Recentemente, a China Industrial Innovation Alliance for the Electric Vehicle Industry (CAAM-EV) divulgou os dados mensais de baterias de energia para maio de 2025.
Os dados mostram que, em maio, as instalações de baterias de energia na China atingiram 57,1 GWh, um aumento de 5,5% em relação ao mês anterior e de 43,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a maio, as instalações cumulativas de baterias de energia na China atingiram 241,4 GWh, com um aumento acumulado de 50,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Sunwoda entra no Top 5 de um único mês CATL mantém posições de liderança dupla
Do ponto de vista das empresas, em maio, um total de 37 empresas de baterias de energia no mercado de VNEs (Veículos de Nova Energia) da China alcançaram instalações de baterias, o mesmo número do mesmo período do ano anterior. As instalações de baterias das empresas TOP 3, TOP 5 e TOP 10 foram de 41,6 GWh, 46,8 GWh e 54,0 GWh, respectivamente, representando 72,9%, 82,1% e 94,7% do total de instalações. A participação das 10 principais empresas diminuiu 2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior.
De janeiro a maio, um total de 50 empresas de baterias de energia no mercado de VNEs da China alcançaram instalações de baterias, um aumento de 2 empresas em relação ao mesmo período do ano anterior. As instalações de baterias das empresas TOP 3, TOP 5 e TOP 10 foram de 176,1 GWh, 198,4 GWh e 226,0 GWh, respectivamente, representando 73,0%, 82,2% e 93,6% do total de instalações. A participação das 10 principais empresas diminuiu 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior.
Do ponto de vista do ranking das 15 principais empresas de baterias de energia domésticas, em comparação com abril, em maio, as empresas de primeira linha representadas pela CATL, BYD e CALB mantiveram seus rankings estáveis, enquanto as empresas de segunda e terceira linhas, embora inalteradas em termos de empresas, experimentaram pequenas mudanças nos rankings.
Entre elas, a Gotion High-tech manteve seu ranking; a Sunwoda entrou no TOP 5, trocando de posição com a EVE, que caiu uma posição para o 6º lugar; a Zenergy subiu para o 7º lugar, trocando de posição com a REPT Battero, que caiu uma posição para o 8º lugar; os rankings do 9º ao 12º permaneceram inalterados, com a SVOLT Energy Technology, Jidian New Energy, LG Energy Solution e DFD ocupando essas posições; a CORNEX New Energy subiu para o 13º lugar, trocando de posição com a Inpower Battery, que caiu uma posição para o 14º lugar; a Yuanhang Genlead permaneceu no 15º lugar.
Em comparação com os primeiros quatro meses, de janeiro a maio, as classificações das 15 principais empresas permaneceram inalteradas, a saber: CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda, REPT Battero, Zenergy, Jidian New Energy, LG Energy Solution, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy e Yuanhang Genlead.
Além disso, do ponto de vista das 15 principais empresas nacionais de baterias de íons de lítio de fórmula ternária e das 15 principais empresas de baterias LFP em termos de instalações de baterias de janeiro a maio, a CATL consolidou firmemente suas posições de liderança dupla, com a CALB ocupando o segundo e o quarto lugares, respectivamente, e a Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda e Zenergy também figurando entre as 10 principais em ambas as categorias.
A LG Energy Solution, Farasis Energy, SK On, GAC Aion, MGL, Microvast e Lishen entraram principalmente na lista das 15 principais empresas chinesas de baterias de íons de lítio de fórmula ternária em termos de instalações de janeiro a maio com suas baterias de íons de lítio de fórmula ternária, enquanto a BYD, REPT Battero, Jidian New Energy, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy, Yuanhang Genlead e Yaoneng New Energy figuraram principalmente entre as 15 principais empresas de baterias LFP em termos de instalações durante o mesmo período.
Baterias de Íons de Lítio de Fórmula Ternária Presas na Divisão 20-80Instalações de Baterias LFP Próximas a 200 GWh
Notavelmente, a estrutura de materiais das baterias de potência na China está passando por mudanças, com a divisão 20-80 entre as instalações de baterias de íons de lítio de fórmula ternária e LFP tornando-se comum.
Os dados mensais mostram que, desde que ultrapassaram 80% em dezembro de 2024, as baterias LFP mantiveram mais de 81% das instalações na China em fevereiro, março e abril deste ano. Cumulativamente, sua participação ultrapassou 80% após o primeiro trimestre e atingiu 81,4% nos períodos de janeiro-abril e janeiro-maio.
Especificamente, em maio, as instalações de baterias LFP na China atingiram 46,5 GWh (participação de 81,6%), um aumento de 3,9% em relação ao mês anterior e de 57,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as baterias de íons de lítio de fórmula ternária registraram 10,5 GWh (participação de 18,4%), um aumento de 13,1% em relação ao mês anterior e de 1,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados cumulativos de janeiro a maio foram de 196,5 GWh (participação de 81,4%, aumento de 79,8% em relação ao mesmo período do ano anterior) para baterias LFP e de 44,8 GWh (participação de 18,6%, queda de 12,4% em relação ao mesmo período do ano anterior) para baterias de íons de lítio de fórmula ternária.
Além disso, os dados da China Automotive Battery Innovation Alliance mostraram que a demanda por material de cátodo de íons de lítio de fórmula ternária em maio foi de 54.000 toneladas e por material LFP foi de 240.000 toneladas em baterias de potência/outras. Os números de janeiro a maio alcançaram 229.000 toneladas métricas (mt) para materiais ternários e 1,132 milhão de mt para materiais LFP.
Os indicadores de demanda revelam, por si só, a dominância do LFP, que se estende das instalações à cadeia industrial: a demanda mensal de 240.000 mt em maio quadruplicou a dos materiais ternários (4,4x), enquanto o acumulado de janeiro a maio de 1,132 milhão de mt superou amplamente as 229.000 mt dos materiais ternários. Este enorme fosso decorre das vantagens triplas dos baterias LFP em termos de custo, segurança e valor.
À medida que os preços do carbonato de lítio caíram de 600.000 yuan/mt para 60.000 yuan/mt, as vantagens de custo do LFP aumentaram. Os novos regulamentos de baterias de potência, que enfatizam o desempenho zero de fuga térmica, destacaram ainda mais as baterias LFP. Os avanços tecnológicos também quebraram a percepção ultrapassada de que "LFP = produto de baixa qualidade" através da melhoria da densidade energética e da autonomia.
Por outro lado, embora as baterias ternárias mantenham um valor de nicho nos mercados de alta qualidade que priorizam autonomia/desempenho extremos, não podem desafiar o status de mainstream do LFP. A compra frenética de materiais LFP por parte das empresas de baterias em maio corrobora ainda mais essa tendência. No entanto, algumas vozes argumentam que, assim como ninguém antecipou o retorno bem-sucedido e a dominância esmagadora das baterias LFP quando as baterias ternárias dominavam o mercado com 65% de participação na capacidade instalada em 2020, as baterias ternárias podem não estar necessariamente confinadas ao "padrão 20-80" para sempre. O drama do desenvolvimento da indústria reside no fato de que a situação atual não determina o resultado final.
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