Recentemente, sob o chamado decreto executivo de "tarifa recíproca", os EUA anunciaram que irão impor uma "tarifa mínima de base" de 10% aos seus parceiros comerciais e tarifas mais altas a alguns parceiros comerciais. Esta "tarifa recíproca" entrará em vigor a partir de 9 de abril.
A tarifa de 82,4% significa que a "transformação" na cadeia industrial das baterias de lítio está iminente!
Neste momento, a taxa de tarifa cumulativa sobre as exportações de baterias de lítio da China para os EUA atingirá 82,4%, um recorde. Especificamente, esta taxa é composta por várias tarifas, incluindo:
34% - "Tarifa Recíproca": Desta vez, os EUA impuseram uma tarifa de 34% a todos os bens exportados da China para os EUA, citando o superávit comercial da China com os EUA.
20% - Tarifa Imposta Anteriormente: De fevereiro a março de 2025, os EUA impuseram uma tarifa de 20% a bens exportados da China para os EUA por razões relacionadas a ***.
3,4% - Tarifa de Base: A taxa de tarifa regular sobre produtos de bateria importados nos EUA.
25% - Tarifa da Seção 301: Esta é uma tarifa especial voltada para a indústria de novas energias da China, que tem sido aplicada às baterias de lítio para veículos elétricos importadas da China desde setembro de 2024 e se expandirá para o setor de baterias ESS até 2026.
Insiders do setor disseram que esta taxa de tarifa levará a uma queda significativa na competitividade de preços dos produtos de baterias de lítio da China nos EUA, reduzindo os lucros das empresas exportadoras e forçando algumas empresas a acelerarem o ajuste de suas estratégias de mercado no exterior.
Enquanto isso, embora a taxa de tarifa cumulativa sobre as baterias ESS suba para 82,4% até 2026, com a adição da "tarifa recíproca", sua taxa de tarifa cumulativa também atingirá um máximo de 57,4% a partir de 9 de abril de 2025, o que pode ter um impacto significativo antecipado no cenário da cadeia industrial.
01
O "Choque" na Cadeia Industrial de Novas Energias É Inevitável
Analistas apontaram que a alta tarifa de 82,4% visa diretamente as vantagens de custo da indústria de baterias da China, tentando enfraquecer a competitividade da indústria de baterias da China no mercado dos EUA através de barreiras sistemáticas. No entanto, esta "tempestade de tarifas" não é um ataque unilateral, e a cadeia industrial de novas energias dos EUA também dificilmente escapará do efeito cascata das tarifas.
Objetivamente, para as empresas de baterias chinesas, elas estão atualmente enfrentando um dilema: no mercado dos EUA, se mantiverem sua estratégia original de preços, suas perdas serão insuportáveis; se optarem por aumentar os preços e repassarem as pressões de custos, enfrentam o risco de perder clientes.
Para a indústria de novas energias dos EUA, embora o lado norte-americano tenha declarado que quer trazer a fabricação de volta através de "tarifas recíprocas", sua cadeia industrial e cadeia de suprimentos de novas energias são altamente globalizadas, e não é realista buscar melhores alternativas às baterias chinesas e ao suprimento da cadeia industrial no curto prazo.
De acordo com estimativas do setor, para atender à demanda do mercado dos EUA por baterias, a construção de capacidade local de baterias levará pelo menos 3-5 anos; os custos trabalhistas locais são altos, e os custos de fabricação de baterias são estimados em 2-3 vezes os da China; a falta de materiais de bateria e o aumento dos custos de importação restringirão severamente o desenvolvimento dos setores locais de veículos elétricos e ESS.
A cadeia de suprimentos local não pode ser construída da noite para o dia, e um aumento significativo nas tarifas fará com que o custo de autopeças importadas e baterias ESS nos EUA dispare, reduzindo a competitividade dos veículos e prejudicando os benefícios econômicos dos projetos ESS.
Tomando o setor ESS como exemplo, com vantagens como alta segurança, alto desempenho e baixo custo, os principais integradores ESS dos EUA têm comprado baterias ESS chinesas em grande escala nos últimos anos. No entanto, a próxima taxa de tarifa de 57,4% pode fazer com que alguns projetos ESS dos EUA enfrentem aumentos significativos de custos.
02
O "Avanço" das Empresas Chinesas Está em Andamento
Nesta tempestade, a cadeia de suprimentos global de baterias está acelerando as mudanças, e as empresas chinesas podem alcançar "avanços" nos seguintes aspectos.
Tecnicamente, desde 2025, as empresas de baterias chinesas têm acelerado a P&D e a instalação de baterias sólidas, e esperam-se que formem novas vantagens líderes e forte competitividade de mercado através de vantagens geracionais na próxima onda de tecnologia de baterias.
Ao mesmo tempo, as baterias de íons de sódio têm mostrado uma tendência de aumento de volume na China este ano. À medida que sua aplicação em massa impulsiona a redução de custos através da escala, o custo de fabricação a longo prazo será menor do que o das baterias de lítio, e espera-se que elas contornem as restrições tarifárias das baterias de lítio no futuro, abrindo uma nova pista para as empresas de baterias chinesas no mercado internacional.
Em termos de estratégia de localização, as empresas da cadeia industrial de baterias chinesas estão avançando continuamente suas estratégias de localização nos EUA.
Entre elas, a CATL, em um modelo de licenciamento de tecnologia, está cooperando com a Ford para construir uma fábrica de baterias nos EUA, planejando produzir baterias LFP.
