No CLNB 2025 (10ª) Exposição da Cadeia Industrial de Nova Energia - Fórum de Acadêmicos e Empresários de Alto Nível, organizado pela SMM Information & Technology Co., Ltd., Logan Lu, CEO da Shanghai Metals Market, compartilhou insights sobre o tema "Reflexões sobre a Cadeia Industrial a Partir da Perspectiva da Transição Energética". Ele discutiu o desenvolvimento da indústria de nova energia no contexto da transição energética, os desafios de segurança enfrentados durante seu crescimento, os desafios de "desenvolvimento de alta qualidade" e os riscos geopolíticos, entre outros. Ele também propôs potenciais "estratégias de avanço" para as empresas. A seguir, um resumo de seu discurso:
Em meio à transição energética em curso, o desenvolvimento de nova energia é inevitável.
Transição da Estrutura Energética (1/3): A energia tradicional ainda domina o fornecimento energético, mas a energia renovável é a que mais cresce.
De acordo com dados da Agência Internacional de Energia (AIE), de 2023 a 2024, a taxa de crescimento do fornecimento de energia renovável foi de cerca de 5,8%, e espera-se que, até 2030, a participação do fornecimento de energia renovável aumente para cerca de 30%.
Transição da Estrutura Energética (2/3): A participação da energia limpa no fornecimento de energia está aumentando constantemente, com a China e a UE se destacando.
De acordo com dados da AIE, de 2007 a 2024, a participação da energia limpa (energia renovável e energia nuclear) no fornecimento de energia aumentou constantemente, atingindo cerca de 40% em 2024. Entre as estruturas de geração de energia de vários países, a UE e a China têm participações particularmente altas de energia limpa, com a UE em cerca de 50% e a China em cerca de 35%.
Transição da Estrutura Energética (3/3): Perspectiva do ciclo de vida e do custo LCOE das mudanças na estrutura energética.
Do ponto de vista do custo nivelado de energia elétrica (LCOE), na próxima década, o LCOE de energias limpas, como energia fotovoltaica, eólica e nuclear, diminuirá gradualmente, enquanto o LCOE dos combustíveis fósseis tradicionais aumentará gradualmente.
Desenvolvimento Global de Veículos de Nova Energia: A China Lidera o Caminho, a Eletrificação e a Inteligência Impulsionam as Tendências Globais.
A SMM prevê que, de 2019 a 2027, a taxa de crescimento anual composta (CAGR) das vendas de veículos de nova energia (VNE) na China será de cerca de 44%, com as vendas de VNE esperadas para subir para cerca de 22 milhões de unidades até 2027. Em termos de taxa de penetração, com base nos dados de 2024, a taxa de penetração nacional de VNE foi de cerca de 48%.
Na Europa, a SMM espera que a CAGR das vendas de VNE de 2019 a 2027 seja de cerca de 33%, com as vendas de VNE esperadas para atingir cerca de 5,5 milhões de unidades até 2027. A taxa de penetração de VNE em 2024 foi de cerca de 22%.
Nos EUA, a SMM prevê que a CAGR das vendas de VNE de 2019 a 2027 seja de cerca de 32%, com as vendas de VNE esperadas para atingir 3 milhões de unidades até 2027. A taxa de penetração de VNE em 2024 foi de cerca de 10%.
Por trás do rápido desenvolvimento da nova energia está o desafio do "desenvolvimento de alta qualidade".
Perspectivas da Nova Energia: Aumento Constante das Novas Instalações de Eólica, Solar e ESS Impulsiona o Crescimento da Demanda por Instalações de ESS.
A SMM espera que, de 2024 a 2030, a demanda por novas instalações de energia fotovoltaica e eólica aumentará constantemente, com a CAGR das novas instalações de energia fotovoltaica de 2024 a 2030 esperada para ser de cerca de 7%, e a CAGR das novas instalações de energia eólica de 2024 a 2030 esperada para ser de cerca de 8%.
Neste contexto, espera-se que as novas instalações de ESS também continuem a aumentar de 2024 a 2030, com a CAGR de 2025 a 2030 esperada para ser de cerca de 11%. As novas instalações de ESS em 2025 devem ser de cerca de 280 GWh, aumentando para cerca de 480 GWh até 2030.
Desenvolvimento Sustentável do Mercado de ESS (1/2): Incidentes de Segurança de ESS e Desenvolvimento Irracional dos Preços.
De acordo com os atuais desenvolvimentos do mercado, a capacidade das células de bateria de ESS está aumentando, mas nos últimos anos, os incidentes de segurança de ESS têm sido frequentes, e os preços das células de bateria de ESS mostraram desenvolvimento irracional.
