【Análise SMM】O Caminho de Baixo Carbono da Indústria de Alumínio na Perspectiva de "PV + ESS"

Com o aprofundamento dos objetivos de "dual carbon", a indústria de alumínio, como setor de alto consumo de energia, está acelerando sua exploração de caminhos de transformação verde. Comparado com a energia tradicional a carvão, os recursos fotovoltaicos no noroeste da China têm vantagens significativas em custos de geração de energia, mas sua natureza intermitente também traz novos desafios. A aplicação de sistemas de armazenamento de energia está se tornando um suporte-chave para aumentar a estabilidade do fornecimento de energia renovável e garantir a operação contínua das refinarias de alumínio.

Na Conferência SMM CLNB+AICE sobre Energia Nova e Indústria de Alumínio, realizada de 16 a 18 de abril, empresas de alumínio e companhias de PV/ESS discutiram profundamente essa tendência emergente na indústria, oferecendo novas soluções para aumentar a proporção de uso de energia renovável na indústria de alumínio da China e alcançar os objetivos de "dual carbon".

Motivações para Refinarias de Alumínio Investirem em Armazenamento de Energia

Com metas claras de pico de carbono até 2030 e neutralidade de carbono até 2060, a demanda por transformação de baixo carbono na indústria de alumínio está se tornando cada vez mais proeminente. Embora Yunnan atualmente tenha recursos hidrelétricos abundantes, o fornecimento instável de energia durante a estação seca levou gradualmente as empresas de alumínio a voltarem sua atenção para os recursos eólicos e fotovoltaicos no noroeste da China (Xinjiang, Tibet, Inner Mongolia e Qinghai). No entanto, devido à natureza intermitente e instável da geração de energia eólica e fotovoltaica, a construção de sistemas de armazenamento de energia é crucial para garantir o fornecimento contínuo e estável de energia para a produção de alumínio. Em outras palavras, para alcançar o mesmo nível de estabilidade no fornecimento de energia e capacidade de resposta flexível que a energia a carvão, o modelo "PV + ESS" será uma direção de investimento necessária para as empresas de alumínio.

De acordo com cálculos da SMM, o custo atual de geração de energia a carvão é de aproximadamente 0,48 yuan/kWh, enquanto o custo de geração de energia fotovoltaica no noroeste da China é apenas 0,15 yuan/kWh, e o custo de armazenamento de baterias LFP é de cerca de 0,4 yuan/kWh (assumindo 300 ciclos por ano). Portanto, considerando subsídios nacionais, se o custo nivelado de estações de armazenamento de energia puder ser reduzido a menos de 0,35 yuan/kWh, a integração de PV ESS terá vantagens significativas de custo e é esperado que gradualmente substitua a energia térmica tradicional, tornando-se o principal modo de fornecimento de energia para a indústria de alumínio.

Em resumo, há uma base clara de demanda para refinarias de alumínio investirem em armazenamento de energia, mas ainda existem obstáculos significativos para a implementação real. Especificamente:

Impacto de Políticas de Subsídio e Alocação Obrigatória de Armazenamento de Energia Se as refinarias de alumínio construírem novas estações de energia fotovoltaica no noroeste da China e as conectarem à rede pública, poderão desfrutar de certos subsídios. Por exemplo, a Mongólia Interior fornecerá um subsídio de 0,35 yuan/kWh para descarga de estações de armazenamento de energia nova na rede pública em 2025, mas também devem atender aos requisitos nacionais obrigatórios de armazenamento de energia. Por exemplo, as "Várias Políticas da Região Autônoma da Mongólia Interior para Apoiar o Desenvolvimento de Novo Armazenamento de Energia (2022-2025)" emitidas em 2022 estipulam claramente que a alocação de armazenamento de energia não deve ser inferior a 15% da capacidade instalada de projetos de energia nova, com duração de armazenamento superior a 2 horas. Tomando como exemplo uma estação de energia fotovoltaica de 40 MW, seria necessário construir pelo menos uma estação de armazenamento de energia de 6 MW/12 MWh com base em uma descarga média de 2 horas.
Custos Elevados de Construção e Tendências de Mudança nos Subsídios Os custos de construção de estações de armazenamento de energia são altos, e a construção independente por uma única empresa é economicamente insuficiente e tem baixa capacidade. Algumas empresas estão tentando investir e construir projetos de armazenamento de energia conjuntamente. Por outro lado, os requisitos nacionais obrigatórios de armazenamento de energia estão sendo gradualmente eliminados a partir de fevereiro de 2025, e os subsídios relacionados também estão mostrando uma tendência de queda, reduzindo ainda mais o entusiasmo das empresas em investir em armazenamento de energia.
Prêmio Insuficiente de Mercado para Alumínio Verde Atualmente, o prêmio de mercado para alumínio verde é baixo, apenas 150-300 yuan/mt, e a demanda pode ser basicamente atendida pela capacidade existente de energia verde em Yunnan. Do ponto de vista da lucratividade das empresas, o custo de construção de uma usina termelétrica ainda é menor que o esquema de integração de PV ESS (por exemplo, em Xinjiang), levando a uma falta de motivação para as empresas investirem em instalações de armazenamento de energia.

Gráfico: Proporções e Durações de Alocação de Armazenamento de Energia em Algumas Províncias, Cidades e Regiões Autônomas da China (2024)

Perspectivas Gerais para Refinarias de Alumínio Investirem em Armazenamento de Energia

Segundo a SMM, cada vez mais empresas de alumínio no noroeste da China começaram a construção preliminar de sistemas de armazenamento de energia, mas o desenvolvimento geral ainda está em suas fases iniciais. A SMM acredita que o investimento e uso generalizados de armazenamento de energia em indústrias de alto consumo de energia, como o alumínio, é uma tendência certa no futuro. Entre elas, o crescimento contínuo na demanda de mercado por alumínio verde e o aumento correspondente nos níveis de prêmio serão fatores importantes impulsionando as empresas a acelerar os investimentos em armazenamento de energia; enquanto os objetivos nacionais de "dual carbon" serão uma força motriz estável a longo prazo para investimentos em armazenamento de energia.

Embora o progresso na substituição da capacidade de alumínio em Yunnan seja relativamente lento (apenas o Grupo Weiqiao planeja transferir 1 milhão de toneladas de capacidade), e os custos de transferência sejam altos com prêmios insuficientes de alumínio verde, o entusiasmo das empresas em aumentar ativamente a proporção de fornecimento de energia renovável é baixo no curto prazo. No entanto, a longo prazo, o aumento da proporção de energia renovável na indústria de alumínio da China permanece uma direção de desenvolvimento clara, e sua velocidade de avanço dependerá principalmente da extensão da queda nos custos de construção de armazenamento de energia, mudanças na intensidade de subsídios de políticas e o aumento na demanda e prêmios de mercado para produtos de alumínio de energia verde.