Nos dois primeiros meses, as importações de espodumênio atingiram 1,16 milhão de toneladas, enquanto as exportações de hidróxido de lítio atingiram uma nova baixa! [Relatório Especial da SMM]
A montante
Concentrado de Lítio
De acordo com os dados aduaneiros, as importações chinesas de espodumênio totalizaram 1,16 milhão de toneladas métricas em peso físico em janeiro-fevereiro de 2025, equivalentes a 95.000 toneladas métricas de LCE. Especificamente, as importações de minério de lítio em janeiro foram de 590.000 toneladas métricas, sendo 341.500 toneladas métricas (58%) da Austrália, 101.000 toneladas métricas (17%) da África do Sul e 54.000 toneladas métricas (9%) do Zimbabwe. Em fevereiro, as importações de minério de lítio foram de 567.000 toneladas métricas, sendo 232.000 toneladas métricas (41%) da Austrália, uma queda de 32% em relação ao mês anterior; 150.000 toneladas métricas (26%) da África do Sul, um aumento de 49% em relação ao mês anterior; e 97.000 toneladas métricas (17%) do Zimbabwe, um aumento de 80% em relação ao mês anterior. Fonte de dados: Alfândega da China, dados processados pela SMM com base em informações públicas. Nota: Os dados aduaneiros podem não contar com precisão total as importações reais de concentrado de espodumênio do mês, e alguns dados são apenas relatados na direção geral do volume de importação. [Análise da SMM] As importações chinesas de espodumênio totalizaram 1,16 milhão de toneladas métricas em peso físico em janeiro-fevereiro de 2025, com o concentrado de espodumênio representando cerca de 76%.
Voltando ao atual mercado de minério de lítio, no lado do espodumênio, a SMM soube que no início desta semana, os preços à vista e futuros do carbonato de lítio mostraram uma tendência de queda significativa devido aos impactos das políticas macroeconômicas. Afetado por isso, as minas de espodumênio no exterior têm uma atitude clara de manter as cotações firmes, com reduções de preços relativamente pequenas e até mesmo uma tendência a manter os preços. Os negociantes à vista domésticos estão principalmente em uma atitude de esperar e ver, e as transações no mercado são relativamente lentas. Até 8 de abril, o índice do concentrado de espodumênio (CIF China) foi de US$ 812/tonelada métrica, uma queda de US$ 32/tonelada métrica em relação aos US$ 844/tonelada métrica de 7 de março, uma queda de 3,79%. Clique para ver as cotações à vista de produtos de nova energia da SMM.
No lado da lepidolita, a disposição dos demandantes em comprar minério de lítio de preço mais alto diminuiu, mostrando uma atitude de esperar e ver no mercado, com transações gerais sendo medíocres.
Carbonato de Lítio
De acordo com os dados aduaneiros, a China importou 32.450 toneladas métricas de carbonato de lítio em janeiro-fevereiro de 2025. Especificamente, 20.197 toneladas métricas (62%) foram importadas do Chile e 11.086 toneladas métricas (34%) da Argentina. A China exportou 816 toneladas métricas de carbonato de lítio em janeiro-fevereiro de 2025.
Voltando ao atual preço do carbonato de lítio, as cotações à vista da SMM mostraram que, até 8 de abril, o preço médio à vista do carbonato de lítio de qualidade para baterias foi de 70.800-74.000 iuanes/tonelada métrica, com uma média de 72.400 iuanes/tonelada métrica, uma queda de 2.650 iuanes/tonelada métrica em relação aos 75.050 iuanes/tonelada métrica de 7 de março, uma queda de 3,53%. Clique para ver as cotações à vista de produtos de nova energia da SMM.
Revisando o padrão de oferta e demanda do carbonato de lítio em março, após o tradicional período de entressafra em fevereiro, tanto a oferta quanto a demanda por carbonato de lítio se recuperaram significativamente em março. Com a contínua expansão de algumas linhas de produção de carbonato de lítio, a produção nacional de carbonato de lítio atingiu um recorde histórico em março, um aumento de 23% em relação ao mês anterior, aproximando-se da marca de 80.000 toneladas métricas. O padrão de excedente do carbonato de lítio se intensificou ainda mais, arrastando para baixo o preço à vista do carbonato de lítio. Voltando ao presente, a SMM soube que o sentimento macroeconômico de hoje arrastou para baixo o preço à vista do carbonato de lítio de forma significativa. As transações no mercado aumentaram ligeiramente, mas ainda não atingiram um nível ativo. As fábricas de materiais a jusante estão considerando as tendências futuras de preços e atualmente mantêm uma atitude de esperar e ver. As usinas químicas de lítio a montante ainda têm uma atitude firme nas cotações, com poucas transações. Considerando a subsequente situação de oferta e demanda, o padrão de excedente significativo é difícil de reverter, e o preço à vista do carbonato de lítio deve continuar a cair.
