Proibição de importação de massa preta de baterias de lítio recicladas é levantada! O mercado em declínio de reciclagem de baterias será revitalizado?

Recentemente, para promover a reciclagem de recursos renováveis e padronizar a gestão da importação de matérias-primas regeneradas de massa negra para baterias de íons de lítio e de matérias-primas regeneradas de aço, o Ministério da Ecologia e do Meio Ambiente, a Administração Geral das Alfândegas, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), o Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação, o Ministério do Comércio e a Administração Estatal de Regulação de Mercado emitiram conjuntamente o "Anúncio sobre Assuntos Relacionados à Padronização da Gestão da Importação de Matérias-Primas Regeneradas de Massa Negra para Baterias de Íons de Lítio e de Matérias-Primas Regeneradas de Aço", que entrará em vigor a partir de 1º de agosto de 2025.

O anúncio afirma que as matérias-primas regeneradas de massa negra para baterias de íons de lítio que atendam aos requisitos do Anexo 1 não são classificadas como resíduos sólidos e podem ser importadas livremente. As matérias-primas regeneradas de massa negra não devem ser misturadas com outros tipos de matérias-primas regeneradas, e diferentes tipos de matérias-primas regeneradas não podem ser declaradas no mesmo formulário de declaração aduaneira. As matérias-primas regeneradas de massa negra importadas não podem ser a granel, e diferentes categorias de matérias-primas regeneradas de massa negra devem ser colocadas separadamente.

O código aduaneiro das matérias-primas regeneradas de massa negra para baterias de íons de lítio é 3824999996. Este código aduaneiro é apenas para fins de declaração de desembaraço aduaneiro.

Além disso, a inspeção das matérias-primas regeneradas de massa negra para baterias de íons de lítio deve ser realizada de acordo com as especificações técnicas do setor aduaneiro para determinar se atendem aos requisitos de índice do Anexo 1.

Exceto para as inspeções de contaminação radioativa, que devem estar em conformidade com os requisitos de inspeção especializada da alfândega, a inspeção das matérias-primas regeneradas de aço deve primeiro empregar inspeção sensorial. Quando não for possível determinar se atendem aos requisitos de índice do Anexo 2, a inspeção deve ser realizada de acordo com as especificações técnicas do setor aduaneiro.

O anúncio também esclarece que as matérias-primas regeneradas de massa negra para baterias de íons de lítio e as matérias-primas regeneradas de aço importadas devem estar em conformidade com os requisitos deste anúncio. Se a alfândega descobrir que as matérias-primas regeneradas de massa negra para baterias de íons de lítio ou as matérias-primas regeneradas de aço importadas são suspeitas de serem resíduos sólidos, poderá confiar a uma instituição profissional a realização da identificação de atributos e gerenciá-las de acordo com a lei com base nas conclusões da identificação.

Os dados mostram que, em dezembro de 2014, o Ministério da Proteção Ambiental, o Ministério do Comércio, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, a Administração Geral das Alfândegas e a Administração Geral de Supervisão da Qualidade, Inspeção e Quarentena emitiram conjuntamente o anúncio sobre o "Catálogo de Resíduos para Importação" (2015), que incluiu sucata de baterias no catálogo de resíduos sólidos cuja importação é proibida. Desde então, a sucata de baterias na China está em estado de importação proibida.

Em 31 de dezembro de 2024, a Administração Estatal de Regulamentação de Mercado e a Administração de Normalização da China emitiram a norma GB/T 45203-2024 "Massa Negra Regenerada para Baterias de Íons de Lítio". Esta norma é a primeira norma nacional para massa negra estratégica na China e até mesmo globalmente, e entrará em vigor em 1º de julho de 2025.

