Notícia Urgente da SMM: JL MAG Rare-Earth Conclui Emissão de Obrigações Convertíveis em Ações H de US$ 117,5 Milhões

[Notícia Urgente da SMM: JL MAG Rare-Earth Conclui Com Sucesso a Emissão de Obrigações Convertíveis em Ações H no Valor de 117,5 Milhões de Dólares] A JL MAG Rare-Earth (300748.SZ/6680.HK) anunciou recentemente que sua subsidiária integral no exterior, a JL MAG Rare-Earth Green Technology (Hong Kong) Co., Ltd., emitiu com sucesso obrigações corporativas convertíveis no valor total de 117,5 milhões de dólares, com prazo de cinco anos e taxa de juros de 1,75%. Essas obrigações podem ser convertidas em ações H da empresa. Essa emissão marca outra atividade de financiamento por meio de ações H, após a colocação de ações H pela empresa para seu acionista controlador e terceiros independentes, arrecadando 210 milhões de dólares de Hong Kong.

O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis foi fixado em 21,38 dólares de Hong Kong por ação H, representando um prêmio de aproximadamente 10% em relação ao dia de negociação em que o acordo de subscrição foi assinado (o dia em que o preço de fechamento da ação H foi de 19,44 dólares de Hong Kong). Se todas as obrigações forem convertidas ao preço de conversão inicial, serão geradas aproximadamente 43.141.406 ações H, representando aproximadamente 18,95% do capital total emitido em ações H da empresa no momento da assinatura do acordo de subscrição e 3,14% do capital total emitido da empresa.

Após deduzir as despesas de emissão, a empresa espera receber um valor líquido de aproximadamente 115 milhões de dólares. Esse financiamento está planejado para ser utilizado na recompra de ações H, na complementação do capital de giro, no pagamento de dívidas e na cobertura das despesas operacionais diárias da empresa.