Recentemente, dados divulgados pela empresa sul-coreana de pesquisa de mercado SNE Research mostraram que, no primeiro trimestre de 2025, as instalações globais de baterias para veículos elétricos (incluindo veículos elétricos a bateria, veículos elétricos híbridos plug-in e veículos elétricos híbridos) atingiram 221,8 GWh, um aumento de 38,8% em relação aos 159,8 GWh no mesmo período do ano anterior.
Instalações Globais de Baterias para VE no 1º Trimestre: CATL Continua na Liderança, Participação de Mercado das Três Principais Fabricantes de Baterias da Coreia do Sul Encolhe
Instalações Globais de Baterias para VE no 1º Trimestre: CATL Domina o Ranking, SVOLT Energy Technology Registra o Crescimento Mais Rápido
No primeiro trimestre deste ano, seis fabricantes chineses de baterias para VE ficaram entre os 10 primeiros no mundo em termos de instalações de baterias para VE.
Instalações Globais de Baterias para VE no 1º Trimestre: CATL Continua na Liderança, Participação de Mercado das Três Principais Fabricantes de Baterias da Coreia do Sul Encolhe
Entre eles, a CATL manteve sua posição de líder global, com as instalações de baterias aumentando 40,2% em relação ao ano anterior, para 84,9 GWh. Além das marcas automotivas chinesas, como Zeekr, AITO, Li Auto e Xiaomi, as baterias da CATL também são amplamente adotadas por fabricantes de automóveis globais, incluindo Tesla, BMW, Mercedes-Benz e o Grupo Volkswagen.
As instalações de baterias da BYD aumentaram 62,0% em relação ao ano anterior, para 37,0 GWh, ocupando o segundo lugar. Como uma empresa que produz tanto baterias quanto VE (incluindo veículos elétricos a bateria e veículos elétricos híbridos plug-in), a BYD lançou vários modelos de carros best-seller com forte competitividade de preço. Em 2024, as vendas de VE da BYD atingiram cerca de 4 milhões de unidades, e a empresa planeja alcançar uma meta de vendas de cerca de 6 milhões de unidades em 2025. Além disso, a BYD está se expandindo ativamente para os mercados asiático e europeu, acelerando a expansão de sua participação de mercado no exterior.
As outras quatro fabricantes chinesas de baterias também continuaram a manter um forte momento de crescimento. As instalações de baterias da CALB aumentaram 31,5% em relação ao ano anterior, para 8,6 GWh, ocupando o quinto lugar; as instalações de baterias da Gotion High-tech atingiram 7,7 GWh, subindo 86,6% em relação ao ano anterior, ocupando o sexto lugar; as instalações de baterias da EVE dispararam 59,6% em relação ao ano anterior, para 5,7 GWh, ocupando o nono lugar; logo atrás estava a SVOLT Energy Technology, com instalações de baterias atingindo 5,6 GWh, subindo 100,2% em relação ao ano anterior, tornando-se a fabricante de baterias com o maior crescimento anual no primeiro trimestre desta lista.
As instalações combinadas de baterias das três principais fabricantes de baterias da Coreia do Sul (LG Energy Solution, SK On e Samsung SDI) representaram 18,7% das instalações globais de baterias para VE, uma queda de 4,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Entre elas, as instalações de baterias da LG Energy Solution ainda aumentaram 15,1% em relação ao ano anterior, para 23,8 GWh, ocupando o terceiro lugar. As instalações de baterias da SK On aumentaram 35,6% em relação ao ano anterior, para 10,5 GWh, ocupando o quarto lugar. No entanto, as instalações de baterias da Samsung SDI caíram 17,2% em relação ao ano anterior, para 7,3 GWh, principalmente devido a uma queda na demanda por baterias de grandes fabricantes de automóveis na Europa e na América do Norte.
Em termos de modelos de carros específicos, as baterias da Samsung SDI são usadas principalmente em modelos da BMW, Audi e Rivian. No primeiro trimestre deste ano, embora as vendas dos modelos BMW equipados com baterias Samsung SDI, como i4, i5 e iX, tenham permanecido estáveis, os modelos R1S e R1T de alcance padrão da Rivian adotaram baterias LFP não produzidas pela Samsung SDI, impactando negativamente as instalações de baterias da Samsung SDI. Além disso, a queda nas vendas do Audi Q8 e-Tron arrastou ainda mais para baixo o desempenho das instalações de baterias da Samsung SDI.