A Gotion High-tech, além de avançar ordenadamente seu projeto de bateria de lítio em Illinois, EUA, também planeja construir outra fábrica de baterias e uma fábrica de materiais de bateria nos EUA.
Com base no modelo de negócios de cooperação global CLS, a fábrica de baterias investida conjuntamente pela EVE, Cummins, Daimler Trucks e PACCAR começou a ser construída nos EUA em 2024. A fábrica tem uma capacidade anual planejada de cerca de 21GWh e espera-se que comece a enviar em 2026. As baterias LFP prismáticas produzidas serão usadas principalmente no campo designado de veículos comerciais na América do Norte.
A Hithium também anunciou em 2024 que investirá na construção de uma fábrica de módulos de bateria ESS e sistema de integração com uma capacidade anual de 10GWh em Mesquite, Texas, EUA; no mesmo ano, seu centro de marketing Fremont nos EUA foi oficialmente lançado.
Em setembro de 2024, a subsidiária norte-americana da REPT Battero abriu em Irvine, Califórnia, acelerando sua estratégia de globalização.
Além das empresas de baterias, a empresa de materiais Wanrun New Energy também divulgou em setembro de 2024 que sua subsidiária integral planeja investir no "Projeto Wanrun New Energy US New Energy Cathode Material and Industrialization R&D Center". O projeto tem uma capacidade anual planejada de 50.000 toneladas de LFP, com a primeira fase de 9.000 toneladas/ano.
Em termos de modelos de negócios diversificados, algumas empresas chinesas estão se concentrando no negócio local de reciclagem de baterias nos EUA para "obter fontes localmente" no futuro, evitando assim restrições relacionadas à importação de matérias-primas.
Outros insiders do setor apontaram que o modelo de "aluguel de bateria + serviço ESS" surgiu na China. Através de modelos inovadores como ESS compartilhada e aluguel de ESS, enquanto reduz o limiar de investimento para proprietários de ESS, maximiza a taxa de utilização de equipamentos ESS. Combinado com exportações, este modelo pode transformar exportações de baterias em exportações de serviços, e suas baterias no fim da vida útil também podem ser recicladas e reutilizadas localmente.
Além disso, o já popular modelo de troca de baterias de veículos elétricos na China, se encontrar cenários de aplicação adequados no mercado dos EUA, também tem bom potencial de desenvolvimento.
03
"Não Coloque Todos os Ovos em Uma Cesta"
Deve-se mencionar que os EUA estão impondo tarifas a todos os países desta vez, especialmente a países do Sudeste Asiático e do Sul da Ásia, como Vietnã, Tailândia, Índia, Indonésia e Malásia, com altas "tarifas recíprocas" de 24%-46%, o que traz maiores desafios à rota de exportação anterior de "desvio" das empresas de baterias chinesas para os EUA. Espera-se que mais e mais empresas expandam ativamente os cenários práticos de aplicação de mercados diversificados globais fora dos EUA.
De fato, no início deste ano, a CATL e a BYD obtiveram, respectivamente, grandes projetos/pedidos ESS de 19GWh nos Emirados Árabes Unidos e 12,5GWh na Arábia Saudita, o que é evidência do layout diversificado de mercado das empresas chinesas.
De acordo com estatísticas incompletas, nos últimos anos, as empresas de baterias chinesas têm implantado capacidade de produção em vários mercados no exterior:
A fábrica alemã da CATL já está em produção, e suas fábricas na Hungria e Espanha também estão em construção/preparação; a AESC planejou sua fábrica espanhola; a EVE está construindo ativamente sua fábrica de baterias na Hungria, e sua fábrica de baterias na Malásia entrou em produção no primeiro trimestre deste ano; a fábrica turca da Farasis Energy já está em produção; a Gotion High-tech declarou em dezembro de 2024 que planeja investir em Marrocos e Eslováquia, respectivamente, para construir projetos anuais de 20GWh de baterias de lítio de alto desempenho e projetos de apoio, e seu projeto nos EUA está avançando ordenadamente.
Em termos de mercado, no contexto de altas "barreiras tarifárias" no mercado dos EUA, o Sudeste Asiático, Oriente Médio, Europa, Austrália e África do Sul são considerados os "altos planaltos" do crescimento do mercado global de novas energias (ESS + energia).
Portanto, as empresas de baterias e cadeia industrial chinesas podem manter maior flexibilidade comercial no futuro, construindo ainda mais um cenário global de fornecimento de mercado diversificado para melhorar continuamente sua resiliência no desenvolvimento industrial.
Sob esta "tempestade de tarifas", os consumidores norte-americanos podem ter que pagar dezenas de milhares de dólares norte-americanos a mais pela compra de veículos elétricos, e os proprietários de ESS também terão que arcar com os resultados de atrasos de projetos e aumentos de custos; a construção da cadeia de suprimentos global da indústria de novas energias será severamente afetada. Os EUA tentam remodelar suas regras da indústria de novas energias através da criação de barreiras tarifárias, enquanto as empresas chinesas responderão com iterações tecnológicas, estratégias de localização e layouts diversificados. Este "jogo ofensivo e defensivo" pode continuar a reescrever a cadeia de suprimentos e o cenário da cadeia industrial global da indústria de novas energias.
Notas: Esta notícia é proveniente de http://www.cbea.com/djgc/202504/634915.html e traduzida pela SMM.
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