Notícias SMM de 25 de junho:
Mercado de Metais:
Durante a noite, os mercados de metais domésticos e estrangeiros apresentaram desempenho misto. No mercado doméstico, o chumbo da SHFE liderou os ganhos, com um aumento de 0,92%, enquanto o alumínio da LME caiu 0,79%, o estanho da LME diminuiu 0,71% e o níquel da LME subiu 0,68%. As variações percentuais de outros metais foram relativamente pequenas. O principal contrato futuro de alumina caiu 0,21% e o principal contrato futuro de alumínio fundido diminuiu 0,36%.
A série de metais ferrosos geralmente declinou, com a única exceção do aço inoxidável, que subiu 0,69%. Outros metais dessa categoria caíram, com a vergalhão caindo 0,6% e o minério de ferro e a chapa laminada a quente (HRC) ambos caindo 0,64%. No setor de carvão de coque e coque, o carvão de coque caiu 1,57% e o coque diminuiu 0,77%.
Em metais preciosos, o ouro da COMEX subiu 0,07% e a prata da COMEX aumentou 0,44%. No mercado doméstico, o ouro da SHFE caiu 1,25% e a prata da SHFE diminuiu 1,06%.
Até o fechamento do mercado durante a noite, às 6h46 de 25 de junho
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Frente Macroeconômica
Aspecto Doméstico:
[Seis Departamentos: Fortalecer a Coordenação das Funções de Investimento e Financiamento no Mercado de Capitais, Promover a Entrada de Fundos de Médio e Longo Prazo no Mercado e Fomentar a Estabilidade do Mercado de Capitais] O Banco Popular da China e outros cinco departamentos emitiram conjuntamente as "Diretrizes sobre Apoio Financeiro para Impulsionar e Expandir o Consumo". As diretrizes enfatizam a necessidade de solidificar as bases macroeconômicas e financeiras, apoiar o crescimento do emprego e da renda dos residentes, otimizar a cobertura de seguros e cultivar ativamente a demanda dos consumidores. Também destacam a importância de fortalecer os incentivos das ferramentas de política monetária estrutural, aumentar o apoio de crédito para áreas-chave do consumo de serviços e desenvolver canais de financiamento diversificados, como títulos e ações. As diretrizes enfatizam a necessidade de se concentrar em áreas-chave de consumo, aumentar o apoio financeiro, inovar produtos financeiros adaptados aos cenários e características de consumo e melhorar continuamente a qualidade e a eficiência dos serviços financeiros no setor de consumo. Também pedem a otimização dos serviços de pagamento ao consumidor, o fortalecimento do sistema de crédito no setor de consumo e a melhoria da proteção dos direitos e interesses dos consumidores financeiros. Além disso, menciona a necessidade de solidificar as bases macroeconômicas, estabilizar as expectativas de consumo, aumentar o apoio à economia real, fortalecer a coordenação e a articulação entre as políticas financeira, fiscal e industrial, implementar políticas monetárias de forma eficaz, fortalecer os ajustes anticíclicos e transcíclicos e utilizar uma variedade de instrumentos de política monetária, como requisitos de reservas, reempréstimos e redescontos e operações de mercado aberto, para manter a liquidez ampla e reduzir continuamente os custos gerais de financiamento social. Também enfatiza a necessidade de implementar políticas fiscais de forma eficaz, aproveitar melhor o papel positivo do consumo na suavização do ciclo econômico nacional e no impulso ao crescimento econômico, fortalecer a coordenação das funções de investimento e financiamento no mercado de capitais, promover a entrada de fundos de médio e longo prazo no mercado e fomentar o desenvolvimento estável do mercado de capitais. 》Clique para ver detalhes
Aspecto do Dólar Americano:
Durante a noite, o índice do dólar americano caiu 0,43%, para 97,97. Durante seu depoimento perante o Congresso dos EUA, Powell afirmou que ele e muitos funcionários esperavam que a inflação começasse a subir em breve e que o Fed dos EUA não estava com pressa para reduzir os custos de empréstimo durante esse período. Mas o dólar americano ainda assim caiu.
Dois formuladores de políticas do Fed dos EUA expressaram anteriormente apoio às recentes reduções das taxas de juros, citando preocupações com o mercado de trabalho e expectativas diminuídas de aumento da inflação. A vice-presidente de Supervisão do Fed dos EUA, Bowman, afirmou na segunda-feira que o momento para uma redução das taxas de juros parece iminente. O governador do Fed dos EUA, Waller, disse na última sexta-feira que o banco central deveria considerar reduzir as taxas de juros na próxima reunião. Trump comentou na terça-feira que as taxas de juros dos EUA deveriam ser reduzidas em pelo menos dois a três pontos percentuais.