A SK On fornece principalmente baterias para o Grupo Hyundai Motor, Mercedes-Benz e Grupo Volkswagen. No primeiro trimestre deste ano, as vendas do Grupo Hyundai Motor recuperaram-se após o lançamento de versões revisadas do IONIQ 5 e EV6. Enquanto isso, as vendas estáveis de SUVs compactos como Mercedes-Benz EQA e EQB forneceram apoio estável às instalações de baterias da SK On. Além disso, as fortes vendas do Volkswagen ID.7 e ID.4 também impulsionaram o crescimento das instalações de baterias da SK On.
As baterias da LG Energy Solution são usadas principalmente em modelos de marcas como Tesla, Kia, Volkswagen e Chevrolet. No primeiro trimestre deste ano, apesar das vendas fracas dos modelos Tesla levarem a uma queda de 17,3% em relação ao ano anterior nas instalações de baterias da LG Energy Solution para Tesla, as fortes vendas da série ID da Volkswagen e do EV3 da Kia, bem como o crescimento nas vendas dos modelos Chevrolet baseados na plataforma Ultium, como Equinox, Blazer e Silverado EV, ainda impulsionaram um aumento de 15,1% em relação ao ano anterior nas instalações globais de baterias da LG Energy Solution. Além disso, entre os 10 principais fabricantes globais de baterias para VE por instalações no primeiro trimestre, a Panasonic, que fornece principalmente baterias para a Tesla, foi a única empresa japonesa e a única outra fabricante de baterias, além da Samsung SDI, a experimentar uma queda nas instalações de baterias. No primeiro trimestre deste ano, as instalações de baterias da Panasonic caíram 6,3% em relação ao ano anterior, para 7,2 GWh, ocupando o oitavo lugar. Afetada pela redução na demanda pelos Modelos 3 e Y da Tesla, as vendas da Tesla diminuíram este ano. Dada sua forte dependência da Tesla, as instalações de baterias da Panasonic também diminuíram. No entanto, com as atualizações de suas baterias 2170 e 4680, as instalações de baterias da Panasonic no mercado norte-americano devem se recuperar rapidamente.
A Diferença de Participação de Mercado Entre Fabricantes de Baterias Chineses e Sul-Coreanos Aumenta Ainda Mais
Vale a pena notar que, de 2017 a 2024, a taxa de crescimento anual composta (CAGR) das instalações globais de baterias para VE atingiu 47,5%. No primeiro trimestre deste ano, aproveitando o maior mercado de VE do mundo, as duas gigantes chinesas de baterias para VE, CATL e BYD, continuaram a aumentar suas participações de mercado, respondendo coletivamente por 55% do mercado global de baterias para VE. As outras quatro fabricantes chinesas de baterias na lista, incluindo SVOLT Energy Technology e Gotion High-tech, também aumentaram sua competitividade no mercado global com taxas de crescimento notáveis, alcançando uma participação de mercado de 12,5%. Isso significa que os fabricantes chineses de baterias para VE detêm coletivamente uma participação de mercado de 67,5% no mercado global. Em contraste, a participação de mercado das três principais fabricantes de baterias da Coreia do Sul encolheu de 23,2% em relação ao ano anterior, para 18,7%, ampliando ainda mais a diferença entre fabricantes de baterias chineses e sul-coreanos. Enquanto isso, a Panasonic, uma fabricante de baterias japonesa, detém apenas uma participação de mercado de 3,3%.
No entanto, após Donald Trump ser reeleito presidente dos EUA, os EUA implementaram oficialmente políticas tarifárias rigorosas sobre baterias e matérias-primas chinesas, aumentando as tensões na cadeia de suprimentos global. Como contramedida, as empresas de baterias sul-coreanas estão expandindo joint ventures e cooperações com fabricantes de automóveis locais e fortalecendo sua implantação estratégica de produção local nos EUA para garantir apoio político contínuo no mercado norte-americano. No entanto, dada a alta dependência da indústria de baterias da Coreia do Sul em matérias-primas da China, medidas de médio e longo prazo para reestruturar a cadeia de suprimentos e diversificar a fonte de aquisição de matérias-primas tornaram-se urgentes. Em meio a um ambiente complexo caracterizado por intensificação do protecionismo dos EUA, regulamentações ambientais europeias mais rigorosas e crescentes pressões de preços da China, a indústria de baterias da Coreia do Sul deve buscar novas estratégias de crescimento.
Por favor, note que esta notícia é proveniente de https://auto.gasgoo.com/news/202505/20I70425288C501.shtml e traduzida pela SMM.
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