A Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) (03750.HK), empresa líder mundial em baterias de potência, foi oficialmente listada na Bolsa de Valores de Hong Kong hoje. No momento da redação deste texto, o preço das suas ações tinha subido 13,54% em relação ao preço de emissão, negociando a HKD 298,60.
Nota: Desempenho das ações H da CATL
De acordo com um anúncio feito ontem, a CATL anunciou os resultados da oferta global e da alocação das suas ações H. A opção de sobrealocação foi totalmente exercida, com um total de 136 milhões de ações H emitidas. O preço final de emissão foi de HKD 263 por ação, arrecadando um total de aproximadamente HKD 35,657 bilhões em receita bruta e aproximadamente HKD 35,331 bilhões em receita líquida.
A oferta pública em Hong Kong foi sobrescrita em mais de 0,15 vezes, com um total de 310.800 pedidos válidos recebidos. A oferta internacional foi sobrescrita em 15,17 vezes, com 428 investidores colocadores.
Vale ressaltar que esta IPO em Hong Kong atraiu investidores-âncora, incluindo gigantes da energia, fundos soberanos e importantes instituições orientadas para o mercado, com subscrições de até HKD 20,371 bilhões, representando mais de 40% do total dos fundos arrecadados. De acordo com o prospecto, os investidores que participaram desta subscrição de investidores-âncora incluem a Sinopec, a Autoridade de Investimento do Kuwait, a Hillhouse Capital, a Gaoyi Asset Management, a Ningxia Ruiyin Lead Resource Recycling Co., Ltd., a Oaktree Capital Management, a Mirae Asset Global Investments, o Royal Bank of Canada, a CPIC, a Taikang, a Boyu Capital e a Greenwoods Asset Management. Entre eles, a Sinopec, a Autoridade de Investimento do Kuwait e a Hillhouse Capital subscreveram US$ 500 milhões, US$ 500 milhões e US$ 200 milhões, respectivamente.
O lucro líquido da CATL aumentou 15% em relação ao ano anterior
Como empresa líder com a maior participação de mercado em baterias de potência globais por seis anos consecutivos, a CATL alcançou uma receita operacional de RMB 362 bilhões em 2024, uma queda de 9,7% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuível à empresa-mãe atingiu RMB 50,7 bilhões, um aumento de 15% em relação ao ano anterior.
Em termos do sistema de baterias de potência, que tem atraído grande atenção do mercado, as vendas totais de baterias de íons de lítio da CATL atingiram 475 GWh. Dentre elas, o sistema de baterias de potência contribuiu com 381 GWh, um aumento de 18,85% em relação ao ano anterior. As vendas do sistema de baterias ESS atingiram 93 GWh, um aumento de 34,32% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Utilização dos recursos obtidos na IPO
A CATL, que já havia concluído sua listagem no mercado de ações A, está se listando na Bolsa de Valores de Hong Kong em conexão com seu planejamento global de capacidade. O produto líquido dessa IPO ascende a aproximadamente 35,331 bilhões de dólares de Hong Kong (calculado com base no preço de emissão de 263 dólares de Hong Kong), com os recursos sendo principalmente destinados ao planejamento global de capacidade. Desses recursos, 90% (27,646 bilhões de dólares de Hong Kong) serão utilizados para a construção da base em Debrecen, na Hungria. Essa gigafábrica está planejada para ter uma capacidade total de 72 GWh e será construída em duas fases. A Fase I já investiu 700 milhões de euros e espera-se que, ao atingir a capacidade total de produção, apoie fabricantes de automóveis europeus, como BMW e Mercedes-Benz, abrangendo os principais mercados europeus dentro de seu raio de serviço. Os 10% restantes dos recursos serão utilizados como capital de giro para apoiar as operações diárias.
É digno de nota que o projeto na Hungria é o primeiro local de produção no exterior da CATL, marcando um novo estágio na estratégia de globalização da empresa. Com a implementação da política europeia de tarifas de carbono e o aumento contínuo da taxa de penetração de VEs, essa base irá efetivamente contornar barreiras comerciais e melhorar a velocidade de resposta de serviço aos clientes europeus.
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