Os traders de futuros de fundos federais agora antecipam uma redução de 60 pontos base nas taxas de juros este ano, em comparação com cerca de 46 pontos base antes dos comentários de Waller na última sexta-feira. Isso sugere que os mercados estão convencidos de que o Fed dos EUA definitivamente reduzirá as taxas de juros mais duas vezes, em 25 pontos base cada, com uma probabilidade crescente de uma terceira redução. A probabilidade de uma redução das taxas de juros na reunião de 29 a 30 de julho permanece baixa, com a primeira redução esperada para setembro. Dados divulgados na terça-feira mostraram que a confiança do consumidor dos EUA deteriorou-se inesperadamente em junho, à medida que as famílias ficaram preocupadas com as condições comerciais e as perspectivas de emprego nos próximos seis meses. (Wenhua Composite)
Outras moedas:
O euro e o iene fortaleceram-se à medida que os preços do petróleo despencaram. A UE e o Japão dependem fortemente das importações de petróleo e gás natural liquefeito, enquanto os EUA são exportadores líquidos. O euro subiu 0,38% em relação ao dólar americano, atingindo US$ 1,162 no final do pregão de Nova York, após ter tocado US$ 1,1641 anteriormente. O dólar americano caiu 1% em relação ao iene, atingindo ¥ 144,68.
Ativos sensíveis ao risco, como o dólar australiano, também ganharam valor em meio ao melhoramento do sentimento de risco. O dólar australiano subiu 0,68%, atingindo US$ 0,6503. A libra esterlina subiu 0,77%, atingindo US$ 1,3626, após ter atingido US$ 1,3648 anteriormente — seu nível mais alto desde janeiro de 2022.
Destaques macroeconômicos:
Os dados divulgados hoje incluem o total revisado anualizado das licenças de construção nos EUA em maio, o total anualizado das vendas de casas novas nos EUA em maio, ajustadas sazonalmente, o saldo comercial de maio na Nova Zelândia, o índice de expectativas econômicas do Credit Suisse/CFA da Suíça em junho, o índice de confiança do consumidor ANZ da Austrália para a semana encerrada em 22 de junho e o IPC anual (ajustado sazonalmente) do Bureau of Statistics da Austrália em maio.
Além disso, o membro permanente do FOMC e presidente do Fed de Nova York, Williams, fará um discurso, o presidente do Fed, Powell, testificará perante o comitê do Senado sobre o relatório semestral de política monetária, os chefes de Estado e de governo da OTAN realizarão uma cúpula em Haia de 24 a 25 de junho, com a confirmação da participação de Trump, e o Banco do Japão divulgará o resumo das opiniões da reunião de política monetária de junho.
Petróleo bruto:
Os preços do petróleo estenderam as quedas durante a noite, com o petróleo WTI caindo 5,11% e o petróleo Brent caindo 5,22%, atingindo mínimas de duas semanas, à medida que os riscos de abastecimento diminuíram, com os mercados antecipando que a desescalada geopolítica possa reduzir os riscos de interrupções no abastecimento de petróleo no Oriente Médio. Tamas Varga, analista sênior da PVM Oil Associates, uma empresa de corretagem e consultoria sob a TP ICAP, disse: "O prêmio de risco que surgiu após o ataque inicial de Israel ao Irã há quase duas semanas dissipou-se completamente."
Em relação a outras notícias sobre o abastecimento, a KazMunayGaz, a empresa nacional de energia do Cazaquistão, revisou para cima sua previsão de produção de petróleo para 2025 no campo de Tengiz, o maior do país e liderado pela Chevron, de 34,8 milhões de toneladas métricas para 35,7 milhões de toneladas métricas. O Cazaquistão, membro da OPEP, está entre vários outros países membros da organização que também estão aumentando a produção. A produção de petróleo da Guiana subiu para 667.000 barris por dia (bpd) em maio, ante 611.000 bpd em abril, impulsionada pelo aumento da produção em duas das três instalações de produção operadas pela gigante petrolífera americana Exxon Mobil.
Os dados divulgados pelo Instituto Americano do Petróleo (API) mostraram que os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram 4,23 milhões de barris, os estoques de destilados diminuíram 1,03 milhão de barris e os estoques de gasolina aumentaram 764 mil barris na semana encerrada em 20 de junho. A Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA) deve divulgar seu relatório semanal sobre estoques de petróleo bruto na quarta-feira. Os analistas consultados, em média, esperam que os estoques de petróleo bruto dos EUA tenham caído cerca de 800 mil barris, os estoques de destilados tenham aumentado cerca de 400 mil barris e os estoques de gasolina tenham aumentado 400 mil barris na semana encerrada em 20 de junho. (Wenhua Comprehensive)