Hidróxido de Lítio
[As exportações chinesas de hidróxido de lítio atingiram uma nova baixa em janeiro-fevereiro de 2025, totalizando 7.545 toneladas métricas, com importações totalizando 2.380 toneladas métricas]
De acordo com os dados aduaneiros, a China exportou 7.545 toneladas métricas de hidróxido de lítio em janeiro-fevereiro de 2025, sendo 5.064 toneladas métricas (67%) exportadas para a Coreia do Sul e 1.983 toneladas métricas (26%) para o Japão. As importações totalizaram 2.380 toneladas métricas, sendo 1.305 toneladas métricas (55%) da Austrália e 259 toneladas métricas (11%) da Argentina.
Materiais para Baterias
LFP
De acordo com os dados aduaneiros mais recentes, as exportações chinesas de LFP em janeiro de 2025 atingiram um recorde de 1.221 toneladas métricas, um aumento de 34% em relação ao mês anterior e 916% em relação ao ano anterior. Em termos de preço, o preço médio de exportação do LFP em dezembro de 2024 foi de US$ 6.088/tonelada métrica, uma queda de US$ 2/tonelada métrica em relação a dezembro. Em janeiro de 2025, a Região Autônoma Zhuang da Guangxi permaneceu como a principal província para exportações de LFP - 876 toneladas métricas, todas exportadas para o Vietnã; Jiangsu ficou em segundo lugar - 150 toneladas métricas, e Anhui em terceiro lugar - 131 toneladas métricas. Em termos de destinos de exportação, o Vietnã permaneceu como o principal país, com 876 toneladas métricas (71,7%) de LFP exportadas para o Vietnã; Taiwan, China ficou em segundo lugar, com 147 toneladas métricas exportadas; os EUA ficaram em terceiro lugar, com 138,7 toneladas métricas exportadas. Outros destinos incluíram a Coreia do Sul e a França. Clique para ver as cotações à vista de produtos de nova energia da SMM. [Análise da SMM] As exportações chinesas de LFP dispararam em janeiro!
Precursor Ternário
Em fevereiro de 2025, as exportações chinesas de precursor ternário foram de 7.773 toneladas métricas, uma queda de 17% em relação ao mês anterior e 57% em relação ao ano anterior. De março de 2024 a fevereiro de 2025, as exportações cumulativas chinesas de precursor ternário (incluindo NCM, NCA, óxidos de níquel e NC) foram de 162.854 toneladas métricas, uma queda de 34% em relação ao ano anterior. Em fevereiro, as exportações gerais de precursor ternário diminuíram em relação a janeiro, com as exportações de NCM, NCA, óxidos de níquel e NC enfraquecendo em diferentes graus. As exportações de óxidos de níquel e NC em fevereiro foram de 2.243 toneladas métricas, uma queda de 18% em relação ao mês anterior e 64% em relação ao ano anterior. As exportações de NCA em fevereiro foram de 0 tonelada métrica. As exportações de NCM em fevereiro foram de 5.530 toneladas métricas, uma queda de 15% em relação ao mês anterior e 52% em relação ao ano anterior. [Análise da SMM] Análise das exportações de precursor ternário em fevereiro.
Grafite Artificial
Em fevereiro de 2025, as importações chinesas de grafite artificial foram de 4.607 toneladas métricas, um aumento de 440% em relação ao mês anterior e 325% em relação ao ano anterior. O preço médio de importação foi de 17.933 iuanes/tonelada métrica, uma queda de 74% em relação ao mês anterior e 77% em relação ao ano anterior. As exportações foram de 21.389 toneladas métricas, uma queda de 57% em relação ao mês anterior e 50% em relação ao ano anterior. O preço médio de exportação foi de 16.469 iuanes/tonelada métrica, uma queda de 95% em relação ao mês anterior e um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Em fevereiro, as importações dispararam quase cinco vezes. A SMM soube que esse aumento foi principalmente devido ao estabelecimento e início da produção de usinas de materiais de anodo chinesas no exterior. As exportações foram afetadas pelo início da produção de usinas no exterior de usinas de materiais de anodo chinesas e pelo feriado do Ano Novo Chinês. Clique para ver detalhes. [Análise da SMM] As importações chinesas de grafite artificial aumentaram em fevereiro.
