O Salão Internacional do Automóvel de Xangai de 2025 foi realizado de forma grandiosa no Centro Nacional de Exposições e Convenções, atraindo quase mil empresas automotivas de 26 países e regiões. Em comparação com 2023, o número de novos modelos em exposição diminuiu de 141 para 97, sendo 67 deles veículos de energia nova (NEVs), o que indica uma mudança para um mercado automotivo mais racional e calmo. A ausência de várias marcas estrangeiras, como Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce, Hyundai, Jaguar Land Rover e Subaru, sinaliza que a concorrência no mercado chinês entrou em uma fase crítica — onde a sobrevivência depende do progresso.
O carregamento rápido de alta tensão e a condução inteligente de ponta a ponta tornaram-se os principais campos de batalha.
1) Tecnologias de carregamento rápido de nível megawatt e baterias +5C~10C apareceram de forma concentrada neste salão automotivo.
Modelos emblemáticos, como o Zeekr 9X, a Arquitetura XPeng Kunpeng, o BYD Seal e o Li Auto i8, apresentam plataformas acima de 900V e alcançam uma capacidade de recarga em 10-15 minutos. Essa conquista não apenas reflete avanços na tecnologia de células de bateria, mas também demonstra progressos na gestão térmica do veículo, nas estratégias do BMS e nas capacidades colaborativas da propulsão elétrica e da eletrônica de potência. A adoção generalizada de capacidades de carregamento rápido determina diretamente o limiar de experiência do produto para NEVs de médio a alto nível.
2) A equidade de condução inteligente e a equidade de plataforma emergiram como novos paradigmas.
A condução inteligente entrou em uma era de revolução arquitetônica, com soluções de ponta a ponta defendidas pela Tesla, Li Auto, XPeng e outras, tornando-se a solução ideal nesta fase. Tradicionalmente, modelos com preço abaixo de 100.000 yuans ofereciam apenas funções básicas, mas agora modelos como o BYD Qin PLUS, o Chery eQ1 Intelligent Drive e o XPeng MONA alcançaram funções como NOA urbano, navegação em rodovias e estacionamento automático. O núcleo por trás disso reside na rápida implementação de uma arquitetura de visão + grande modelo + ponta a ponta, que compacta modelos de custo e quebra a dependência de caminho de que "a condução inteligente só pode ser de alto nível". Isso representa uma verdadeira revolução tecnológica que penetra em mercados mais profundos. A adaptabilidade das montadoras a plataformas de computação (como Huawei Ascend, NVIDIA Orin e Horizon Journey) também se tornou um fator competitivo central.Este salão automóvel marcou a primeira vez em que empresas de componentes, como Bosch, ZF, Desay SV e Horizon Robotics, foram elevadas à posição de "protagonistas da divulgação tecnológica". Isto reflete as capacidades de I&D colaborativas entre os fabricantes de automóveis e as suas cadeias de fornecimento. Desde a arquitetura urbana de ponta a ponta da Horizon Robotics no HSD até às capacidades de autoevolução do grande modelo R6 Flywheel da Momenta através do aprendizado por reforço, e à entrada abrangente da Bosch no sistema modular de condução inteligente L2++, esses fornecedores de primeiro nível estão a formar o centro tecnológico para o design e controlo de sistemas de veículos inteligentes.
As marcas nacionais estão a crescer fortemente.
No primeiro trimestre de 2025, a quota de mercado das marcas nacionais no segmento de veículos de passageiros ultrapassou os 63%, com a BYD, a Geely, a Chery e a Changan a formarem um novo cenário das "Quatro Grandes". Entre elas, a BYD vendeu 634 mil unidades no primeiro trimestre, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior; a Geely seguiu-se de perto, com uma taxa de crescimento tão elevada quanto 43%. As marcas de luxo de joint ventures continuam a enfrentar pressão — as marcas de luxo de primeira linha (BBA) declinaram coletivamente, com uma queda nas vendas de 10% a 24% no primeiro trimestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as marcas de segunda linha registaram, em geral, uma queda significativa. O enfraquecimento dos efeitos da marca e o colapso dos sistemas de preços ocorreram simultaneamente, permitindo que os carros de luxo nacionais (como o Xiaomi SU7, o Zunjie S800, o Yangwang U8L e o Zeekr 9X) ultrapassem os tradicionais "símbolos de status" através de experiências inteligentes. Modelos como o Yangwang U8, o Zeekr 009 e o Li Auto MEGA já não desafiam o luxo através da "relação custo-benefício", mas sim através da superioridade técnica em relação ao luxo tradicional em termos de autonomia, condução inteligente, desempenho e experiência de carregamento.