A massa negra é um produto-chave no processo de reciclagem de baterias de íons de lítio. A massa negra é o pó preto ou cinza-escuro que contém um ou mais componentes valiosos, como níquel, cobalto e lítio, produzido após o processamento inteligente de sucata de baterias de íons de lítio através de descarga, desmontagem, trituração, tratamento térmico, etc. A abundância de recursos estratégicos, como níquel, cobalto e lítio, na massa negra é significativamente maior do que na minério bruto, tornando-a uma valiosa "mina rica em recursos". Com o rápido desenvolvimento da indústria global de novas energias e a exportação substancial de baterias de lítio, um dos "novos três" produtos de exportação, o volume total de sucata de baterias de lítio aumentou gradualmente. A demanda por massa negra na China continuou a crescer. No entanto, tem havido uma falta de normas nacionais ou setoriais para os produtos de massa negra nos processos de circulação e detecção. Por um lado, as diferentes capacidades tecnológicas das várias empresas levaram a composições de produtos inconsistentes, tornando impossível unificar os requisitos de qualidade para a circulação. Por outro lado, na ausência de normas e regulamentos, a massa negra luta para se livrar do rótulo de resíduo e não pode ser reimportada para o país como um produto. Como resultado, esta valiosa "mina rica em recursos" não pode ser repatriada.

A publicação desta norma padronizou os itens e parâmetros indicadores, como a composição química dos produtos, fornecendo normas e bases de nível nacional para o setor, garantindo que a qualidade do produto atenda aos requisitos de proteção verde e ambiental, facilitando o comércio e a importação conformes dos produtos e promovendo o desenvolvimento verde, de baixo carbono e sustentável da indústria de novas energias.

A publicação do novo padrão nacional, juntamente com a publicação deste anúncio, não revogou a proibição da importação de baterias usadas, mas permitiu a importação de massa preta reciclada de baterias de lítio. Isso aumentará o entusiasmo das empresas chinesas para construírem fábricas de reciclagem de baterias e fábricas de massa preta no exterior, abrirá canais de fornecimento de massa preta no exterior, permitirá o repatriamento da "mina rica em recursos" e trará novas oportunidades de desenvolvimento para o negócio de reciclagem.

Por exemplo, a GEM (002340) assinou acordos de investimento com a EcoPro, produtora sul-coreana de materiais para baterias, a Vale, da Indonésia, e a Merdeka, também da Indonésia, para construir um parque industrial integrando fundição de níquel, materiais para baterias, baterias de potência, reciclagem de baterias e integração de baterias, com uma capacidade de produção anual de aproximadamente 30 GWh de baterias de potência.

Além disso, em 27 de maio, Li Lecheng, secretário do Grupo de Liderança do Partido e ministro do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT), presidiu a primeira reunião da Força-Tarefa Nacional para a Reciclagem de Baterias de Potência de Veículos Elétricos, na qual foram definidas as principais tarefas para a construção de um sistema de reciclagem de baterias de potência de veículos elétricos.

A reunião enfatizou a necessidade de melhorar o quadro regulatório, acelerar a formulação de leis e regulamentos relevantes e desenvolver e revisar padrões obrigatórios, como especificações técnicas de segurança para vários tipos de baterias de lítio, usando meios legais para regular as práticas de reciclagem e liderar o desenvolvimento de alta qualidade do setor com padrões. É necessário fortalecer a supervisão e a gestão em toda a cadeia, monitorar de perto a produção de baterias, o descarte, a desmontagem e a utilização de veículos, entre outros elos, eliminar gargalos na supervisão de todo o processo, usar tecnologias digitais para fortalecer o monitoramento do fluxo de baterias de potência e investigar e punir a desmontagem ilegal que polui o meio ambiente e as operações sem licença, de acordo com a lei. Também é necessário aumentar as capacidades do setor, aumentar a pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação colaborativos de tecnologias, processos e equipamentos-chave, fortalecer ainda mais a gestão padronizada do setor, implementar a gestão dinâmica das empresas que atendem às condições regulatórias com uma abordagem de "entrada e saída flexíveis", apoiar as empresas-chave a se tornarem melhores e mais fortes e orientar o desenvolvimento saudável do setor.