Desenvolvimento Sustentável do Mercado de ESS (2/2): Atenção Abrangente aos Sistemas de Bateria, Fontes Auxiliares e Acessórios.
Desenvolvimento Sustentável do Mercado de Energia Fotovoltaica (1/2): Preços Próximos aos Custos, Margens de Lucro Limitadas para as Empresas.
Do ponto de vista da estrutura de custos dos módulos fotovoltaicos, tomando como exemplo o módulo de vidro duplo TOPCon de 183 mm, os preços dos módulos estão próximos do custo médio da indústria em 2024, deixando margens de lucro limitadas para as empresas.
Desenvolvimento Sustentável do Mercado de Energia Fotovoltaica (2/2): Preços Estáveis das Matérias-Primas Apoiam o Desenvolvimento da Nova Energia, mas os Riscos Geopolíticos Permanecem.
A SMM prevê as tendências de preços das matérias-primas-chave nas cadeias industriais de bateria de lítio e energia fotovoltaica de 2020 a 2030, esperando que os preços das matérias-primas se estabilizem de 2025 a 2030, apoiando o desenvolvimento saudável da cadeia industrial de nova energia.
Riscos Geopolíticos Internacionais
EUA: Impõe Tarifas Adicionais aos Parceiros Comerciais
Deterioração do Ambiente Comercial Global: Os parceiros comerciais tomarão contramedidas, exacerbando o protecionismo comercial; A transmissão das tarifas leva ao aumento dos custos na cadeia industrial automotiva e para os consumidores;
América do Sul: Nacionalização dos Recursos Minerais
Risco de Formação de Blocos: O "Triângulo do Lítio" na América do Sul promove o estabelecimento de uma "OPEP do Lítio", visando formar uma aliança regional de recursos, intensificando a segmentação do mercado global de recursos em blocos
África: Restrições às Exportações de Recursos Minerais (Cobalto)
Aumento do Risco na Cadeia de Suprimentos: A República Democrática do Congo suspende as cotas de exportação de produtos de cobalto, algumas fundições enfrentam riscos de interrupções no fornecimento de matérias-primas;
Pressão Significativa de Custos Devido à Volatilidade dos Preços das Matérias-Primas: No curto prazo, as interrupções na cadeia de suprimentos desencadeiam pânico no mercado, os preços do cobalto aumentam, transmitindo-se às empresas de materiais de cátodo e baterias ternárias a jusante, aumentando a pressão de custos nas empresas a jusante.
Indonésia: Imposto sobre Recursos de Níquel
Aumento da Pressão de Custos: Aumento dos custos do comércio interno de minério de níquel, aumento dos custos de produção das fundições de NPI e matte de níquel de alta qualidade, e transmissão para as empresas a jusante.
Sudeste Asiático: Projeto de Lei Antidumping e Compensatório de Energia Fotovoltaica
Aumento da Fragmentação da Cadeia Industrial: O projeto de lei antidumping e compensatório acelerará a fragmentação da cadeia industrial de energia fotovoltaica, a transferência de capacidade desencadeia ajustes no cenário geoeconômico.
Estudo de Caso: Impacto da Política Tarifária dos EUA
Como navegar por esses desafios?
Globalização
Solução da SMM: O Que Oferecemos? (1/2)
A SMM fornece serviços de avaliação de preços à vista precisos para clientes industriais nacionais e internacionais, por exemplo, o lançamento dos preços locais de minério de níquel laterítico da Indonésia pode fortalecer o poder de preços da China no exterior. A SMM visa se tornar uma provedora global de avaliação de preços que reflete a voz "chinesa", tendo como missão a segurança da cadeia de suprimentos da China.
Além disso, com base em seus preços de carbonato de lítio, a SMM oferece serviços de cálculo de preços de reciclagem de bateria de lítio, visando fortalecer a capacidade de preços da China na indústria de reciclagem, apoiando o objetivo estratégico de "explorar minas urbanas e construir um sistema interno de reciclagem" e consolidando a estabilidade da cadeia de suprimentos da "mina urbana".
Enquanto isso, a SMM fornece serviços de avaliação de preços que cobrem toda a cadeia industrial de bateria de lítio, atendendo a clientes industriais e atuando como um "think tank" externo. Aproveitando plenamente suas vantagens em dados, informações e consultoria, a SMM está comprometida em atender à indústria e promover o desenvolvimento coordenado dos setores a montante e a jusante.
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