Em janeiro de 2025, as importações chinesas de grafite artificial foram de 853 toneladas métricas, um aumento de 2% em relação ao mês anterior e uma queda de 37% em relação ao ano anterior. O preço médio de importação foi de 69.510 iuanes/tonelada métrica, um aumento de 469% em relação ao mês anterior e 2% em relação ao ano anterior. No lado das importações, devido ao estoque pré-feriado por fabricantes de células de bateria, as importações de grafite artificial em janeiro aumentaram 2%. O grafite artificial doméstico tem vantagens em preço e especificações, e a capacidade doméstica é relativamente suficiente, então os fabricantes de células de bateria ainda usam principalmente grafite artificial doméstico, levando a uma queda de 37% em relação ao ano anterior nas importações em janeiro. No lado das exportações, em janeiro, à medida que o feriado do Ano Novo Chinês se aproximava, a produção nacional de grafite artificial diminuiu. Clique para ver detalhes. [Análise da SMM] Interrupções logísticas levaram a uma queda nas exportações de grafite artificial em janeiro.
LiPF6
De acordo com os dados aduaneiros chineses, as exportações cumulativas chinesas de LiPF6 em janeiro de 2025 foram de 2.430 toneladas métricas, um aumento de 13,5% em relação ao mês anterior. Em fevereiro, as exportações cumulativas foram de 1.486 toneladas métricas, uma queda de 38,8% em relação ao mês anterior. Em janeiro, as importações cumulativas foram de 0,002 tonelada métrica, e em fevereiro, as importações cumulativas foram de 8.134 toneladas métricas. No geral, os fabricantes estrangeiros de baterias de lítio aumentaram a aquisição de matérias-primas em janeiro, e a demanda externa por baterias de lítio cresceu ligeiramente. Em fevereiro, a demanda por produtos de baterias de lítio estrangeiros foi afetada pelo feriado do Ano Novo Chinês, levando a uma queda na demanda. [Dados da SMM] Dados de importação e exportação de LiPF6 para janeiro-fevereiro de 2025.
Cobalto
Produtos Intermediários de Hidrometalurgia de Cobalto
De acordo com os dados aduaneiros, as importações chinesas de produtos intermediários de hidrometalurgia de cobalto em fevereiro de 2025 foram de aproximadamente 14.800 toneladas métricas em teor de metal (convertido a 35% de teor), uma queda de 19,2% em relação ao mês anterior e 4,9% em relação ao ano anterior. O preço médio de importação foi de US$ 12.629/tonelada métrica (teor de metal), uma queda de 9% em relação ao ano anterior. Por país, a República Democrática do Congo permaneceu como a principal fonte de importação, com importações de aproximadamente 14.700 toneladas métricas em teor de metal (convertido a 35% de teor) e um preço médio de importação de US$ 12.640/tonelada métrica (teor de metal). [Análise da SMM] As importações chinesas de produtos intermediários de hidrometalurgia de cobalto diminuíram em relação ao mês anterior em fevereiro.
Cobalto Não-Trabalhado
Em fevereiro de 2025, as importações chinesas de cobalto não-trabalhado foram de aproximadamente 475,1 toneladas métricas em teor de metal, uma queda de 4,7% em relação ao mês anterior e um aumento de 111,2% em relação ao ano anterior. O preço médio de importação foi de US$ 21.598/tonelada métrica (teor de metal). As importações cumulativas em janeiro-fevereiro de 2025 foram de 973,9 toneladas métricas em teor de metal, um aumento de 163% em relação ao ano anterior. As exportações foram de aproximadamente 452,3 toneladas métricas em teor de metal, uma queda de 70% em relação ao mês anterior e um aumento de 54,2% em relação ao ano anterior. O preço médio de exportação foi de US$ 22.230/tonelada métrica (teor de metal). As exportações cumulativas em janeiro-fevereiro de 2025 foram de 1.958,1 toneladas métricas em teor de metal, um aumento de 19,1% em relação ao ano anterior. [Análise da SMM] As importações chinesas de cobalto não-trabalhado diminuíram 4,7% em relação ao mês anterior em fevereiro de 2025.
Declaração sobre a Fonte de Dados: Com exceção das informações publicamente disponíveis, todos os demais dados são processados pela SMM com base em informações publicamente disponíveis, comunicação de mercado e com base no modelo de base de dados interna da SMM. São apenas para referência e não constituem recomendações para a tomada de decisão.
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