A Battery Network observou que, em maio deste ano, dados divulgados pela Qichacha mostraram que o número de empresas registradas na China relacionadas à reciclagem de baterias aumentou basicamente ano após ano na última década, especialmente em 2021, quando o volume anual de registros aumentou 286,2% em relação ao ano anterior, para 27.700, atingindo a taxa de crescimento mais alta na última década. Em 2023, um total acumulado de 46.500 empresas relacionadas à reciclagem de baterias foram registradas na China, marcando o pico no número de empresas registradas na última década.

Até o final de abril deste ano, 14.600 empresas relacionadas à reciclagem de baterias foram registradas na China em 2025, representando um aumento de 13,9% em relação ao mesmo período de 2024.

Em termos das empresas existentes, atualmente existem 177.000 empresas relacionadas à reciclagem de baterias na China, com mais de 60% delas sendo estabelecidas nos últimos três anos.

Além disso, de acordo com dados do "Livro Branco sobre o Desenvolvimento da Indústria de Reciclagem, Desmontagem e Aplicação de Segunda Vida de Baterias de Íons de Lítio na China (2025)", divulgado conjuntamente pelas instituições de pesquisa EVTank, Eve Economics Research Institute e China Battery Industry Research Institute, o volume real de reciclagem de baterias de íons de lítio usadas na China em 2024 foi de 654.000 toneladas métricas, representando apenas um aumento de 5,0% em relação ao ano anterior. Dentre esse total, o volume de reciclagem de baterias e sucata LFP foi de 400.000 toneladas métricas, representando 61,2% do total, enquanto o volume de reciclagem de baterias e sucata de íons de lítio ternários foi de 243.000 toneladas métricas. O volume real de reciclagem de outras baterias foi de apenas 10.000 toneladas métricas. Afetado pelos preços das matérias-primas, o tamanho do mercado para a reciclagem de baterias de íons de lítio usadas diminuiu 31,0% em relação ao ano anterior, para 8,66 bilhões de iuanes. Olhando para o futuro, a EVTank espera que, até 2030, o volume de reciclagem de baterias de íons de lítio na China atinja 4,246 milhões de toneladas métricas.

A EVTank apontou que, desde 2024, influenciada pela queda nos preços dos materiais a montante, a viabilidade econômica da indústria de reciclagem de baterias enfraqueceu e o entusiasmo das empresas de reciclagem diminuiu. Com exceção das empresas de primeiro nível que registraram um aumento na receita operacional, a maioria das empresas experimentou uma queda tanto na receita quanto no lucro bruto. Por outro lado, políticas como a revisão das "Condições de Especificação da Indústria de Utilização Integral de Baterias de Potência Usadas de Veículos Elétricos (Edição 2024)" pelo Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação (MIIT) e o "Plano de Ação para Melhorar o Sistema de Reciclagem e Utilização de Baterias de Potência para Veículos Elétricos" emitido pelo Conselho de Estado elevarão ainda mais o limite para a lista branca de reciclagem de baterias. O fenômeno de "dinheiro ruim expulsando o bom" na indústria de reciclagem de baterias, bem como as fábricas "artesanais", desaparecerão e sairão gradualmente do mercado, e toda a indústria de reciclagem de baterias entrará em uma nova fase de desenvolvimento padronizado.

Do ponto de vista da construção de capacidade, os dados da EVTank mostram que, até o final de 2024, a capacidade de aplicação de segunda vida e de desmontagem para reciclagem de baterias de íons de lítio na lista branca da China foi de 4,233 milhões de toneladas/ano, incluindo 2,042 milhões de toneladas/ano para capacidade de aplicação de segunda vida e 2,191 milhões de toneladas/ano para capacidade de desmontagem para reciclagem. A taxa de crescimento da capacidade da indústria desacelerou significativamente em comparação com o período anterior a 2023, indicando que a indústria entrou em uma fase de desenvolvimento racional. De acordo com os objetivos de planejamento de várias empresas, espera-se que a capacidade de reciclagem de baterias de íons de lítio da China atinja 11,092 milhões de toneladas/ano até 2030.