons de sódio, os materiais de tipo O3 ainda ocupam uma posição insubstituível em cenários específicos, como aplicações de tipo potência e de taxa C, devido às suas vantagens de desempenho. Atualmente, a demanda a jusante pelo NFPP está crescendo significativamente. Com a implementação gradual dos projetos de armazenamento de energia de bateria de íons de sódio no segundo semestre, a capacidade de produção relacionada entrará em uma fase de aceleração. Espera-se que a produção de materiais de cátodo de bateria de íons de sódio aumente em 7% em relação ao mês anterior em agosto, com a taxa de crescimento anual expandindo-se para 157%.

Materiais de Ânodo de Carbono Duro: Aceleração Contínua da Produção, Poucas Empresas de Grande Escala

Em julho, a produção de materiais de ânodo de bateria de íons de sódio aumentou significativamente em 26% em relação ao mês anterior e disparou em 212% em relação ao mesmo período do ano anterior. As empresas de primeira linha ainda mantêm uma liderança significativa na capacidade de ânodo de carbono duro. Em termos de rotas técnicas, o carbono duro de base biológica continua a ser o mainstream na indústria atual. No entanto, nos últimos meses, o preço de importação do carvão de casca de coco aumentou drasticamente, levando as empresas nacionais a começar a mudar para recursos alternativos de biomassa e a avançar continuamente na P&D de processos de baixo custo. Espera-se que a produção aumente 5% em relação ao mês anterior em agosto, com uma taxa de crescimento anual de 182%.

Eletrolitos: Estabilidade Inadequada das Encomendas, Sistema de Fornecimento a Ser MelhoradoEm julho, a produção de eletrolitos para baterias de íons de sódio aumentou 1% em relação ao mês anterior e 73% em relação ao ano anterior. Este segmento apresenta características de personalização significativas, com as empresas adotando geralmente um modelo de produção baseada nas vendas. Devido às diferenças nas formulações, o custo dos eletrolitos varia significativamente — os eletrolitos adequados para NFPP têm menores exigências para matérias-primas e aditivos, oferecendo vantagens de custo proeminentes e facilitando a aplicação de custos reduzidos nas baterias de íons de sódio. Espera-se que, em agosto, a produção de eletrolitos aumente 4% em relação ao mês anterior e 41% em relação ao ano anterior.

Células de Bateria e Aplicações de Uso Final: Crescimento Estável na Produção de Células de Bateria e Avanço Diferenciado nas Aplicações de Uso Final

Em julho, a produção de células de bateria de íons de sódio aumentou 22% em relação ao mês anterior e 109% em relação ao ano anterior. Em termos de aplicações de uso final, o lançamento no mercado de veículos elétricos de duas rodas alimentados por baterias de íons de sódio em 2025 atingiu uma escala de dezenas de milhares de unidades. Os sistemas de partida e paragem de baterias de íons de sódio estão sendo gradualmente promovidos devido à sua maior tolerância ao custo. No setor de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS), o LFP continua a ser a escolha predominante, mas as baterias de íons de sódio ainda possuem competitividade diferenciada em cenários de baixa temperatura. Apesar da redução dos projetos de ESS impulsionados por políticas no primeiro semestre, ainda existem oportunidades de crescimento de mercado no segundo semestre.

Em julho, cada segmento da cadeia industrial de baterias de íons de sódio apresentou características de "crescimento global com diferenciação estrutural". Dentro dos materiais de cátodo, a predominância do NFPP fortaleceu-se, com uma liberação acelerada da capacidade para os ânodos de carbono duro. O segmento de células de bateria manteve um forte impulso de crescimento, impulsionando conjuntamente o impulso ascendente na cadeia industrial. No entanto, questões como a flutuação das encomendas de eletrolitos e a penetração limitada nos terminais de ESS ainda precisam de ser resolvidas. Com a implementação dos projetos de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) no segundo semestre e a maturação das rotas tecnológicas de baixo custo, espera-se que a cadeia industrial das baterias de íons de sódio entre em uma fase acelerada de crescimento simultâneo em volume e preço. A aplicação em grande escala do sistema NFPP e a complementaridade tecnológica em cenários diferenciados se tornarão a lógica central de desenvolvimento.