Entre as 10 principais startups de veículos elétricos (NEV), as marcas nacionais ocupam 9 lugares, indicando que a inteligência está a tornar-se o principal motor para a rediferenciação das startups de NEV. Vale a pena notar o efeito de fissão das marcas afiliadas à Huawei. A "Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA)" criou uma matriz multimarca, incluindo a AITO, a LUXEED, a STELATO e outra marca (ainda sem nome), construindo rapidamente barreiras tecnológicas nas capacidades de condução inteligente e nas experiências de cabine.O modelo de "plataforma de chassis + ecossistema de software" está a ter um impacto profundo na lógica do desenvolvimento de veículos.
Linhas Vermelhas de Segurança e Limites de Mercado Remodelados Simultaneamente
No Salão Automóvel de 2025, a "segurança" tornou-se uma prioridade máxima. O Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação (MIIT) emitiu os "Requisitos de Segurança para Baterias de Potência para Veículos Elétricos" (GB38031-2025), elevando ainda mais os limiares de teste para o fenômeno de termorrunaway da bateria, ciclos de carregamento rápido e outros aspectos. Ao mesmo tempo, políticas como a legislação sobre condução autónoma, a clarificação das responsabilidades de seguro e a gestão das atualizações de software over-the-air (OTA) aceleraram, esperando-se que forneçam garantias institucionais para a implementação da condução autónoma de Nível 2+/Nível 3 nos próximos dois anos.
Resumo da Participação das Marcas no Salão Automóvel
Marcas Nacionais
• BYD: Vários novos modelos, incluindo o Seal 06 EV/DM-i/Wagon, Dolphin 06, etc., com atualizações tecnológicas abrangentes;
• Trumpchi: Envision M8/S9, com cabine HarmonyOS + Qiankun ADS;
• Geely Galaxy: SUV Galaxy Battleship, capaz de atravessar água com até 800 mm de profundidade e com suporte para comunicação via satélite;
• Chery: QQ de nova geração, eQ1 com condução inteligente, enfatizando a popularização;
• Jetour: SUV híbrido off-road Zongheng G700, com uma autonomia de condução declarada oficialmente de 1.400 km;
• Exeed: Carro conceito Tianji, com uma autonomia de condução de 2.000 km e carregamento rápido de 10 minutos.
Marcas Estrangeiras
• Mercedes-Benz: CLA elétrico, com plataforma 800V + Nível 2++;
• Audi: Produção do Q6L e-tron iminente, com vários modelos equipados com Huawei ADS;
• Cadillac: SUV de desempenho LYRIQ-V, SUV de luxo VISTIQ;
• Nissan, Toyota, Volkswagen: Focando-se em plataformas de condução inteligente e arquiteturas de propulsão elétrica;
• Lexus: Lançamento do novo modelo ES, com configurações inteligentes aprimoradas.
Marcas de Startups de Veículos Elétricos
• AITO, LUXEED, outra marca (ainda sem nome), Zunjie: Formando a matriz do ecossistema HIMA;
• Yangwang: SUV executivo U8L, com quatro motores + tecnologia "Celestial Eye";
• Zeekr: MPV emblemático 9X, com carregamento rápido 6C + condução inteligente "Boundless Horizon";
• Xiaomi: Alcançando avanços nas vendas com o modelo único SU7;
• Leap Motor: B10, um modelo de condução inteligente de alto nível com preço de 120.000 RMB.
Equipe de Pesquisa de Nova Energia da SMM
Wang Cong 021-51666838
Ma Rui 021-51595780
Feng Disheng 021-51666714
Lv Yanlin 021-20707875
Zhou Zhicheng 021-51666711
Zhang Haohan 021-51666752
Wang Zihan 021-51666914
Wang Jie 021-51595902
Xu Yang 021-51666760
Yang Lianting 021-51595835
Yang Le 021-51595898
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